Страна не потянет массовых дефолтов

За неполную неделю Нацбанк ввел временные администрации и мораторий по всем обязательствам сразу для двух украинских банков — “Киев” и “Надра”.

Последний, занимая 9-ю позицию по величине активов, относится к числу так называемых системообразующих для всей нашей экономики. На фоне растущей паники вкладчиков банкиры констатируют очередной всплеск оттока депозитов с начала года и уповают лишь на пополнение ликвидностью со стороны НБУ.

Где-то с конца прошлой недели банкоматы банка “Надра” по всей стране внезапно перестали работать: одномоментно даже текущие зарплатные и пенсионные счета в этом банке оказались недоступными. С понедельника возле отделений “Надр” в разных городах появились массовые скопления возмущенных граждан, а в Киеве и Львове начались стихийные забастовки вкладчиков. В одном из киевских филиалов люди объявили голодовку прямо в кабинете руководителя участка. Некоторые из вкладчиков пытались приковать себя наручниками к дверям отделений банка, требуя вернуть хотя бы депозиты, срок которых истек.

“Надра” под разными предлогами уже более месяца фактически ограничивал выплаты по закончившимся депозитам (досрочные выплаты по депозитам, как известно, до сих пор запрещены НБУ). На 20 января 2009 г. общая сумма вкладов населения, размещенных в этом банке, составляет 9,1 млрд. грн., или 33,3% от его обязательств, что втрое превышает размер всего Фонда гарантирования вкладов Украины. Общее количество вкладчиков банка “Надра” составляет сейчас около 2 млн. лиц.

Временную администрацию на сегодняшний день Нацбанк ввел также в банках “Киев”, “Причерноморье”, “Укрпромбанк”, “Национальный кредит” и “Проминвестбанк”. В банке “Надра”, который пока что безуспешно пытались продать главе “РосУкрЭнерго” Дмитрию Фирташу, НБУ держал лишь временного куратора, отвечавшего за контроль ситуации изнутри.

Прогнозы экспертов по поводу того, что ждет украинскую банковскую систему в ближайшем будущем, все более тревожны. С новой силой на рынке начали циркулировать слухи, что временная администрация готовится как минимум для 10—12 банков и что через несколько месяцев начнется серия дефолтов очередной группы банков. Основная причина роста дефолтных рисков — долги. По разным оценкам, внешняя задолженность банков сейчас превышает 40 млрд долл ., почти половина из них (17—20 млрд долл .) должна быть погашена в этом году.

Глава совета НБУ Петр Порошенко допускает увеличение числа банков с введенной временной администрацией с нынешних 6 до 15 банков. Ряд банков, по его словам, имеют две недели для выполнения требований НБУ по капитализации и других условий, чтобы избежать введения временной администрации.

В прежние времена, когда экономика быстро развивалась, банкиры смело пополняли портфели внешних заимствований, отдавая прежние долги за счет новых, и это считалось нормальной практикой. Теперь же стабильность смогут сохранить, по-видимому, лишь дочерние компании иностранных банков, имеющие подпитку извне (хотя многие известные западные банки если еще и не находятся на грани краха, то в свободной ликвидности нуждаются не меньше). Шансы удержаться на плаву пока есть у группы государственных банков (“Ощадбанк” и “Укрэксимбанк”), а также финучреждений, входящих в крупнейшие финансово-промышленные группы с более-менее стабильным притоком валюты (например “Приватбанк” Игоря Коломойского или ПУМБ, подконтрольный СКМ Рината Ахметова).

Что ждет вкладчиков в случае апокалиптического сценария — вопрос, непростой только на первый взгляд. Формально, по законодательству, мораторий НБУ на выплату депозитов и всех обязательств проблемного банка действует полгода, после чего банк либо временно национализируют (к этой практике сейчас массово прибегают правительства ведущих стран мира), либо перепродадут другому инвестору вместе со всеми обязательствами перед вкладчиками. Так, для “Проминвестбанка” (первого, павшего жертвой кризиса) в начале октября НБУ ввел временную администрацию, а уже в январе российский “Внешэкономбанк” выкупил его контрольный пакет акций и, как ожидается, в ближайшее время должен начать возвращение депозитов.

Вообще до сих пор, хоть и с затяжкой до нескольких лет, вкладчикам банков, которые банкротились, депозиты с горем пополам отдавали. 31 октября 2008 г. Верховная Рада увеличила размер компенсации вкладчикам ликвидируемых банков с 50 тыс. грн. до 150 тыс., которые должны возмещаться через Фонд гарантирования вкладов. (Впрочем, все это было в незапамятные “тучные” времена).

А что произойдет теперь, если банковскую систему ожидает новая серия банкротств, пусть даже и пары-тройки банков средней величины?

Во-первых, по нынешним нормам все текущие вклады граждан — включая пенсии и зарплаты— не гарантируются никаким фондом, хотя эти быстрооборачиваемые средства тоже довольно немалые.

Во-вторых, судя по последнему отчету Фонда гарантирования вкладов от 5 февраля, на сегодня аккумулированные средства по гарантиям составляют всего 3,2 млрд. грн. Так как максимальная сумма компенсации вклада по нынешним нормам — 150 тыс. грн., реально фонду хватает денег лишь для 20 тыс. вкладчиков. При условии, что средняя сумма вкладов в Украине, по оценкам Нацбанка, сейчас составляет 25 тыс. грн., компенсация, в лучшем случае, достанется лишь 128 тыс. вкладчикам. Заметим, что в одном лишь банке “Киев”, где уже находятся контролеры НБУ, общее количество вкладчиков — 110 тыс., а в “Укрпромбанке” — более 780 тыс. юридических и физических лиц.

Таким образом, банковская система пока что в состоянии гарантировать выплаты лишь 1,7% от общей суммы гривневых депозитов (в январе в банках их было на 185,4 млрд. грн.). Впрочем, это еще не все. Во всех банках, как известно, размещены и валютные депозиты, сумма которых, согласно текущей отчетности НБУ, составляла $20 млрд., или почти 154 млрд. грн. (если считать по нынешнему официальному курсу Нацбанка).

В ситуации, когда на грани дефолта балансируют даже крупнейшие государственные монополии (“Нафтогаз Украины” и “Укравтодор”), а президент и правительство не способны разобраться, кто же из них все-таки руководит в стране, паника вкладчиков продолжает лишь нарастать. 6 февраля Ассоциация украинских банков обнародовала данные, согласно которым только в январе с банковских депозитов граждане забрали сразу 16 млрд. грн. Тогда как еще в предпраздничном декабре отток составлял лишь около 100 млн. грн. В целом же с момента начала кризиса осенью прошлого года отток средств из банковской системы достиг уже более 60 млрд. грн. Президент АУБ Александр Сугоняко на днях был вынужден констатировать: “Ликвидность банковской системы падает катастрофически”.

В такой ситуации правительство, очевидно, уже не задумывается над ситуацией в частных банках и пытается поддержать хотя бы банки с госучастием. В конце прошлой недели Кабмин принял постановление № 52, которое обязывает все органы местного самоуправления и коммунальные предприятия перевести свободные средства в госбанки и в течение месяца разорвать все депозитные договоры с частными банками, подписанные до 1 января 2009 г.

Кроме того, в ближайшее время в парламенте, похоже, готовятся к вынужденному принятию закона о сокращении срока возврата валютной выручки экспортерами с нынешних 180 до 90 дней. Среди нескольких законопроектов, зарегистрированных в парламенте в последние дни на эту тему, фигурирует также предложение ввести обязательную продажу в течение пяти дней 50% объема поступлений валютной выручки резидентов. Такая мера, крайне невыгодная экспортерам, все же может серьезно поддержать текущий курс гривни.

Однако на курс национальной валюты давит уже не столько сам импорт, который сейчас стремительно сокращается, а именно паника вкладчиков, забирающих депозиты и перестраховывающих собственные риски в более стабильных валютах. За первую неделю февраля НБУ увеличил среднедневной объем интервенций до 150—200 млн. с 50—100 млн долл . в январе. Если так пойдет и дальше, то Нацбанк едва ли сможет долго удерживать нынешний темп интервенций. Ибо из запланированных на весь первый квартал 5 млрд долл . для поддержания курса регулятор уже истратил 2 млрд долл . Если же, кроме всего прочего, Украина в ближайшее время еще не получит второй транш МВФ, что вполне возможно, курс гривни ожидают новые антирекорды. После прохождения психологической отметки 10 грн./долл., к которой украинская валюта уже не раз подбиралась вплотную, дефолт вслед за миллионами заемщиков нависнет практически над всеми отечественными банками.

Показательна в этой ситуации риторика нашего банковского сообщества, которую граждане смогли услышать в последние дни. “Историческая ответственность на время выхода страны из кризиса лежит на президенте. Если президент берет ответственность на себя, то Верховная Рада Украины должна узаконить полномочия президента на это время в сфере осуществления экономических преобразований, учитывая опыт передачи таких полномочий президенту Кравчуку и премьеру Кучме, — заявил глава Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко. — Если президент будет затягивать с принятием этих решений, общественные силы, которые осознают цену такого промедления, политически принудят его пойти на внеочередные выборы и президента, и парламента”.

Банкир при этом отметил: “На преодоление политического кризиса в Украине есть не более месяца. Этот срок определяется состоянием украинской экономики, бюджета, банковской системы и общества... Через месяц выход из кризиса будет требовать значительно большей цены, которую заплатит общество”.

Согласно обнародованной НБУ отчетности банковской системы за 2008 г., прошлый год стал годом исторически рекордного роста доходов банков. Так, 18 банков из группы крупнейших (68% активов всей банковской системы) получили рекордную прибыль от операций (до формирования резервов) — 24,998 млрд. грн. Доход этой группы банков в последнем квартале превысил объем средств, который они получили за первые три квартала, и составил 12,17 млрд. грн. Большую часть прибыли банки заработали в конце года на процентах (19,7 млрд. грн.), которые они начали поднимать по уже выданным кредитам, а также на комиссиях (5,7 млрд. грн.), в том числе на продаже валюты заемщикам и штрафах за просроченные кредиты.

Александр БЕЛИКОВ