«Росатом» попробует облигации

Половину средств в компании планируют получить уже в этом году, а оставшуюся — в следующем.

Совет директоров «Атом¬энергопрома» принял решение о выпуске облигационного займа на общую сумму до 195 млрд руб., сообщила вчера компания. Всего планируется выпустить 10 серий облигаций сроком обращения до пяти лет. Поручителем выступит «Росатом». Как пояснили  в «Атом¬энергопроме», зарегистрировать выпуски планируется в октябре этого года. Причем до конца года компания намерена разместить бумаги на сумму до 100 млрд руб., а оставшиеся — в следующем году.

Скорее всего это будут клубные сделки, в которых заранее сформированный синдикат банков выкупает бумаги и рефинансирует их в ЦБ», — отмечает аналитик «ВТБ Капитал» Михаил Галкин. Как ориентир он приводит в пример бумаги «Транснеф¬ти». Эта компания разместила летом десятилетние облигации на сумму 35 млрд руб. Ставка первого купона — 13,75%, а вот последующие плавающие: «ставка годового РЕПО ЦБ плюс 2%».

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование краткосрочных кредитов, привлеченных предприятиями отрасли, а также на финансирование части инвестпрограмм дочерних и зависимых обществ на 2009—2010 годы. В частности, инвестпрограмма «Атомэнергопрома» этого года рассчитана на 280 млрд руб. Часть вложений финансируется из федерального бюджета, другая — за счет собственных и привлеченных средств. Ранее заемные средст¬ва «Атомэнергопром» получал, как правило, в виде банковских кредитов. «Но с учетом продолжительности цикла строительства АЭС и нынешних условий финансового рынка России эффективней привлечь средства сразу для всех компаний группы в виде облигационного займа, чем каждому предприятию брать кредиты в банках», — поясняют в «Атомэнергопроме». По словам источника в компании, в среднем банки готовы кредитовать предприятия отрасли на срок до двух лет по ставке 17—18%.

Даниил ШАБАШОВ