ДАЙДЖЕСТ

Кому долю в UC Rusal?

[13:53 22 сентября 2009 года ] [ Ведомости, №178, 22 сентября 2009 ]

UC Rusal не только думает об IPO, но и ищет новых акционеров в Ливии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Олег Дерипаска еще год назад объявил, что все его компании, чтобы рассчитаться с долгами, будут искать иностранных партнеров. Основной актив Дерипаски — UC Rusal не стала исключением. Компания вела переговоры о продаже миноритарного пакета акций государственному инвестфонду Ливии, сообщила The Times. По данным издания, фонд Libyan Investment Authority мог приобрести 10% акций алюминиевого холдинга. Однако UC Rusal не устроила скорость, с которой ливийские чиновники решали вопрос, и переговоры были остановлены. Такая же участь постигла и переговоры с другими суверенными фондами стран — экспортеров нефти, сообщает газета, не приводя деталей.

Libyan Investment Authority — правительственный фонд, основанный в августе 2006 г. Объем средств под управлением оценивается в $40 млрд.

UC Rusal договаривалась не только с ливийскими фондами, но и вела переговоры с инвесторами из ОАЭ, они начались еще в начале года, рассказали два источника, близких к алюминиевой компании. Название фондов они не раскрывают. Значительного прогресса в переговорах не достигнуто, но сказать, что в них поставлена окончательная точка, нельзя, подчеркнул один из собеседников. Продажа пакета могла помочь UC Rusal рассчитаться с частью долгов, достигших $16,8 млрд. Сейчас компания рассматривает и другие варианты: до конца года может провести IPO на бирже в Гонконге и продать 10-20% акций.

Представитель UC Rusal лишь заметил, что компания контактировала с рядом потенциальных инвесторов и рассматривает различные варианты привлечения капитала, включая IPO. Ведутся ли сейчас прямые переговоры с инвесторами, он говорить не стал.

Одновременно UC Rusal договаривается с кредиторами о реструктуризации долга. Соглашение с иностранными банками на $7,4 млрд может быть подписано осенью, так же как и с русскими банками, которым UC Rusal должна $2 млрд. А госкорпорация ВЭБ уже дала принципиальное согласие продлить кредит на $4,5 млрд до осени 2010 г.

Фонды из ОАЭ давно проявляют интерес к разным активам, в том числе и в России, а вот переговоры с Ливией — неожиданность, отмечает аналитик UBS Алексей Морозов. У инвесторов из стран — экспортеров нефти есть свободные средства, которые они готовы вкладывать, а UC Rusal — неплохой актив, отмечает он.

Юлия ФЕДОРИНОВА