Денег нет

Компания просит отсрочить погашение бумаг на два года.

Вчера президент концерна “Тракторные заводы” Михаил Болотин сообщил журналистам, что у КТЗ нет денег, чтобы рассчитаться с держателями второго и третьего выпусков облигаций “Промтрактор-Финанса” на 3 млрд и 5 млрд руб. в случае, если 20 октября и 3 августа кредиторы полностью предъявят бумаги к досрочному выкупу. “Мы сейчас ведем переговоры с банками и предложили им программу реструктуризации с периодом погашения в течение двух лет”, — сообщил Михаил Болотин, слова которого цитирует агентство РБК.

У концерна уже есть опыт успешных переговоров с кредиторами: ранее концерн сумел договориться о реструктуризации облигационного займа дочернего Курганмашзавода на 2 млрд руб. Как пояснили в КТЗ, компания смогла договориться с держателями облигаций о том, что они в ходе оферты предъявят к погашению только часть облигаций. Де-факто было выкуплено около 10% бумаг, остальные остались на рынке еще на год. За этот год КТЗ будет понемногу выкупать облигации Курганмашзавода, но основной объем (около 50%) будет погашен только через год. Похожую схему в компании надеются использовать и при реструктуризации облигаций “Промтрактор-Финанс”. “Условия будут едины для всех держателей”, — заверили в концерне, добавив, что часть облигаций с рынка все же будет выкуплена (точное число будет зависеть от того, сколько денег сможет к этому сроку найти КТЗ).

Агентом по переговорам с кредиторами является банк “Петрокоммерц”. Как отметили в самом банке, кредиторы “не хотят крови КТЗ”, а настроены на конструктивный диалог. “Концерн уже прошел процедуру реструктуризации своего кредитного портфеля, осталось реструктуризовать облигационные долги”, — говорит начальник управления рынков капитала банка “Петрокоммерц” Алексей Куприянов. Станислав Боженко из ФК “Уралсиб” также полагает, что кредиторы пойдут навстречу “Тракторным заводам”. И хотя сейчас дела у компании не блестящи, она всегда исправно обслуживала свою задолженность по облигациям.

Договорившись с кредиторами, концерн рассчитывает выправить свою долговую ситуацию за счет привлечения финансового инвестора, в пользу которого может быть выпущена допэмиссия привилегированных акций концерна с правом обратного их выкупа в течение пяти лет. Полученные средства (до 20—23 млрд руб.) планируется направить на частичное погашение кредиторской задолженности, которая на сегодня составляет 36 млрд руб.

Екатерина ГОДЛЕВСКАЯ