Украинские банки готовятся наращивать кредитные портфели в следующие 12 месяцев. Об этом свидетельствуют данные, собранные Национальным банком Украины в первом квартале 2016 года.
Согласно информации 72 опрошенных кредитных менеджеров банков, в течение второго квартала текущего года — первого квартала 2017-го объемы выданных кредитов планируют нарастить 62% респондентов. Уже в апреле-июне 2016 года банки ожидают рост спроса на все виды кредитов домохозяйств и корпоративного сектора, кроме валютных.
Несмотря на то, что по данным НБУ оценивать серьезность намерений банкиров активизировать кредитование трудно, ведь сегодня банковская система все еще остается слабой, и большинство банков все еще очень слабо кредитуют экономику, возобновление кредитования становится вопросом выживания для финучреждений. Если банки и дальше будут откладывать активизацию кредитования, то потеряют роль ключевого звена в финансовой системе. Ведь уже сейчас предприятия перетекают по займы к финансовым компаниям и кредитным союзам, поскольку банки предъявляют жесткие требования к заемщикам.
Еще одна причина начать кредитовать уже сейчас — быстрое ухудшение качества кредитного портфеля. “В следствие того кризиса, который пережила банковская система, пострадали не только банки, но и население, и так же предприятия. Они также потеряли большое количество ресурсов в обанкротившихся банках, которые могли направлять на свое развитие или обслуживание кредитов. Как результат, доля неработающих кредитов на сегодняшний день превышает 40%”, — говорит заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.
После того, как остановилось кредитование, хорошие кредиты продолжали погашаться. Соответственно, кредитный портфель банков начал сокращаться, а удельный вес плохих долгов только увеличивался. “Без кредитования у банков не будет достаточно доходов, они будут проедать свой капитал, а доля проблемных долгов расти — это замкнутый круг”, — говорит Рожкова. И это уже значительно более серьезный повод не откладывать вопрос восстановления кредитования к тому времени, когда страна решит все свои проблемы как экономические, так и системные, чем временная потеря клиентов.
Бизнес и потребление
Согласно данным НБУ, 45% опрошенных банков отчитались об увеличении заявок как от крупного бизнеса, так и от малого и среднего бизнеса (МСБ). Наибольший прирост спроса наблюдался по краткосрочным кредитам, что свидетельствует об увеличении потребности предприятий в оборотном капитале и необходимости реструктуризации задолженности перед банками и партнерами.
По информации НБУ, существенное улучшение ситуации с ликвидностью в банках уже в текущем квартале дало возможность смягчить стандарты кредитования и пойти на определенное снижение кредитных ставок. Так, по данным консалтинговой компании Простобанк Консалтинг, если по состоянию на 1 января 2016 средняя эффективная процентная ставка на пополнение оборотных средств составляла 27,2% годовых, то по состоянию на 24 апреля такие кредиты предпринимателям обходились уже в 26,6%.
Растет и оптимизм банкиров в отношении оживления розничного кредитования на протяжении следующих 12 месяцев — 44% респондентов ожидают оживление, тогда как еще полгода назад таких было лишь 33%. Прирост спроса преимущественно обусловлен ростом расходов домохозяйств на товары долгосрочного пользования и ростом потребительской уверенности, свидетельствуют данные НБУ.
Борьба за клиентов заставил банки прибегнуть к смягчению стандартов потребительского кредитования. Ценовые условия кредитования домохозяйств, по мнению банкиров, улучшились. Это же подтверждают и в компании Простобанк-Консалтинг: в начале года эффективная процентная ставка потребительского кредита сроком на год стоила заемщикам 85,8%, а на три года — 81,8%. А по состоянию на 27 апреля, по данным аналитиков компании, ставки упали до 81,6% и 76,4% соответственно.
Кому кредит
В принципе, банки продолжают кредитовать, но нельзя говорить о массовом структурном кредитовании, описывает намерения банковского сообщества Тамара Савощенко, председатель правления Укрсоцбанка. Ведь главный вопрос у банкиров — кому выдавать средства — остается. То количество клиентов, по ее словам, которое сегодня кредитуется в банках — это и есть здоровые заемщики, которых можно кредитовать.
“Мы часто говорим о неоходимости восстановления доверия к банковской системе, но забываем, что банки тоже извлекли уроки из этого кризиса, и недоверие банков к заемщикам тоже высокое”, — рассказывает она. Как результат, банки полностью изменили свою политику принятия решений.
Сегодня, по словам Савощенко, поведение банков кардинально изменилось: они обращают внимание на кредитную историю и историю партнерства банка с каждым конкретным клиентом. И именно таким клиентам, с которыми банк длительное время сотрудничает не только в части кредитования, но и по остальным продуктам, банки готовы выдавать займы.
“Значимым фактором, сдерживающим спрос на кредитования, являются высокие процентные ставки. Даже при минимальной марже [разницей между стоимостью привлеченных вкладов и стоимостью выданных кредитов] она не подъемная для бизнеса. Но, если клиент работает с банком по всему комплексу услуг, то банк может предложить ему привлекательную ставку, потому что по других сервисах, которые он предоставляет клиенту, банк имеет доход”, — рассказывает Савощенко.
Второй признак, на который банки обращают внимание при принятии решения о выдаче кредита, это бизнес-модель клиента, и его способность генерировать доход, который позволит обслуживать кредит в длительной перспективе. Банки в настоящее время учатся изучать и понимать бизнес-модели потенциальных заемщиков.
И третий важный момент, на который банки обращают внимание, — это кредитные залоги. “Если до всех этих событий, до 2014 года, банки охотно смотрели на клиентов с залогом, то сейчас залог не является ключевім при принятии решения, а следовательно и не является драйвером кредитования”, — констатирует Кирилл Шевченко, председатель правления Укргазбанка.
По словам банкиров, если ранее покрытие залога требовалось практически один к одному (стоимость залога была равнозначна размеру кредита), то сейчас банки стараются перестраховаться, требуя залог, цена которого в три-четыре раза превышает объем займа. Все потому, что в настоящее время ликвидность залогов очень низкая, и их очень сложно продать. Часть ликвидного имущества уже заложена другим банкам, а другая часть находится в распоряжении Фонда гарантирования вкладов.
Леся ВЫГОВСКАЯ
