Насколько более высокой, показал Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), сделавший австралийской компании Flinders Mines предложение о покупке за 527 млн. долларов. ММК — единственный крупный производитель стали в России, не обладающий достаточными запасами сырья. В настоящее время он вынужден покрывать около 70% потребностей в железной руде за счет закупок у сторонних поставщиков. Магнитогорцы уже давно пытались приобрести железорудные активы, но не смогли найти их ближе, чем в Австралии. Теперь комбинат будет возить сырье почти за полмира.
Впрочем, приобретение выглядит достаточно выгодным. Flinders Mines обладает лицензией на месторождение высококачественной железной руды с запасами свыше 915 млн. тонн в районе Pilbara в Западной Австралии. Компания рассчитывает начать добычу в 2015 году и быстро вывести ее на плановый уровень — 15 млн. тонн в год. Основной задачей новых владельцев, по оценкам аналитиков, будет организация доставки руды Flinders в один из австралийских портов. По предварительным данным, ММК собирается обратиться к компании Fortescue Metals Group, в которой российской группе принадлежит 5% акций. FMG строит по соседству с Flinders Mines свой ГОК и уже тянет к нему железную дорогу.
Вообще в последнее время российские металлургические компании проявляют повышенный интерес к приобретению активов за рубежом. НЛМК выкупил долю партнера в своем совместном предприятии со швейцарской компанией Dofasco, а ММК осуществил аналогичную операцию в отношении прокатного завода в Турции, который был построен совместно с турецкой компанией Atakas, а сейчас находится под его полным контролем. “Северсталь” в декабре планирует подписать соглашение с индийской компанией NMDC о строительстве меткомбината в Индии.
Кстати, по соседству с “Северсталью” будет строить меткомбинат транснациональная корпорация Arcelor Mittal. Она практически завершила самый сложный во всех индийских проектах этап — приобретение земельного участка — и в начале 2012 года планирует начать строительство предприятия производительностью 6 млн. тонн стали в год и стоимостью почти в 6 млрд. долларов.
В то же время Arcelor Mittal сворачивает или приостанавливает большую часть своих инвестиционных проектов в других регионах мира. В особенно сложном положении находится европейское подразделение компании. На европейских заводах Arcelor Mittal (имеются в виду предприятия только в странах ЕС) остановлены уже 9 доменных печей из 25. Впрочем, сокращают выпуск практически все ведущие металлургические компании Европы. На прошлой неделе заявление о 10%-ном снижении объемов производства сделала австрийская Voestalpine. Всего, по оценкам европейских специалистов, в регионе уже остановлены мощности по производству более 27 млн. тонн стали в год.
Японская компания JFE Steel также сообщила об уменьшении выплавки стали в четвертом квартале текущего года на 300 тыс. тонн. В этом она взяла пример с ведущей металлургической корпорации страны Nippon Steel, которая намерена сократить производственный план на период с октября 2011 года по март 2012-го на 1,05 млн. тонн. Как заявляют представители обеих японских компаний, одной из основных причин снижения выпуска является катастрофическое наводнение в Таиланде, приведшее к резкому сужению объемов потребления стали в стране.
Впрочем, и на нынешнем депрессивном мировом рынке стали остаются отдельные “оазисы”. Это, в частности, Саудовская Аравия, где правительство еще в начале текущего года запустило беспрецедентные по своему объему программы жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства. При этом мощностей саудовских сталелитейных компаний не хватает для удовлетворения всех потребностей экономики, что подталкивает металлургов к наращиванию оборотов. Очередной проект презентовала компания Rajhi Steel, заявившая, что к 2016 году введет в строй металлургический комплекс на 4 млн. тонн стали в год. Первая стадия проекта мощностью 1 млн. тонн стали в год должна быть введена в строй уже в текущем году. Из них 750 тыс. тонн в год будет приходиться на арматуру, а 250 тыс. тонн — на плоский прокат.
У точки замерзания
Строительный бум в Саудовской Аравии способствует поддержанию высоких цен на стальную продукцию в стране. Внутренние котировки на арматуру, в частности, достигают 735-765 долларов за тонну CPT. Местные компании приобретают довольно большие объемы как заготовок, так и готовой продукции. Впрочем, в Персидском заливе доминируют местные производители, в числе которых Emirates Steel Industries, объявившая о снижении декабрьских цен на арматуру до около 670 долларов за тонну EXW/FOB, или Qatar Steel. Турецкие компании, пытающиеся удержать котировки на уровне 630-640 долларов за тонну FOB, пока вынуждены ориентироваться в основном на Ирак, Ливан, страны “черной” Африки, Латинской Америки и США.
В целом ситуация на мировом рынке длинномерного проката в последнее время относительно стабильна. Металлургам из Турции и СНГ удалось стабилизировать цены. В частности, заготовки российского и украинского производства не опускаются ниже 575-580 долларов за тонну FOB, а арматура ‒ 625-640 долларов за тонну FOB. Европейские компании благодаря ограниченному объему предложения поддерживают арматуру на уровне 490-530 евро за тонну EXW при поставках на внутренний рынок. Только в Восточной Азии цены на длинномерный прокат все еще продолжают снижаться. Заготовки в регионе подешевели до 600-630 долларов за тонну CFR, а арматура китайского, японского, российского и турецкого производства котируется не выше 630-650 долларов за тонну CFR. Впрочем, немного оживившийся спрос и переставший падать в цене металлолом настраивают металлургов на относительно оптимистичный лад, подсказывая им, что крайняя точка спада в этом сегменте мирового рынка стали, возможно, уже позади.
В то же время цены на плоский прокат продолжают скользить вниз. На Дальнем Востоке котировки сбивают прежде всего корейские и индийские компании, опустившие котировки на горячий прокат соответственно до 600-630 и 590-595 долларов за тонну FOB. И в том, и в другом случае металлургам помогают низкие курсы национальных валют по отношению к доллару. Китайские экспортеры предлагают горячекатаные рулоны по 615-620 долларов за тонну FOB, но, возможно, в декабре им придется снова пойти на уступки. По крайней мере, на внутреннем рынке КНР цены на прокат поползли вниз.
Курс евро по отношению к доллару также упал до минимального значения более чем за полтора месяца. Инвесторы очень нервно реагируют на возможность исключения ряда стран из зоны евро и обострение финансовых проблем у таких крупных стран, как Италия и Франция. Потребители стальной продукции в регионе отказываются от значительных закупок стальной продукции, вынуждая металлургов опускать цены все ниже. Стоимость горячекатаных рулонов в европейских странах сократилась до 430-480 евро за тонну EXW. При этом европейцы усиливают экспансию на внешних направлениях, предлагая, в частности, горячий прокат в Индию и страны Персидского залива по 620-630 долларов за тонну CFR, почти наравне с украинскими производителями, а в США — по 675-690 долларов за тонну CFR.
В режиме автоколебаний
Спотовый рынок железной руды никак не может придти в равновесие. Точно так же, как в начале ноября, цены, рухнув до самого низкого уровня почти за два года, немедленно пошли вверх, через две с небольшим недели более чем 20%-ный скачок завершился новым спадом. На своем максимальном уровне в 153-155 долларов за тонну CFR Китай для 63,5%-ного индийского концентрата котировки не продержались и двое суток.
Китайские компании при подорожании железной руды до более 150 долларов за тонну CFR немедленно приостановили закупки, тем более, что никакого дефицита сырья в стране не ощущается. По официальным данным, по состоянию на 18 ноября запасы руды в китайских портах превысили 98 млн. тонн, а к концу месяца этот показатель, судя по всему, должен составить более 100 млн. тонн. Падение спроса быстро опустило цены, сократившиеся к концу недели до 146-148 долларов за тонну CFR. По данным трейдеров, новые заказы со стороны китайских покупателей поступают из расчета не более 140 долларов за тонну CFR.
В принципе, ситуация на рынке выглядит не слишком оптимистичной для поставщиков сырья. В Восточной Азии и Европе продолжается снижение уровня загрузки сталеплавильных мощностей. Тайванская компания China Steel уже обратилась к австралийским экспортерам руды с просьбой приостановить поставки по долгосрочным контрактам, так как после сокращения объема производства стали на 20% она уже не нуждается в таких объемах сырья. Судя по всему, аналогичные заявления могут сделать и японские компании Nippon Steel и JFE Steel.
По мнению аналитиков, на спотовом рынке руды в ближайшее время будут продолжаться маятниковые колебания. Цены пошли вниз, но в середине декабря они, как ожидается, снова пойдут на повышение. Именно в это время китайские компании должны будут возобновить закупки, чтобы пополнить запасы перед Новогодними праздниками по китайскому календарю (23 января). Однако вряд ли котировки в обозримом будущем снова приблизятся хотя бы к отметке 180 долларов за тонну CFR. По прогнозу американского инвестиционного банка JP Morgan, средний уровень цен на австралийскую руду в 2012 году будет составлять 147,5 доллара за тонну FOB, а дальше котировки будут снижаться до 105 долларов за тонну в 2015 году.
Скопируйте нижеприведенный код в ваш блог.
Статья в вашем блоге будет выглядеть вот так:
Железная руда сейчас стоит дорого, а ее добыча отличается более высоким уровнем рентабельности, чем выплавка стали.
Что скажете, Аноним?
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
[09:45 17 сентября]
13:30 02 ноября
13:00 02 ноября
12:30 02 ноября
12:00 02 ноября
11:30 02 ноября
11:00 02 ноября
10:30 02 ноября
09:30 02 ноября
09:00 02 ноября
[07:24 02 ноября]
[23:37 01 ноября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.