Подобную тактику приходится брать на вооружение и некоторым металлургическим холдингам из-за катастрофического падения спроса. Председатель европейской ассоциации Eurofer Гордон Моффат, например, заявляет, что объем заказов на прокат в ЕС упал на 60% по сравнению с докризисными показателями, а сокращение потребления стали в регионе в текущем году может достигнуть 25%.

Компания Corus, имеющая заводы в Великобритании и Нидерландах, но принадлежащая индийской Tata Steel, обратилось к британскому правительству с просьбой о помощи. Власти ряда стран континентальной Европы оказывают поддержку металлургам, выплачивая за счет государства в течение шести недель до 70% заработной платы рабочим сталелитейных заводов, отправленных в неоплачиваемые отпуска. В Великобритании же это полезное начинание пока не поддержали. Между тем, Corus планирует временно оставить без работы около 2,5 тыс. своих сотрудников в Великобритании (из 24 тыс.).

Кроме того, Corus подписала меморандум о взаимопонимании с корейской компанией Dongkuk Steel и итальянской Marcegaglia о продаже за 450 млн. долларов 75% металлургического завода Teesside, специализирующегося на выплавке слябов. Corus еще с начала 2000-х годов хотела закрыть или продать это предприятие, но только сейчас нашла на него покупателей.

Японская Nippon Steel пока не собирается ничего продавать, однако остановит в феврале еще одну доменную печь. В целом руководство компании планирует сократить производство стали в текущем финансовом году (до 1 апреля 2009 года) на 4 млн. тонн. Ранее Nippon Steel собиралась ограничиться 2 млн. тонн.

Германская корпорация Thyssen Krupp со своей стороны объявила, что откладывает на год завершение строительства металлургического комбината в США. Завод плановой мощностью 3 млн. тонн высококачественной листовой стали в год вступит в строй только в 2011 году, хотя ранее предполагалось запустить его до конца 2010 года.

А вот группа Arcelor Mittal опровергла слухи о возможной продаже части своих бразильских активов местной компании Usiminas, находящейся в частичной собственности Nippon Steel. По словам представителей бразильского подразделения Arcelor Mittal, продажа каких-либо активов сегодня, во времена финансового кризиса, была бы очень недальновидным шагом, так как их пришлось бы сбывать по дешевке.

В области государственной политики в металлургической отрасли новостью номер один на прошлой неделе стало принятие Палатой представителей Конгресса США специальной оговорки в закон о государственной программе стимулирования экономики. В соответствии с ней при реализации проектов, финансируемых в рамках данного пакета (а это 90 млрд. долларов на развитие и модернизацию инфраструктуры, а также ремонт зданий, находящихся в госсобственности), можно будет использовать только стальную продукцию, произведенную в США, и только при невозможности это сделать — импортную. За это положение, называемое “Buy America“, с конца прошлого года ратовало американское “стальное лобби”. Что же, оно своего добилось.

Нововведение вызвало обеспокоенные комментарии, в первую очередь, со стороны стран, которые ранее не подпадали под подобные ограничения, — государств ЕС, Канады и Мексики. По словам премьер-министра Канады Стефена Харпера, если для канадских сталелитейных заводов не будет сделано исключение, это будет расценено как недружественный и неконструктивный шаг со стороны американских властей. А группа канадских металлургов, в которую вошло и местное подразделение американской US Steel, предложило правительству Канады также использовать при реализации финансируемых государством проектов стальную продукцию, преимущественно, канадского происхождения.

Радоваться еще рано

Последняя неделя января прошла на мировом рынке стали практически без участия китайских и других восточноазиатских компаний, празднующих наступление Нового года по китайскому календарю. При этом китайцы ожидают получить после праздников “подарок” в виде подъема цен на стальную продукцию на внутреннем рынке благодаря началу подготовки к реализации широкомасштабных инфраструктурных проектов, финансируемых государством. А вот металлургам из других стран, уже отметивших Новый год месяц назад, праздновать нечего. Ситуация на мировом рынке стали, по крайней мере, не улучшается.

Экспортерам длинномерного проката так и не удалось добиться желанного повышения цен. Спрос пока остается низким в США, Европе, странах Ближнего Востока. При этом эксперты настроены достаточно пессимистично. Так, по мнению главы компании Emirates Steel Industries, потребление арматуры в стране составит в этом году не более 4,5-5 млн. тонн, тогда как в прошлом этот показатель достигал 6-6,5 млн. тонн. Специалисты из Middle Eastern Economist, со своей стороны, предсказывают на 2009 год относительно постоянные цены на арматуру в регионе, близкие к отметке 500 долларов за тонну.

Собственно, турецкие компании в конце января предлагали арматуру в Персидский залив как раз по 480-500 долларов за тонну FOB. При этом, стоимость заготовок из СНГ при поставках в Турцию опустилась до около 400 долларов за тонну C&F. В Европе цены на арматуру по-прежнему, как правило, несколько превышают 400 евро за тонну с доставкой, но понижение курса евро по отношению к доллару сделали эти условия менее выгодными для поставщиков из-за пределов ЕС.

Снова понижаются цены на листовую сталь. По данным Steel Benchmarker, средний уровень экспортных цен на горячекатаные рулоны опустился до 480 долларов за тонну FOB. Однако в Турции и странах Персидского залива стоимость горячего проката из СНГ не превышает 420-460 долларов за тонну C&F, а в ЕС поставляются достаточно большие объемы продукции из разных стран по ценам от 425 до 480 долларов за тонну CIF. Европейские металлурги, как правило, предлагают свои горячекатаные рулоны дороже 500 долларов за тонну ex-works, но, по мнению региональных специалистов, в феврале им придется несколько понизить котировки, чтобы поднять свою конкурентоспособность, как в декабре это пришлось сделать американцам.

Рынок США после Нового года сохраняет относительную стабильность. Степень загрузки мощностей в национальной металлургической отрасли сократилась до менее 50%, но благодаря этому нет избыточного объема предложения. Правда, специалисты отмечают, что уменьшение запасов продукции у трейдеров происходит слишком медленно. По данным Metal Service Center Institute (MSCI), резервы листовой стали в стране снизились от 5,3 млн. коротких тонн (907 кг) в октябре 2008 года до 4,7 млн. коротких тонн в декабре, но если октябрьских запасов хватило бы на 2,7 месяцев продаж, то декабрьских — на 3,6 месяцев.

В США по-прежнему сохраняется большой разрыв в ценах между арматурой национального производства, которая продается дороже 600 долларов за метрическую тонну ex-works, и импортной по 500-520 долларов за тонну CIF. В то же время, стоимость горячего и холодного проката, примерно, равная у всех поставщиков — соответственно 550-600 долларов и 660-700 долларов за метрическую тонну. Только некоторые иностранные компании предлагают свою продукцию немного дешевле. А вот толстолистовая сталь А36 подешевела в январе более чем на 60 долларов за тонну, но все равно продается местными компаниями по 960-1000 долларов за метрическую тонну ex-works. При этом иностранная продукция стоит не более 800-820 долларов за тонну CIF.

Передышка перед решающими боями

Праздничные каникулы в Китае ненадолго прервали процесс переговоров между поставщиками и потребителями железной руды. Впрочем, определение цены на железорудное сырье обещает быть в текущем году процессом длительным и сложным.

Японские и китайские производители стали уже озвучили свои требования. В соответствии с ними цены на руду на условиях FOB должны снизиться с 1 апреля на 40-45%, что с учетом сокращения затрат на фрахт в несколько раз по сравнению с пиком в середине прошлого года, должно вернуть расходы металлургов примерно на уровень 2007 года. В то же время, бразильская Vale, первой давшая ответ покупателям, согласна пока лишь на 10%-ное удешевление сырья.

Опрос, проведенный на прошлой неделе информационным агентством Reuters, показал, что аналитики предсказывают в среднем 30%-ное понижение цен на австралийскую руду, что, безусловно, ближе к пожеланиям металлургов. Тем не менее, горнодобывающие компании считают, что время на их стороне. Уже с февраля ожидается подъем цен на сталь в Китае, со второго квартала должен пойти вверх и спрос благодаря реализации государственной программы инвестиций в инфраструктуру и жилищное строительство общей стоимостью 4 трлн. юаней (586 млн. долларов). По подсчетам специалистов, намеченные стройки потребуют до 150 млн. тонн стали в течение двух лет.

При этом, как отмечают представители горнодобывающих компаний, в Китае нет избытка железной руды. Крупнейшие мировые производители ЖРС еще в четвертом квартале сократили добычу и поставки. Запасы сырья в китайских портах в середине января были более чем на 20% меньше, чем в сентябре прошлого года. Стоимость индийского 63,5%-ного концентрата на спотовом рынке перед праздниками превышала 80 долларов за тонну CIF и, вероятно, еще немного прибавит в феврале. По оценкам австралийского поставщика железной руды Fortescue Metals Group, мировой рынок ЖРС уже прошел крайнюю точку спада, а далее ситуация будет постепенно улучшаться.