ММК планирует провести вторичное публичное размещение акций (SPO)

ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат” планирует вторичное публичное размещение акций (SPO) и до конца этого года намерено привлечь инвестиционный банк в качестве финансового консультанта с целью повышения капитализации.

Как сообщает “Интерфакс” со ссылкой на источник в банковских кругах, ММК объявил тендер на выбор финансового консультанта, в задачи которого включены вопросы изучения вторичного публичного размещения акций (SPO), привлечения финансирования, аналитика и сделки M&A. Условия тендера не сообщаются.

В ММК подтвердили намерение привлечь финансового консультанта по широкому кругу вопросов. В инвестбанках оценивают объем SPO в диапазоне от 800 млн долл. до 1 млрд долл. Однако источники расходятся в оценкам сроков размещения. По некоторым данным оно может состояться до конца этого года, по другим — не ранее 2008 года.

В апреле ММК провел IPO, разместив на Лондонской фондовой бирже (LSE) 80 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) на 1,04 млрд акций ММК по цене 12,5 долл. за расписку, или 0,961538 долл. за акцию. Объем размещения составил 1 млрд долл.. Исходя из цены размещения, рыночная капитализация ММК составила 11,221 млрд долл. По состоянию на 14 августа стоимость одной GDR ММК на LSE составляет 14 долл., текущая капитализация — 12,57 млрд долл.