НОВОСТЬ

Банк Константин Жеваго получил средства, привлеченные в ходе выпуска еврооблигаций

[12:17 28 ноября 2006 года ]

Банк “Финансы и Кредит” (Киев) в минувшую пятницу получил средства, привлеченные в ходе выпуска еврооблигаций на сумму 100 млн долларов, сообщила пресс-служба банка в понедельник.

“24 ноября 2006 года средства от размещения евробондов были получены банком “Финансы и Кредит” в полном объеме”, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, “Финансы и Кредит” 10 ноября разместил еврооблигации на сумму 100 млн. долларов с доходностью 10,375% годовых. Погашение еврооблигаций состоится в январе 2010 года. Лид-менеджерами размещения выступили Deutsche Bank, UBS и VTB Europe.

В пресс-релизе банка также сообщается, банк провел road-show в основных финансовых центрах Европы (Лондон, Женева, Цюрих) и Азии (Гонконг, Сингапур).

Размещение было закрыто с переподпиской по отношению к первоначальным намерениям банка, сообщает пресс-служба.

Как отмечается, перечень инвесторов значительно диверсифицирован благодаря активному участию Азии (23%), Великобритании (16%), Восточной Европы (30%), Швейцарии (12%), стран Скандинавии, Италии и США (оффшор, по 5%) и Германии (4%).

В размещении еврооблигаций приняли участие 32 инвестора.

Банк “Финансы и Кредит”, действующий в форме ООО, основан в 1990 году.

По данным банка, на 1 октября 2006 года его чистые активы составили 6,111 млрд грн, регулятивный капитал — 613,2 млн грн, кредитный портфель — 4,744 млрд грн, финансовый результат за девять месяцев — 61,41 млн грн.

К октябрю 2006 года крупнейшими участниками банка являлись ЗАО “F&C Reality” (48,95%), ООО “Аскания” (48,6%).

Согласно данным Нацбанка Украины, к октябрю по размеру общих активов банк “Финансы и Кредит” занимал 10-е место среди 166 действовавших в стране банков