Руководство Arcelor рассмотрит предложения о слиянии Mittal Steel и “Северстали”

Совет директоров Arcelor SA 25 июня рассмотрит предложения о слиянии Mittal Steel и “Северстали”, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление европейской сталелитейной компании.

“Совет директоров (на заседании в среду — ИФ) единогласно решил вновь собраться 25 июня, чтобы принять решение по последним предложениям Mittal Steel и Мордашова”, — говорится в заявлении.

Ранее в среду владелец “Северстали” Алексей Мордашов предложил новые условия сделки по слиянию с Arcelor, оказавшейся под угрозой срыва из-за позиции ряда акционеров европейского концерна. А.Мордашов объявил, что готов сократить долю в объединенной компании до 25% с ранее предлагавшихся 32%, при этом из сделки исключается платеж в 1,25 млрд. евро денежными средствами.

В результате общая сумма, выплачиваемая “Северсталью” (РТС: CHMF) за акции европейской компании, возрастет на 2 млрд. евро.

Одновременно из соглашения исключается пункт о создании комитета по стратегии Arcelor, который должен был возглавить А.Мордашов, но при этом российский предприниматель отказывается от ранее принятого обязательства голосовать своими акциями Arcelor в соответствии с решениями совета директоров.

Также А.Мордашов обязался выставить оферту на выкуп ценных бумаг у акционеров Arcelor в случае, если его доля в компании превысит 33,3% как в результате приобретения акций, так и по итогам их погашения и уменьшения уставного капитала. Вместе с тем в новом предложении “Северстали” отсутствует обязательство А.Мордашова не менять свою долю в Arcelor в течение 4 лет и не продавать акции в течение 5 лет.

На этой неделе в связи с проведением переговоров с Mittal Arcelor отменила внеочередное собрание акционеров, созванное для одобрения выкупа и погашения сталелитейной компанией своих акций (buy back) на сумму около 6,5 млрд. евро. Процедура buy back являлась одним из элементов плана по слиянию Arcelor c “Северсталью”.

Ряд крупных акционеров Arcelor возражал против выкупа акций, так как по его итогам доля А.Мордашова в результате уменьшения уставного капитала автоматически возрастала до 38%, но при этом он не должен был выставлять оферту на выкуп ценных бумаг у миноритариев: согласно люксембургскому законодательству, оферта должна выставляться в случае, если порог в 33% превышается в результате покупки акций, а не автоматического увеличения пакета из-за погашения части ценных бумаг.

На сделку с А.Мордашовым Arcelor пошла после того, как с предложением о покупке компании выступила Mittal Steel. Слияние с Mittal, которое уже санкционировала Еврокомиссия, не поддержали менеджмент и совет директоров Arcelor.

Mittal, как и А.Мордашов, меняла условия оферты, в мае увеличив сумму, предлагаемую за Arcelor, с 18,6 млрд. до 25,8 млрд. евро.