BHP Billiton оценила Rio Tinto в 142 млрд. долларов

Корпорация BHP Billiton, крупнейшая в мире горнодобывающая компания, может увеличить предложение на покупку Rio Tinto, третьей по величине горнодобывающей компании мира, пишет The Wall Street Journal.

Как стало известно в четверг, BHP предложила сделку, в рамках которой три ее акции должны быть обменяны на одну акцию Rio. По данным агентства Bloomberg, к сделке может быть добавлен денежный компонент.

“Правление Rio Tinto внимательно изучило предложение и заключило, что оно значительно недооценивает Rio Tinto и ее перспективы, — говорится в ответе Rio на предложение BHP, оценивающее компанию примерно в 142 млрд долларов. — Совет директоров единогласно отверг предложение, как не отвечающее интересам акционеров”.

Сделка двух гигантов может стать второй крупнейшей после покупки Vodafone PLC немецкого Mannesmann за 172 млрд долларов. Акции Rio выросли в четверг на 22% — до 52,96 фунта в Лондоне и теперь на 7% выше предложенной BHP цены.

По данным источников The Wall Street Journal, в случае успеха сделки антимонопольные органы могут заставить объединенную компанию продать некоторые из комбинатов по добыче железной руды. Покупкой этих активов могут заинтересоваться другие горнодобывающие компании и металлургические компании из Китая, России, других стран.

По данным Citigroup, объединенная компания контролировала бы около 36% мирового рынка железной руды, а также стала бы ведущим поставщиком энергетического угля (14% рынка) и меди (13%).

Слияние BHP и Rio создало бы компанию с долями в чилийском месторождении Escondida, крупнейшем в мире по добычи меди, а также во втором по величине производителе урана в Австралии. Компании принадлежали бы также активы по производству алюминия, по добыче алмазов, серебра, свинца и никеля.

Активы BHP включают Olympic Dam, крупнейший в Австралии подземный рудник, который она купила в рамках поглощения WMC Resources за 9,2 млрд австралийских долларов в 2005 году. С тех пор BHP не делала крупных приобретений. Ресурсы месторождения включают 79 млн тройских унций золота. Это делает месторождением также пятым по величине в мире по запасам золота.

Чистая прибыль Rio Tinto в 2006 году выросла на 43% — до 7,44 млрд долларов. Компания также производит медь и алюминий. Выручка Rio Tinto Alcan pro forma за 2006 год составила 49 млрд долларов, EBITDA — 16,5 млрд долларов, чистый долг — 46,3 млрд долларов.

В этом году Rio Tinto стала ведущим мировым производителем алюминия после покупки канадской компании Alcan за 38,1 млрд долларов. До сих пор крупнейшим в мире производителем этого цветного металла была Объединенная компания “Российский алюминий”, созданная путем слияния “РусАла”, “СУАЛа” и глиноземных активов швейцарской Glencore.

Rio Tinto Alcan производит 4,3 млн тонн алюминия, а также 8,7 млн тонн глинозема и 30 млн тонн бокситов.