Приднепровская железная дорога (ПЖД) намерена разместить облигации общей номинальной стоимостью 1,24 млрд грн, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет Интерфакс-Украина.
Согласно сообщению, соответствующее решение одобрил начальник предприятия 24 сентября 2014 года.
Привлеченные средства будут направлены на капитальные инвестиции и пополнение оборотных средств (в том числе для рефинансирования задолженности).
Детали размещения и другие условия выпуска ценных бумаг пока не уточняются.
Как сообщалось, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (”Укрзализныця”) к концу текущего года намерена выпустить облигации общей номинальной стоимостью около 4 млрд грн. Ценные бумаги будут выпущены двумя траншами: первый — гривневые на 2 млрд грн и второй — на $175 млн с хеджированием валютных рисков.
Срок обращения всех облигаций — до 2017 года. По гривневым облигациям также предусмотрена полуторагодовая оферта.
В рамках указанной эмиссии Одесская железная дорога 23 сентября объявила о намерении разместить облигации общей номинальной стоимостью 810 млн грн.
Ранее, в начале текущего года, госпредприятия Донецкая, Львовская, Одесская, Приднепровская, Юго-Западная и Южная железные дороги объявили о намерении разместить двухлетние облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд грн.
Все ценные бумаги обеспечены взаимным поручительством эмитентов.
Процентная ставка по всем ценным бумагам на весь срок их обращения установлена на уровне 18% годовых. Начисление и выплата процентного дохода осуществляются ежеквартально.
Помимо процентного дохода, по облигациям предусмотрена ежегодная выплата дополнительного купона HEDGE, который выплачивается в случае обесценивания украинской национальной валюты по отношению к курсовому уровню на дату размещения облигации.
Организаторами торгов выступают фондовые площадки ПФТС (Киев) и “Перспектива” (Днепропетровск), андеррайтером ООО “Аваль Брок”, соандеррайтерами ООО “Драгон Капитал” и ПАО “Райффайзен Банк Аваль” (все — Киев), однако последний не участвует в размещении облигаций Приднепровской желдороги.
В настоящее время в обращении находятся облигации: Донецкой желдороги серии “В” на 200 млн грн и серии “С” на 300 млн грн, оба выпуска со сроком обращения до 27 октября 2014 года; Львовской желдороги серии “В” на 200 млн грн со сроком обращения до 27 октября 2014 года; Одесской желдороги серии “В” на 200 млн грн со сроком обращения до 27 октября 2014 года и серии “Е” на 100 млн грн со сроком обращения до 8 ноября 2015 года; Приднепровской желдороги серии “D” на 160 млн грн со сроком обращения до 9 ноября 2015 года; Юго-Западной желдороги серии “C” на 300 млн грн со сроком обращения до 27 октября 2014 года и серии “F” на 410 млн грн со сроком обращения до 8 ноября 2015 года и Южной желдороги серии “В” на 330 млн грн и серии “С” на 300 млн грн, со сроками обращения до 27 октября 2014 года и до 8 ноября 2015 года соответственно.
Что скажете, Аноним?
23:50 04 декабря
20:55 04 декабря
19:00 04 декабря
18:50 04 декабря
18:40 04 декабря
18:20 04 декабря
18:10 04 декабря
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
[19:50 04 декабря]
[10:43 04 декабря]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.