“Нафтогаз” планирует евробонды на полмиллиарда долларов, начнет road show 30 октября

“Нафтогаз Украины” планирует разместить евробонды на $500 млн сроком обращения пять-семь лет, сообщил Интерфаксу источник в банковских кругах. Встречи с инвесторами начнутся 30 октября и пройдут в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.

Организатором назначен Citi.

В июле этого года “Нафтогаз Украины” разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро. Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро — 7,125%. Крупным покупателем транша в евро выступил ЕБРР (приобрел пятую часть). Компания тогда заявляла, что средства ей необходимы для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах, чтобы быть готовой к вероятному прекращению “Газпромом” транзита с 1 января 2020 года и усилить свои позиции в переговорах с российской газовой монополией.

“Нафтогаз Украины” объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.