“Интерпайп” завершил реструктуризацию кредитного портфеля

Трубно-колесная компания “Интерпайп” подписала соглашение о реструктуризации кредитного портфеля на сумму 887 млн долларов, которое предполагает выплату основной суммы реструктуризированного долга до 2017 года. Об этом сообщили в компании в понедельник, передает “Интерфакс-Украина”.

“Завершение реструктуризации позволит компании сфокусироваться на развитии новых рынков и модернизации производства, в частности введении в эксплуатацию крупнейшего в Восточной Европе электросталеплавильного комплекса “Днепросталь”, — отметили в компании.

В рамках реструктуризации банки предоставляют дополнительное финансирование компании в размере 136 млн долларов на реализацию инвестиционной программы “Интерпайпа”.

Кроме того, акционеры “Интерпайпа” осуществили увеличение уставного капитала компании на 65 млн долларов.

Как говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе, компания также получила возможность привлекать дополнительное финансирование рабочего капитала и в то же время берет на себя ряд ограничений в операционной и инвестиционной деятельности до момента, пока уровень долга не достигнет оговоренных параметров.

“Завершение реструктуризации свидетельствует о доверии международных финансовых институтов к компании “Интерпайп” и ее акционерам, а также подтверждает, что “Интерпайп” по-прежнему является надежным партнером с хорошей кредитной историей и репутацией ответственного заемщика”, — приводятся в сообщении слова финансового директора “Интерпайпа” Александра Чернявского.

В пресс-релизе отмечается, что новый график погашения реструктуризированных кредитов и дополнительное финансирование в рамках реструктуризации придают дополнительную устойчивость финансовому состоянию компании “Интерпайп” накануне запланированного на 2012 год запуска завода “Днепросталь” мощностью 1,32 млн тонн в год, который сейчас находится в фазе испытаний.

“С запуском “Днепростали” компания завершит формирование вертикально-интегрированной структуры: от заготовки и переработки металлолома через выплавку стали и производство труб и железнодорожных колес до обслуживания клиентов на ключевых рынках”, — отметил генеральный директор “Интерпайп” Александр Киричко.

Он уточнил, что введение в эксплуатацию нового производства, инвестиции в который составили 700 млн долларов, позволит компании уменьшить зависимость от внешних поставщиков: обеспечить себя на 80% стальной заготовкой собственного производства для бесшовных труб и на 100% заготовкой для железнодорожных колес.

В приоритетах развития “Интерпайп” на ближайшие годы — увеличение своего присутствия на рынках Северной Америки и Ближнего Востока, добавил генеральный директор.

Как сообщалось, “Интерпайп” в сентябре 2010 года получил согласие от держателей еврооблигаций на 200 млн долларов, выпущенных в 2007 году, на перенос сроков их погашения на 2017 год с 2010 года с увеличением ставки купона с 8,75% до 10,25%.

В ноябре 2010 года “Интерпайп” и его кредиторы согласовали основные условия в отношении реструктуризации банковских обязательств компании с новой процентной ставкой Libor+600 б.п., корректируемой в соответствии с изменениями коэффициента “долг/EBITDA за последние 12 месяцев” (для всех кредитов, за исключением кредита на 93 млн долларов с гарантией от экспортно-кредитного агентства SACE).

Соглашение также предусматривало, что акционеры компании осуществят взнос в ее капитал в форме денежных средств в размере 65 млн долларов и предоставят дополнительную финансовую поддержку, доведя общий размер поддержки до более чем 100 млн долларов, в то время как банк согласился продлить сроки погашения кредитов до 2015-2017 гг. Соглашение должно было быть окончательно оформлено.

“Интерпайп” — международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира.

В состав компании входят ОАО “Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод”, ОАО “Интерпайп Новомосковский трубный завод” и ООО “Интерпайп Нико-Тьюб”. Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

На предприятиях компании в 2010 году произведено около 1 млн тонн трубной и колесной продукции. Годовая выручка от реализации (revenues) в 2010 году составила 1,3 млрд долларов.