Harveast намерен выпустить облигации

Агропромышленный холдинг Harveast намерен выпустить облигации на сумму 300 млн. гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы холдинга, передают “Украинские новости”.

Эмитентом облигаций выступит дочернее предприятие “Ильич-Агро Донбасс”, входящее в группу Harveast.

Поручителями по выпуску будут три других сельхозпредприятия группы, чьи названия не сообщаются.

Основной целью размещения облигаций является пополнение оборотного капитала холдинга.

“Выпуск гривневых облигаций позволит нам диверсифицировать источники финансирования, а также станет дебютной транзакцией Harveast на публичных рынках капитала. Выпуск структурирован таким образом, чтобы ключевые параметры, такие как сроки обращения, даты погашения и оферт, максимально учитывали специфику нашего бизнеса — характерную для него сезонность и длительность операционного цикла”, — цитирует пресс-служба гендиректора холдинга Саймона Чернявского.

Облигации будут выпущены двумя сериями: серия А объемом 100 млн. гривен со сроком обращения 1,5 года (оферта не предусмотрена) и серия В объемом 200 млн. гривен со сроком обращения 2,5 года (оферта через 18 месяцев).

Ожидаемая купонная ставка по серии А будет установлена на уровне 18% на период до погашения облигаций, а купонная ставка по серии В — на уровне 18% на период до оферты.

Планируется, что размещение первой серии начнется в мае 2012 года, второй серии — в июне 2012 года.

Размещение обеих серий будет проходить на бирже ПФТС.

Андеррайтерами выпуска выступят Первый украинский международный банк (ПУМБ), Dragon Capital и “Альтана Капитал”.

Как сообщалось, агропромышленный холдинг Harveast был создан в марте 2011 года на базе аграрных подразделений Мариупольского металлургического комбината имени Ильича (Мариуполь, Донецкая область).

Сельхозземли холдинга находятся в Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и Крыму.

Harveast занимается растениеводством (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочным животноводством.

Акционерами Harveast Holding являются группа System Capital Management (Донецк) и компания “Смарт-холдинг” (Киев).