НОВОСТЬ

Evraz может привлечь деньги азиатских банков для рефинансирования долгов

[15:13 29 июля 2014 года ]

Evraz plc обсуждает с рядом азиатских банков возможность открытия кредитных линий для рефинансирования своих долгов, сообщили Интерфакс-АФИ источники в банковских кругах. При этом собеседники агентства не назвали сумму и условия возможных заимствований. Один из них лишь отметил, что в текущих условиях азиатские банки готовы обсуждать более выгодные условия кредитования российских компаний, чем американские и европейский банки.

Ранее источники также сообщали, что Evraz рассматривает возможность привлечения 5-летнего предэкспортного синдицированного кредита по ставке Libor плюс 3,5% годовых. “Условия сделки крайне привлекательны для банков, компания предлагает очень хорошую маржу по кредиту, что вызвало большой интерес к нему”, — отмечал один из собеседников агентства. По его словам, не исключено, что итоговая сумма кредита может составить $900 млн, хотя до последнего времени речь шла о меньшей сумме.

Координаторами кредита компании выступают ING и Deutsche Bank. Как сообщалось ранее, Evraz весной начал переговоры с банками о возможности привлечения синдицированного кредита на сумму до $1 млрд.

“Evraz рассматривает различные инструменты рефинансирования долга в 2014 г. — в частности, рефинансирование рублевых облигаций “Сибметинвеста” (SPV-компания Evraz) на 20 млрд руб., оферта по которым предстоит в октябре. В числе рассматриваемых инструментов — синдицированный кредит иностранных банков на сумму $500-900 млн”, — сообщал представитель компании. Evraz остановится на наиболее оптимальном инструменте, отмечал он.

Кроме того, Evraz в следующем году предстоит погасить чуть более $1,2 млрд долга, большая часть выплат по которому приходится на IV квартал 2015 г. Холдинг рассчитывает эту сумму частично погасить за счет денежного потока, а оставшуюся часть рефинансировать.

В качестве источников рефинансирования компания рассматривает новые кредиты, которые могут быть привлечены как у российских, так и иностранных банков (США, Европа, Китай). Холдинг также готов изучить возможность выхода на рынок публичных заимствований.

Суммарный чистый долг группы за 2013 г. вырос на 2,5% за счет консолидации “Распадской” и составил $6,534 млрд. Согласно материалам компании в 2016 г. Evraz предстоит погасить $1,276 млрд долга, в 2017 г. — $1,065 млрд, в 2018 г. — $1,406 млрд.