“Донецксталь” выпустит облигации

ПрАО “Донецксталь” — металлургический завод” 15 августа планирует начать размещение облигаций серии “E” на 100 млн грн с погашением 7 февраля 2016 года, передает “Интерфакс-Украина”.

Как говорится в сообщении компании в системе раскрытия ГКЦБФР в среду, соответствующее решение принял наблюдательный совет “Донецкстали” 22 июня.

Согласно документу, процентная ставка на первый-четвертый квартальные купонные периоды составляет 16% годовых.

Облигации планируется разместить до 10 октября этого года на фондовой бирже “Перспектива”, андеррайтером выступает ООО “Инвестиционный капитал Украина”.

“Цель размещения облигаций и направления использования полученных средств: модернизация (капитальный и текущий ремонт) действующих производственных мощностей эмитента в сумме 50 млн грн, приобретение новых основных средств — 50 млн грн”, — отмечается в сообщении.

Согласно информации в системе раскрытия ГКЦБФР, “Донецксталь” решила осуществить дебютный выпуск облигаций серий “А” на 150 млн грн в сентябре 2007 года с погашением в октябре 2011 года.

Затем в октябре компания решила выпустить годичные облигации серии “B” на 150 млн грн в октябре 2007 года, а в ноябре — пятилетние облигации серии “C” на 600 млн грн с погашением в январе 2013 года.

После проведенной в 2009 году реструктуризации долгов на $850 млн “Донецксталь” в июне 2009 года выпустила облигации серии “D” на 140 млн грн.

Андеррайтером облигаций серий “C” и “D”, а также советником реструктуризации выступал “Инвестиционный капитал Украина”.

ПрАО “Донецксталь”-металлургический завод” создано на производственных мощностях ДМЗ и специализируется на производстве металлургической продукции (60% валового дохода) и торговле коксом (40%).

“Донецксталь” в 2009 году сократила чистый убыток на 31,7% — до 0,26 млрд грн, а ее чистый доход уменьшился на 25% — до 9,68 млрд грн. В январе-сентябре 2010 года чистый доход предприятия вырос до 13,69 млрд грн, а чистая прибыль составила 0,52 млрд грн.

Компания пока не оглашала данных о результатах работы в 2010 году.