Rambler's Top100
НОВОСТЬ

“ДТЭК Энерго” Рината Ахметова выкупит евробонды на 50 млн долларов по цене до 27% от номинала

[17:50 28 ноября 2022 года ]

“ДТЭК Энерго” выкупит евробонды с погашением в 2027 году и купонной ставкой 7/7,5% на общую сумму $50 млн по цене до 27% от номинала, говорится в биржевом сообщении компании в понедельник.

Согласно ему, выкуп евробондов по такому дисконту позволит снизить долговую нагрузку на компанию и направить больше средств, сэкономленных от обслуживания международного долга, на текущую деятельность.

Речь идет о восстановлении поврежденного от обстрелов оборудования, ремонте энергоблоков ТЭС, более надежном прохождении осенне-зимнего периода, инвестициях в отечественную угледобычу, уточнила компания.

“ДТЭК Энерго” подчеркнуло, что, в первую очередь, делает все возможное для того, чтобы оказывать услуги по обеспечению электроэнергии и тепла в стране, а также сохранять предприятия и выплачивать заработную плату вовремя работникам. Однако, указала компания, важно также выполнять обязательства перед инвесторами: согласно условиям долговой документации, необходимо ежегодно направлять более $100 млн на обслуживание евробондов.

“Аккумулировать соответствующие средства удалось до войны, они носят ограниченный характер для обслуживания международных обязательств”, — уточнили в “ДТЭК Энерго” агентству “Интерфакс-Украина”.

Как уточняется в сообщении на Лондонской фондовой бирже во вторник, максимальная цена выкупа — 27% от номинала, заявки принимаются до вечера 8 декабря, объявление результатов планируется 9 декабря, а расчеты — 15 декабря. Непосредственным покупателем выступает DTEK Holdings Limited.

В “ДТЭК Энерго” подчеркнули, что такой подход к обслуживанию международного долга позволит компании получить возможность увеличить лимиты на инвестиционную деятельность в последующие годы, а также уменьшить долговую нагрузку на компанию. “Это позволит найти в будущем возможность высвободить дополнительные ресурсы для вложений во внутреннюю добычу угля, надежность оборудования генерирующих мощностей и подготовку к следующим отопительным сезонам”, — указали в компании.

Согласно биржевому сообщению, “ДТЭК Энерго” также запросила согласия на некоторые изменения в условия выпуска облигаций, связанные с послаблениями в отчетности, а также в отношении продажи активов, разрешенных инвестиций и операций с аффилированными лицами, чтобы, в частности, позволить Группе делать дополнительные благотворительные и социальные взносы в Фонд Рината Ахметова.

В компании отметили, что, несмотря на войну, с начала года инвестиции в угольные и энергетические предприятия составили более 3 млрд грн. За 9 месяцев 2022 года “ДТЭК Энерго” также уплатила 9,5 млрд грн налогов — на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, “ДТЭК Энерго” 17 мая 2021 года завершило процесс реструктуризации кредитного портфеля, предусматривающую конвертацию текущего выпуска еврооблигаций и основной суммы банковского долга на сумму свыше $2 млрд в новые еврооблигации.

Согласно условиям реструктуризации, часть текущей задолженности по еврооблигациям “ДТЭК Энерго” была конвертирована в еврооблигации “ДТЭК Нефтегаз” в сумме $425 млн со ставкой 6,75% годовых и сроком обращения до 31 декабря 2026 года.

Остальная задолженность конвертирована в новые еврооблигации “ДТЭК Энерго” на общую сумму $1,645 млрд со ставкой 7/7,5% и сроком погашения 31 декабря 2027 года. В 2021 году “ДТЭК Энерго” в денежной форме выплачивало купон по процентной ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых была капитализирована и добавлена к основной сумме долга.

По результатам проведенного в октябре тендера “ДТЭК Энерго” выкупило еврооблигации на $32,507 млн по цене 24% от номинала и ниже. После погашения предложения совокупная номинальная сумма облигаций, находящихся в обращении, составила $1 млрд 516,874 млн.

Помимо того 25 ноября DTEK Energy B.V., материнская компания группы ДТЭК, стала напрямую эмитентом еврооблигаций “ДТЭК Энерго”, первоначально выпущенных через DTEK Finance plc.

“Сделка совершена в целях унификации подхода к структурированию сделок по выпуску нот с точки зрения юрисдикции эмитента в рамках группы ДТЭК, а также оптимизации и снижения затрат на обслуживание компании-эмитента”, — уточнялось в сообщении компании.

На прошлой неделе компания Ornex Limited из группы СКМ также объявила тендер по выкупу еврооблигаций другого энергохолдинга Группы ДТЭК — “ДТЭК ВИЭ”, выпущенных на EUR325 млн под 8,5% с погашением в 2024 году, на общую сумму до EUR20 млн по цене до 30% от номинала.

Добавить в FacebookДобавить в TwitterДобавить в LivejournalДобавить в Linkedin
[2022-11-28 21:55:58] [<Не определено>]

Ахаха, опубликуйте список всех этих инвесторов лошар, которым некуда было больше в мире деньги вкладывать, кроме дтэка

Что скажете, Аноним?

Если Вы зарегистрированный пользователь и хотите участвовать в дискуссии — введите
свой логин (email) , пароль  и нажмите .

Если Вы еще не зарегистрировались, зайдите на страницу регистрации.

Код состоит из цифр и латинских букв, изображенных на картинке. Для перезагрузки кода кликните на картинке.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ
ПАРТНЁРЫ
pекламные ссылки

miavia estudia

(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины

При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены

Сделано в miavia estudia.