ДАЙДЖЕСТ

ТМК тасует кредиты

[11:25 12 октября 2006 года ] [ РБК Daily, 12 октября 2006 ]

На выкуп акций партнеров в “Трубной металлургической компании” Дмитрий Пумпянский занял 855 млн. долларов.

То, что Дмитрий Пумпянский планирует увеличить свою долю в “Трубной металлургической компании” (ТМК), известно давно. При этом средства на выкуп предоставит сама ТМК. Для этих целей ТМК в конце сентября этого года даже разместила еврооблигации на 300 млн долл. Но этого было недостаточно, и компания не отказывалась от других доступных средств. Как стало известно вчера, ТМК взяла несколько кредитов в сумме на 855 млн долл., большую часть которых отдаст Дмитрию Пумпянскому.

Как стало известно вчера, “Трубная металлургическая компания” (ТМК) в сентябре этого года привлекла у группы банков и TMK Capital S.A. кредиты почти на 855 млн долл. В сообщениях компании, в частности, отмечается, что ОАО “ТМК” и ЗАО “ТД “ТМК” привлекли у синдиката банков во главе с ЗАО “Банк Натексис” 175 млн долл. У Dresdner Bank ТМК заняла 173,5 млн долл. У Московского народного банка — 155,5 млн долл. TMK Capital S.A. предоставила ТМК 380,3 млн долл. Но и сама ТМК стала кредитором, предоставив компании TMK Steel 855,3 млн долл.

Получить официальные комментарии в компаниях вчера вечером не удалось. Однако источник РБК daily, близкий к сделке, отметил, что реализованная схема привлечения средств направлена на выкуп долей партнеров TMK Steel в “Трубной металлургической компании”. Напомним, что Дмитрий Пумпянский начал сбор денег на выкуп 33% акций у владельцев МДМ-Банка — Андрея Мельниченко и Сергея Попова — с размещения в сентябре этого года еврооблигаций на 300 млн долл. Заемщиком выступила специально созданная в Люксембурге TMK Capital S.A., которая должна была предоставить эти средства в виде кредита компании TMK Steel, единственным владельцем которой является Дмитрий Пумпянский.

Как отмечают специалисты, таким образом, привлеченные кредитные средства и еврооблигации позволят Дмитрию Пумпянскому полностью выкупить оставшиеся у других собственников акции ТМК. Тем самым компания сможет прийти к предполагаемому размещению акций на Лондонской фондовой бирже с единственным собственником.

Как предполагается, за счет размещения части своего пакета акций ТМК на Лондонской фондовой бирже в дальнейшем TMK Steel погасит кредиты, полученные от ТМК. Ожидается, что оно состоится в начале ноября этого года. ФСФР на этой неделе разрешила компании разместить на биржах пакет акций в размере до 21% от уставного капитала, однако окончательное количество размещаемых акций еще не определено.

Даниил ШАБАШОВ