Титановый передел

На металлургии вырос почти весь украинский крупный бизнес, здесь сформировались ведущие финансово-промышленные группы. Более четверти промышленного производства страны сосредоточено в сфере горно-металлургического комплекса (ГМК). Хорошего в этом мало. Металлургия — не IT-рынок с его сверхвысокой добавленной стоимостью и не сфера услуг — наиболее экологически чистое производство из всех возможных. Отечественная металлургия — это ветхие предприятия, оснащенные устаревшим оборудованием, загрязняющим окружающую среду. Нынешние 25% промышленного производства достались ей за счет упадка других отраслей. Если в 1991 году Украина выпустила около 52 млн. тонн стали, то в 2005-м — только 38 млн. При этом удельный вес черных металлов в экономике страны вырос в 1,7 раза, а доля продукции ГМК в украинском экспорте достигает 40%.

С другой стороны, металлургия — это тысячи рабочих мест и миллионные поступления в бюджет. Вне зависимости от того, как будут развиваться другие отрасли, она останется “становым хребтом экономики” на долгие десятилетия. Украина — одна из немногих стран, имеющая все необходимые условия для развития ГМК: сырье, квалифицированную дешевую рабочую силу, близость к портам.

При всем этом страна остается своего рода банановой республикой, с той лишь разницей, что вместо бананов — чугун и металлические заготовки. Сегодня отечественные металлурги подпитывают собственных конкурентов, добровольно взяв на себя роль поставщика полуфабрикатов. Первая причина — нежелание владельцев меткомбинатов уходить от реализации наиболее ликвидной продукции — железорудного сырья, чугуна, стальных заготовок и боязнь вступать в борьбу за конкурентные рынки сбыта готового проката. Вторая — стопор в отечественной науке, которая за пятнадцать лет независимости не сгенерировала ни одной по-настоящему “прорывной” разработки в отрасли. Это обусловило технологическое отставание украинской металлургии от европейской и американской на два-три десятка лет.

Металлурги предпочитают не делать долгосрочных прогнозов развития отрасли из-за невозможности предсказать, какими через 20-30 лет будут потребности основных металлопотребляющих отраслей — машиностроения, строительства, транспорта и связи. Даже государственная программа развития и реформирования ГМК, утвержденная в 2004 году, рассчитана только на семь лет.

Между тем такие крупные транснациональные компании, как Mittal Steel или Arcelor, не только стараются спрогнозировать развитие рынка, но и делают все, чтобы сформировать его с максимальной для себя выгодой.

Век титана

Еще в 70-80-е годы на волне зарождения индустрии композитных материалов и синтетических заменителей металла перспективы мировой металлургии ставились под сомнение. Двадцатый век называют веком алюминия. Материал, который еще несколько десятков лет назад был на вес золота, сегодня получил массовое распространение и стал альтернативой черным металлам в таких нишах, как авиа-и ракетостроение.
По мнению специалистов, век нынешний станет веком титана — очень легкого и прочного металла, который по своим характеристикам значительно превосходит лучшие марки стали. Рост потребления титана позволит удешевить его производство, что, в свою очередь, стимулирует спрос, за которым последует следующий виток увеличения его выпуска.

В СНГ наша страна является монополистом по добыче всех видов титаносодержащего сырья, ее недра содержат более 25% всех разведанных мировых запасов. В бывшем СССР было три титаномагниевых комбината, один из них — Запорожский ТМК — находится в Украине. Кроме того, в стране есть два предприятия, выпускающие широко использующийся в лакокрасочной промышленности диоксид титана — “Крымский Титан” и “Сумыхимпром”. Исходя из этого, специалисты строят прогноз, что через 25 лет Украина станет мировым лидером по производству перспективного металла. Однако для того чтобы это стало возможным, необходимо создать мощную промышленно-финансовую структуру, способную выстроить всю цепочку: от добычи и переработки титанового сырья до производства и сбыта готовой металлопродукции.

Несмотря на перспективность развития рынка титана, в современном мире стальные изделия продолжают оставаться основным конструкционным материалом. Главная роль отводится понятию экономической целесообразности. Трудно представить себе вечные трамвайные рельсы из титана в современных городах, где идет активная перепланировка транспортных маршрутов. Алюминий и титан, а также разного рода химические сплавы (углепластик) будут превалировать в сфере высоких технологий. А сталь останется самым конкурентным материалом по соотношению цены и качества еще как минимум пятьдесят лет.

Из-за перепроизводства рынок будет неуклонно сужаться. Сегодня в мире выпускается более миллиарда тонн стали. Причем в последние годы предложение стабильно превышает спрос. Следствием этого, к примеру, стал ценовой спад, ударивший по мировой металлургии весной-летом 2005 года. Резервы для экстенсивного расширения рынка практически исчерпаны. Принятое во всем мире за норму потребление 330 кг готового проката на душу населения в большинстве стран становится реальностью. Мировой рынок стали будет подвержен точечному влиянию спроса в регионах, где проходят динамичные процессы индустриализации. Сегодня — это Китай и Юго-Восточная Азия, завтра — Латинская Америка и Россия. Борьба за право поставлять туда металл будет жесткой и бескомпромиссной.

В рейтинге мировых сталепроизводителей Украина занимает седьмую позицию. Однако большой объем выплавки стали — необходимое, но недостаточное условие для укрепления позиций. В мире нет недостатка в металле: мощности по выплавке стали в среднем загружены на 85-90%. При этом американские, европейские и азиатские металлурги стремятся любым способом увеличить загрузку своих меткомбинатов, чтобы добиться максимальной экономии на масштабах производства. Теоретически увеличив среднемировое использование мощностей всего на 2-3%, можно легко компенсировать полное отсутствие Украины на рынке (а это 42 млн. тонн стали и около 33 млн. тонн проката).

Впрочем, пессимистический сценарий маловероятен. Дело в том, что металл продает не страна или отдельный завод, а крупные мировые трейдеры, которые не особенно обращают внимание на национальность производителя. Однако уровень конкуренции на мировом рынке растет. Сейчас спрос на украинскую сталь снижается из-за более дешевого азиатского металла.

Украина — один из крупнейших поставщиков металлических полуфабрикатов (20% общемирового рынка). Экспортируя такое количество заготовок, мы не только обеспечиваем сырьем конкурентов, но и сами себе перекрываем доступ на рынки сортового проката. Кроме того, ориентируясь на продукцию первого передела, отечественные металлурги лишают себя огромных прибылей. Низкая рентабельность экспорта чугуна и заготовок не дает владельцам металлургических заводов возможности получить средства, необходимые для модернизации производства. В результате большинство отечественных меткомбинатов при их многомиллиардных оборотах не способны самостоятельно осуществить масштабную реконструкцию. Один из способов решения проблемы — построение длинных цепочек, основанных на производстве продукции низкого передела в Украине, и дальнейшем прокате на заводах, расположенных в Европе, как это делает Индустриальный союз Донбасса (ИСД), или в привлечении в отрасль мощных иностранных инвесторов, таких как Mittal Steel, купивший “Криворожсталь”.

Игра по чужим правилам

Украина не относится к странам, формирующим правила игры на международных рынках. Поэтому мы вынуждены адаптироваться к уже существующим условиям, для чего необходимо полноценное участие Украины в глобальных мировых процессах. Помимо вступления в различные международные торговые организации и экономические союзы, речь идет об экологическом аспекте. В долгосрочной перспективе его влияние на металлургию и экономику в целом переоценить трудно.

Украина, как и 124 государства, присоединилась к Киотскому протоколу, который обязывает ведущие индустриальные державы мира до 2012 года уменьшить выбросы в атмосферу “парниковых” газов примерно на 5%, для того чтобы предотвратить повсеместное изменение климата и грядущее затопление отдельных стран.

По сути, металлурги, как главные промышленные мусорщики, оказались в центре борьбы за экологию. Стандартные сертификаты на поставку продукции дополнят сертификатами экологическими, в которых будет фиксироваться объем вредных выбросов от производства определенного количества металла. Если их доля превысит установленные международными соглашениями нормы, покупатель украинского металлопроката вынужден будет доплачивать некую сумму в счет ликвидации негативных последствий. В результате отечественная продукция станет дороже, а значит — менее конкурентоспособной.

По этой причине подписи под Киотским протоколом не поставили США и Китай, испугавшиеся, что соглашение будет сдерживать их промышленный потенциал. То, что влияние на производство экологического фактора — не шутки, подтверждается мировым опытом. До сих пор периоды наибольших спадов в ферросплавной промышленности Японии приходились на нефтяные кризисы и резкое увеличение стоимости электроэнергии. Однако несколько таких кризисов совпало с законодательным ужесточением требований к охране окружающей среды. Именно японцы изобрели герметичные печи, позволяющие сократить количество вредных выбросов.

Однако от присоединения к Киотскому протоколу Украина может и выиграть. Дело в том, что предельными значениями объема вредных выбросов будут служить показатели 1991 года, когда Украина производила гораздо больше стали, чем сейчас. При этом все, что превышает норму, можно выгодно продать. В возможности “поторговать квотами” некоторые украинские чиновники видят основное преимущество Киотского протокола. Но такой подход может оказаться губительным для отрасли. Украина имеет огромный избыток квот, тогда как, например, в ЕС их дефицит достигает 25%.

Эксперты прогнозируют, что с 2012 года значительно усилится тенденция по переносу производств из Европы в соседние государства. Наряду с демографической ситуацией в ЕС (на металлургических заводах некому станет работать) и высокими затратами на социальный пакет перенос производств из Европы в Украину будет очень выгодным.

Претенденты на забвение

Самая большая проблема отечественной металлургии — неразвитый внутренний рынок потребления проката. Соотношение между внутренней и внешней реализацией продукции в мире в среднем составляет 80 к 20%. В случае с Украиной — все наоборот. Около 85% проката мы отправляем на экспорт (за счет чего страна получает до 40% валютной выручки), и только 15% остаются на удовлетворение нужд отечественных потребителей. И что самое драматичное, крупнейшим потребителем металлоизделий являются сами металлурги.

По мнению президента Украинской ассоциации металлотрейдеров Андрея Федосеева, в ближайшие годы ведущая роль в распределении рынков сбыта останется за экспортом, который в два-три раза будет превышать долю внутреннего потребления металлопроката. Спрос внутри страны будет расти не только за счет оживления в металлопотребляющих секторах экономики (машиностроение, химическая промышленность, строительство), но и из-за необходимости менять обветшалые инфраструктурные объекты, которые достигли не только морального, но и физического износа.

По прогнозам государственного предприятия “Укрпромвнешэкспертиза”, до 2015 года соотношение внутреннего и внешнего рынков сбыта может составить 40 на 60%. При благоприятном исходе к 2030 году оно будет разделено поровну.

Поскольку собственных сбытовых сетей по всему миру у отечественных металлургов нет, они попадают в зависимость от крупнейших металлотрейдеров, которые предпочитают сотрудничать с крупнейшими металлургическими компаниями, способными быстро и в больших объемах удовлетворить спонтанный спрос. Поэтому агрессивное поглощение транснациональными компаниями более слабых конкурентов будет нарастать.

Свою роль в процессе сыграет энергетический фактор. Конец 2005 года показал, что дешевых энергоресурсов больше не будет, а это было основным конкурентным преимуществом металлургии советского образца. Повышение цен на газ поставило собственников меткомбинатов перед дилеммой: либо продать активы иностранным компаниям, либо скооперироваться с ними в долгосрочной перспективе. Попытки отечественных металлургических холдингов получить статус транснациональных путем приобретения профильных активов за рубежом способны замедлить, но не остановить неизбежное поглощение их ведущими операторами мирового рынка стали.

“Фактор выхода на украинский рынок крупнейших мировых игроков будет превалировать над всеми другими. И, по большому счету, это правильно. Мы хорошо понимаем где, у кого и чему нужно учиться. Приход на украинский рынок транснациональных компаний — для нас, прежде всего, хорошая школа”, — утверждает экс-заместитель министра промышленной политики Сергей Грищенко.

Кому суждено перейти в следующий класс, а кто остается в списках претендентов на вылет из школы, уточняет руководитель аналитического отдела “Укрпромвнешэкспертизы” Сергей Поважнюк: “Украинские предприятия, которые не имеют собственной ресурсной базы, — первоочередные объекты для поглощения транснациональными компаниями. В первую очередь это ММК им. Ильича и “Запорожсталь”. Остальные бизнес-группы, такие как Индустриальный союз Донбасса и “Систем Кэпитал Менеджмент”, имеют шанс удержаться только за счет партнерства с крупной сталелитейной корпорацией”.

Чему будем учиться?

Здесь все просто: производить качественную и относительно дешевую продукцию. С дешевизной до сих пор проблем не возникало. Уровень наших экспортных цен — фактически самый низкий в мире и по отношению к ценам ЕС составляет 60-80% в зависимости от вида продукции. Это обеспечивалось за счет низких зарплат и доступа к дешевым энергоресурсам.

На единицу выпускаемой продукции украинские предприятия расходуют в пять-шесть раз больше энергии, чем в развитых индустриальных странах, и в два раза больше, чем в России, хотя наши государства имели одинаковые стартовые условия. Использование энергосберегающих технологий — основа будущего металлургического комплекса Украины. Снижение производственных издержек за счет энергосбережения наиболее эффективно в двух конечных переделах — выпуске стали и проката.

Первый шаг в этом направлении — отказ от мартеновского способа выплавки стали, который применяется только на территории бывшего СССР. “Еще тридцать лет назад нам говорили, что в третье тысячелетие мы уж точно не войдем с мартеновским способом. Все оказалось гораздо сложнее и интереснее. Я боюсь показаться ретроградом, но мартеновский способ у нас доминирует еще и потому, что позволяет получить наиболее качественный расплав. По большому счету, металлу все равно, где его плавят. Конфетку делают на последующих переделах”, — рассказал “Эксперту” Сергей Грищенко.

И все же мартен — пережиток прошлого, хотя бы потому, что использование такого дорогого ресурса, как газ, в рыночных условиях перестает быть выгодным. Во всем мире доминирует конвертерное и электропечное производство стали. В частности, процент использования электроплавильного оборудования составляет 30-35%, тогда как в Украине — всего 3%. Замена мартенов на электропечи ребром поставит вопрос о вывозе лома, вплоть до полного запрета на экспорт, а возможно, и закупку, если такая необходимость возникнет. Переход к конверторам потребует больших затрат чугуна, что позволит Украине полностью отказаться от его экспорта (считается, что вывоз чугуна — негативное явление для отрасли и страны). Оптимальная структура производства стали для Украины: электропечи — 30%, конвертерный способ — 70%.

Казалось бы, все, что нужно для процветания металлургии, — купить и установить новое оборудование. Не все так просто. Замена мартенов на конвертеры и электропечи — очень сложный технологический процесс, который включает в себя привязку к имеющейся сырьевой базе, определенному виду энергоносителя и выстроен под существующую инфраструктуру.

“Здесь необходим высокоэффективный инжиниринг, которого в Украине нет. Недостаточно просто закупить оборудование итальянской компании Danieli, необходимо сложное техническое решение. Главная проблема в том, что даже ведущие западные инжиниринговые компании не всегда готовы осуществлять такие проекты в Украине: они не знают, с какой стороны подойти к этому, потому что никогда не работали с советскими технологиями. А собственные проектные институты отличаются крайним непрофессионализмом”, — констатирует Сергей Поважнюк. Кроме того, такие разработки требуют больших средств (по разным оценкам, на реконструкцию стального передела в украинской металлургии понадобится 5-10 млрд долларов). Поэтому отечественным металлургам не обойтись без денег транснациональных компаний, имеющих доступ к дешевым кредитным ресурсам.

Что касается усовершенствования технологии прокатки стали, то здесь все немного сложнее. Прокат в большей степени, чем сталь, ориентирован на конечных потребителей, которых в Украине и через двадцать лет будет недостаточно, поэтому отечественные меткомбинаты не торопятся наращивать производство проката.

Другое дело — выпускать продукцию высокого передела в Европе, где есть гарантированный рынок сбыта. По этому пути пошла корпорация ИСД, купившая заводы в Польше и Венгрии. Поставки заготовок с украинских заводов с последующим производством проката в соседних государствах имеют преимущества с точки зрения доступа на защищенный квотами рынок ЕС.

Вопрос о том, где производить, вторичен, важнее — как производить. Несмотря на то что отечественные металлурги в основном используют разливку металла в изложницы с последующей его прокаткой в обжимном цехе, применяемый во всем мире процесс непрерывного литья заготовок уже находит распространение и в Украине. Однако это не предел мечтаний. Наша металлургия имеет уникальный шанс перескочить из дня вчерашнего в завтрашний. Речь идет об использовании новейшей технологии литейно-прокатных модулей (ЛПМ), то есть комбинации разливочной машины и прокатного стана. Технология ЛМП позволяет отправлять до 80% металла сразу на прокатный стан без дополнительного нагрева, а значит, лишних затрат энергии. Специалисты утверждают, что сегодня Украина может оказаться даже в более выгодном положении, чем те страны, которые еще двадцать лет назад стали использовать непрерывную разливку. Например, в договоре о продаже “Криворожстали” отдельной строкой стояло обязательное введение литейно-прокатных модулей типа Luna.

Проводя модернизацию, мы должны четко понимать смысл того, что делаем, и видеть конечную цель. “Готовая продукция каждого передела должна быть заготовкой для следующего. Каждый следующий передел является заложником всех предыдущих. Это основная концепция развития металлургии в рыночных условиях”, — говорит генеральный директор Украинской ассоциации предприятий черной металлургии Дмитрий Белокуров. Приоритетом станет выпуск конечного товара, обладающего наибольшей добавленной стоимостью.

Грядущие трудности украинская металлургия будет преодолевать не одна. К 2030 году наш стальной рынок станет ареной борьбы не столько отечественных производителей с иностранными конкурентами, сколько индийской компании Mittal Steel с европейской Arcelor или немецкой фирмы Tyssen Krupp с корейской Posco. В конце концов, национальная принадлежность собственника значения не имеет. Главное, что благодаря приходу крупных транснациональных компаний, украинская металлургия имеет шанс сохранить свое значение и после 2030 года.

Глеб ПРОСТАКОВ