Литьем и катаньем

Значительные перемены ожидают только производителей труб, к которым проявляют интерес крупные федеральные игроки.

В своих руках

За последние годы на территорию Поволжья зашло только одно крупное российское производственное объединение — Объединенная металлургическая корпорация (ОМК), которая контролирует одного из самых значимых игроков — Выксунский металлургический завод (ВМЗ). Как рассказали в “ОМК-Сталь”, ВМЗ является сейчас крупнейшим российским производителем металлических труб. Завод обеспечивает также более 50% российского рынка цельнокатаных железнодорожных колес. В трубный комплекс ОМК входит и ведущий производитель труб в ПФО — Альметьевский трубный завод (АТЗ, Татарстан). Продукцию двух поволжских комбинатов используют в основном в газо- и нефтедобывающей отраслях. В прошлом году они обеспечили 17% общероссийского потребления трубной продукции. Основным покупателем ВМЗ остается “Газпром”.

Сейчас ОМК намерена создать технологическую цепочку, которая обеспечит производственный комплекс сырьем — трубной заготовкой. В прошлом году корпорация начала строительство литейно-прокатного комплекса в Выксунском районе Нижегородской области. По плану проект с общими инвестициями более 500 млн долларов будет реализован в 2007 году. Поставщиками оборудования для комплекса (на сумму более 250 млн долларов) станет итальянская компания Danieli & C. Officine Meccaniche SpA.

Еще один крупный собственник в нашем макрорегионе — Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), которой принадлежит Кировский завод по обработке цветных металлов (КОЦМ). Сейчас это предприятие занимает 20% отечественного рынка проката цветных металлов из меди и ее сплавов и экспортирует продукцию в страны Западной Европы, Юго-Восточной Азии, США и СНГ. Как рассказала журналу “Эксперт Волга” пресс-секретарь КОЦМ Олеся Дмитриева, производство на Кировском заводе организовано по принципу замкнутого цикла: от плавления и литья поступающего на предприятие сырья до выпуска плоского и круглого проката с полной переработкой собственных оборотных отходов. Кировский завод выпускает широкую продуктовую линейку — горячекатаные и холоднокатаные медные и латунные листы, листы из бронзы, холоднокатаные ленты и листы высокой точности из меди и ее сплавов. Здесь производятся и автокомпоненты — медные шайбы и пластины.

В сентябре прошлого года в металлургическом секторе Поволжья появилась новая крупная структура — “Русполимет”, которая объединила Кулебакский металлургический завод и Кулебакский кольцепрокатный. Контрольный пакет этой структуры принадлежит Виктору Клочаю: заняв в августе 2005 года пост вице-губернатора Нижегородской области, он передал акции “Русполимета” в управление одной из нижегородских юридических компаний. “Русполимет” можно назвать российским монополистом по производству сплавов и кольцевых заготовок для аэрокосмической промышленности; завод специализируется на мартеновском, сталеплавильном, кольцепрокатном и сортопрокатном производстве. Сейчас он стоит на пороге значительной модернизации. Инвестиционная программа предусматривает модернизацию кольцепрокатного комплекса, приобретение дополнительного кольцепрокатного стана, расширение номенклатуры выпускаемой кольцевой продукции и исследовательские разработки. За три ближайших года акционеры “Русполимета” намерены инвестировать 1,1 млрд рублей в производство компонентов газотурбинных двигателей. По их прогнозам, полная реализация инвестиционной программы позволит к 2008 году увеличить объем производимой продукции на 55%.

Еще одно крупное производство в Поволжье — Омутнинский металлургический завод (Омутнинск, Кировская область) — фактически принадлежит его менеджерам. Это предприятие с неполным металлургическим циклом, специализирующееся на выпуске горячекатаных фасонных профилей и стальных фасонных профилей высокой точности, которые используются в автомобилестроении, машиностроении, станкостроении, приборостроении и производстве хозтоваров.

Единственный пример

Пока на территории ПФО только одно металлургическое предприятие находится в собственности иностранной компании — Самарский металлургический завод (СМЗ), производственная мощность которого составляет 450 тыс. тонн. В конце 2004 года у “Русского алюминия” его приобрела международная корпорация Alcoa (США). Общая сумма покупок Alcoa в России (два завода — СМЗ и БКМПО — Белокалитвинское металлургическое производственное объединение) составила 257 млн долларов. Причем покупая производства, выпускающие продукцию для оборонной промышленности (в частности детали для военных самолетов), американской компании пришлось подписаться под двумя важными пунктами.

Во-первых, если правительство США наложит запрет на производство продукции СМЗ и БКМПО и ее продажу (в том числе и в России), то это обстоятельство не будет признано форс-мажорным и не освободит Alcoa от ответственности по поставкам в рамках российских стратегических авиационных программ. Во-вторых, в случае нарушения Alcoa обязательств перед ФГУП “Оборонпромкомплекс”, госагентом по закупкам комплектующих для военных нужд, американская компания обязуется выплатить правительству полную восстановительную стоимость СМЗ и БКМПО.

Со времени покупки СМЗ американской корпорацией прошел год. За это время новые собственники успели модернизировать процесс производства. В 2006 году в развитие обоих предприятий будет вложено 166 млн долларов. Один из новых проектов — организация производства баночной ленты. На эти цели Alcoa намерена потратить 42 млн долларов. Интерес американцев к выпуску этой продукции объясняется тем, что баночную ленту сложно импортировать в Россию: таможенный сбор за ее ввоз составляет 22% от стоимости.

Среди других приоритетов СМЗ — выпуск штамповок для авиационной промышленности и материалы для автомобилей. Как рассказал гендиректор Самарского металлургического завода Михаил Федоров, предприятие отправило пробные партии автомобильного листа в США. Сейчас ведутся переговоры с российскими автопроизводителями.

Урал наступает

В инвестиционной компании “Файненшл Бридж” считают, что новые покупки поволжских металлургических предприятий иностранцами вряд ли произойдут. Крупных сделок стоит ожидать с участием отечественного капитала. Повышенный интерес к металлургической промышленности макрорегиона сейчас проявляет, например, уральский бизнес, которому необходимы новые мощности. Тенденция прихода уральского бизнеса в Поволжье особенно сильно ощущается в отрасли переработки черных и цветных металлов, где уральские компании уже приобрели несколько активов. Такие же шаги уральцы намерены предпринять и в отношении первичного производства металлов.

По мнению аналитиков, поволжские металлургические компании будут ориентироваться в этом году на внутренний рынок металлов, где стабильно растут спрос на продукцию и цены. Сейчас внутренние цены на стальной прокат превышают экспортные в среднем на 15 — 20 долларов. К тому же внешний рынок недостаточно стабилен, а в 2006 году цены на сталь здесь продолжат свое снижение. Плюс ожидается рост — примерно на 10% — производства стали в Китае. И это при том, что республика уже производит треть всей стали в мире. Но для поволжских металлургов, средняя рентабельность у которых сегодня близка к 30%, это не станет критичным.

Елена НАУМОВА

Галина ЩЕРБО