Итальянская кухня

Сумма сделки, по словам источника, превысила 1 млрд. долларов. Коэффициент сделки по отношению к капиталу банка с учетом допэмиссии составил 4-4,1. Это соответствует ценовому диапазону в 1,1-1,2 млрд. долларов. Укрсоцбанк оказался самым дорогим украинским банком.

Похоже, эпопея под названием “купить банк Виктора Пинчука” закончилась. Не успели отрапортовать о том, что осталось всего три претендента на победу — Banca Intesa, Societe Generale и венгерский OTP Bank — как оказалось, что соревнование окончено.

Как стало известно, во вторник вечером, когда финансовый мир обсуждал твердую заявку венгров на банк социального развития, было подписано соглашение между владельцем банка Виктором Пинчуком и итальянцами из Banca Intesa. По словам источника, близкого к топ-менеджменту банка, сумма сделки превысит 1 млрд. долларов. “Неаудированный коэффициент Рrice/Вook составит 5,4”,— отметил источник. Если учитывать, что собственный капитал банка на 1 января 2006 г. составлял 1027,2 млн. грн., то сумма сделки составит 1,098 млрд. долларов. Таким образом, сумма сделки превысит сумму, заплаченную за “Аваль” Raiffeisen (за 93,5% акций банка “Аваль” Raiffeisen “отвалил” 1,028 млрд. долларов), и Укрсоцбанк станет самым дорогим банковским активом в Украине. Это подтверждают и эксперты. По словам Александра Викторова, аналитика ИК Concorde Capital, сумма сделки будет в пределах 1,1-1,2 млрд. долларов. “То есть коэффициент Рrice-Вook (P-B) в сделке составил 4-4,1 (с учетом допэмиссии). По нашим оценкам, справедливая стоимость (target price) Укрсоцбанка на 2006 год составляет 1,3 млрд. долларов”, — отметил “конкордовец”.

Интересно, что вчера и Укрсоцбанк, и Banca Intesa разослали пресс-релизы о том, что достигнута договоренность о начале эксклюзивных переговоров с целью приобретения итальянским банком контрольного пакета акций Укрсоцбанка. В итальянском банке подтвердили, что переговоры идут, но не смогли ответить, когда они завершатся. “Мы ведем эксклюзивные переговоры о покупке Укрсоцбанка. До завершения сделки мы не комментируем никаких деталей”, — ответил представитель пресс-службы.

Вчера международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поставило на пересмотр рейтинги Укрсоцбанка. “Включение рейтингов банка в список Rating Watch “позитивный” последовало за объявлением о том, что Banca Intesa (Италия) и акционер Укрсоцбанка договорились о проведении эксклюзивных переговоров о приобретении контрольного пакета акций украинского банка. Помещение Укрсоцбанка в список Rating Watch “позитивный” отражает высокую способность Banca Intesa к оказанию поддержки Укрсоцбанку в случае, если Banca Intesa станет мажоритарным акционером украинского банка.

Согласно сообщению международного рейтингового агентства Fitch, оно исключит рейтинги Укрсоцбанка из списка Rating Watch после покупки банка, которая еще должна получить одобрение регулирующих органов, а также после обсуждения с Banca Intesa стратегии в отношении Укрсоцбанка.

Евгений ЗАЙЦЕВ