Через медь, металл и трубы

Но чтобы сохранить рост, этим отраслям предстоит решить ряд непростых задач, в числе которых модернизация производства, обеспечение сырьем, интеграция в холдинги

Челябинская область — один из самых промышленно развитых районов России. По словам губернатора Петра Сумина, в прошлом году в валовом региональном продукте (ВРП) этого южноуральского региона доля промышленности достигла почти 50%, а численность занятых в промышленном производстве — около 40% от всех занятых в экономике области, что является одним из самых высоких показателей в стране.

Железная хватка

Фундаментом здешней экономики была и остается металлургия. Сегодня в металлургическом комплексе региона сосредоточено около половины всех промышленно-производственных фондов области и почти треть ее промышленно-производственного персонала, предприятия отрасли обеспечивают порядка 30% налоговых отчислений. При этом их роль весьма существенна не только на Урале, но и в масштабах всей страны: в Челябинской области производится примерно 30% общероссийского проката и стали, около 15% стальных труб.

В последние несколько лет челябинские металлурги демонстрируют достаточно устойчивое развитие. Производство основных видов продукции растет пусть и не стремительными, но вполне стабильными темпами. Так, по данным министра экономического развития Челябинской области Юрия Клепова, за январь-сентябрь 2006 года рост производства чугуна и доменных ферросплавов составил 105,6%, стали — 108%, готового проката — 112%, стальных труб — 123,2%.

Есть продукция, рост производства которой в области еще более значителен. В частности, меди за девять месяцев здесь произвели на 34,3% больше, чем за тот же период прошлого года, цинка — на 38,1%. И, по оценкам специалистов, в ближайшее время показатели развития металлургии могут быть еще выше. Это связано с реализацией ряда крупных инвестиционных проектов ключевыми предприятиями металлургической промышленности региона.

Намагничивание

Масштабную программу технического перевооружения сейчас реализует знаменитая Магнитка, ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат” (ММК), — крупнейшее предприятие российской черной металлургии (его доля в объеме металлопродукции, реализуемой на внутреннем рынке страны, составляет около 20 %).

Сегодня комбинат развивается в соответствии с инвестиционной программой, разработанной до 2013 года и предполагающей вложить в модернизацию производства до 1 млрд долларов. Нынешний год должен стать для ММК поворотным: планируется, что до конца 2006−го здесь полностью откажутся от мартеновских печей, известных каждому еще по фильмам о ранней индустриализации в СССР.

Мартеновское производство во всем мире признано неэффективным. Но пока в России таким способом выплавляется порядка 20% стали, полностью отказаться от этой технологии отечественные металлурги планируют к 2010 году. Магнитка же от устаревшего мартеновского производства перейдет к более современному — кислородно-конвертерному выпуску металла — уже в ближайшие месяцы: после ввода в строй двух новых современных электросталеплавильных агрегатов.

Серьезные капвложения комбинат в последние годы направляет и на развитие прокатного производства. Существенно повысить качество и ассортимент выпускаемой продукции ММК рассчитывает благодаря вводу в строй таких крупных производственных объектов, как стан-1700 холодной прокатки, агрегаты непрерывного горячего цинкования и нанесения полимерных покрытий. В завершающую стадию вступает коренная реконструкция сортопрокатного производства, в рамках которой в 2005 году введены в эксплуатацию новые технологичные стан-370 и стан-450.

Одним из наиболее значительных проектов 2006 года для ММК стало строительство мелкосортно-проволочного стана-170, предназначенного для производства катанки. С выходом этого оборудования на проектную мощность комбинат сможет ежегодно дополнительно поставлять порядка 2 млн тонн качественного сортового проката.

Что же касается более отдаленных планов “Магнитки”, то наиболее амбициозный проект — строительство прокатного стана-5000. Недавно руководство ММК заявило, что намерено выстроить его в течение трех ближайших лет, и тогда выпуск продукции на новых мощностях составит 1,5 млн тонн в год. Пока объемы инвестиций в новый проект не объявлены, однако, по оценкам независимых экспертов, цена нового производства может достигнуть 1 млрд долларов. Принципиальное значение пятитысячника состоит в том, что он может выпускать стальной лист большой ширины (до пяти метров). Такая продукция востребована в судостроении (при строительстве сверхкрупнотоннажных наливных судов, например нефтеналивных танкеров и судов по перевозке сжатого газа), при возведении больших мостов, а главное — в производстве труб большого диаметра. Именно на такие трубы в России в ближайшее время прогнозируется резкий рост спроса в связи со строительством крупных трубопроводов (в частности Северо-Европейского газового трубопровода и нефтяного трубопровода Восточная Сибирь-Тихий океан).

Однако, по оценкам ряда аналитиков, намерения ММК по строительству стана-5000 — довольно рискованный шаг. Ведь о создании подобных производств недавно заявили еще несколько крупных российских металлургических компаний: “Металлоинвест”, Объединенная металлургическая компания, Трубная металлургическая компания, “Северсталь”. Эксперты опасаются, что если все заявленные мощности будут введены в строй, то заказов внутри России на продукцию новых производств попросту не хватит, а за рубежом все ниши на подобный прокат уже заняты. Впрочем, представители ММК заявляют, что окончательно план строительства стана-5000 еще не принят.

Наконец, кроме модернизации производства перед ММК крайне остро стоит вопрос обеспечения сырьем. Дело в том, что до последнего времени комбинат имел лишь крайне незначительную собственную сырьевую базу, способную обеспечить предприятие железной рудой не более чем на 10%. Такое положение делало его крайне уязвимым на рынке, тем более что значительную часть сырья ММК приобретал у конкурентов. Так, в прошлом году комбинат оказался на грани серьезного кризиса, когда во время конфликта с ГОКами компании “Металлоинвест” руда на предприятие поступала с перебоями. Всерьез приблизиться к прорыву “сырьевой блокады” ММК удалось лишь в середине нынешней осени, когда предприятие победило в тендере на разработку Приоскольского месторождения железной руды в Белгородской области (его запасы оцениваются в 1,5 млрд тонн). После постройки рудника, горно-обогатительного комбината и сопутствующей инфраструктуры Магнитка планирует ежегодно добывать здесь до 20 млн тонн руды — этого объема достаточно, чтобы обеспечить около половины ее потребностей в сырье.

Однако сырьевая независимость обойдется ММК недешево. По приблизительным подсчетам, в общей сложности для освоения нового месторождения в течение ближайших десяти лет комбинату потребуется порядка 1,5 млрд долларов. Предполагается, что часть средств для этих инвестиций комбинат получит в результате IPO, которое ММК планирует провести в следующем году.

Под ударом европейцев

Динамично развивается и другой металлургический гигант области — Челябинский меткомбинат (ЧМК), который сейчас занимает шестое место в России по объемам выплавляемой стали (с 2001 года входит в группу “Мечел”).

По заявлениям руководителей ЧМК, уходящий 2006 год стал одним из самых плодотворных в части технического перевооружения предприятия. В частности, в нынешнем году здесь введена в строй новая современная аглофабрика проектной годовой мощностью около 4,5 млн тонн агломерата (стоимость проекта более 210 млн долларов). Это позволит комбинату полностью справиться с острой проблемой обеспечения железорудным сырьем доменного производства ЧМК. Кстати, поступающий на фабрику агломерат получается в основном из концентрата Коршуновского горно-обогатительного комбината, который также входит в группу “Мечел”. По мнению руководства компании, такая схема поставок делает Челябинский металлургический комбинат достаточно устойчивым к изменениям конъюнктуры на рынке сырья.

Руководство аглофабрики также утверждает, что новое предприятие очень прогрессивно с точки зрения экологии: вредных выбросов здесь в восемь-десять раз меньше, чем на старой фабрике. Такой результат достигнут благодаря оснащению завода современными фильтрами и использованию новых технологий очистки. В частности, на каждой из четырех агломашин стоит по два фильтра шведской компании Alstom.

Другой крупный инвестиционный проект ЧМК — реконструкция сталеплавильного производства. Предприятие меняет устаревшую и высокозатратную технологию производства проката на блюминге путем разливки в слиток на непрерывную разливку стали (стоимость проекта более 75 млн долларов). Сейчас здесь действуют уже три машины непрерывного литья, а в конце года планируется пуск еще одной. Новые машины — это агрегаты, производственная мощность каждого из которых составляет около 1 млн тонн заготовки в год. На комбинате утверждают, что освоение новой технологии позволит предприятию повысить экономические показатели за счет заметного снижения производственных расходов.

Еще один вектор развития Челябинского меткомбината — расширение мощностей по производству популярной на рынке продукции. В частности, для увеличения объемов выпуска арматуры (гладкого и периодического профиля), спрос на которую на рынке постоянно растет, на ЧМК недавно был пущен стан горячей прокатки 300—2. После его выхода на проектную мощность здесь планируют производить ежегодно до 500 тыс. тонн продукции, качество которой будет соответствовать международным стандартам. Другое важное событие ближайшей перспективы — запланированный на конец нынешнего года пуск новой коксовой батареи мощностью около 500 тыс. тонн кокса и стоимостью свыше 40 млн долларов.

Впрочем, будущее производства некоторых видов продукции вызывает у Челябинского меткомбината беспокойство. Прежде всего это относится к плоскому прокату из нержавеющей стали, выпуск которого за последние два года на ЧМК (впрочем, как и у других крупных российских производителей — на заводах “Серп и Молот”, ВМЗ, “Красный Октябрь”) сократился. Это связано с демпинговыми ценами на поставки нержавеющей стали из стран Евросоюза. По данным маркетологов, доля европейской нержавеющей стали в России угрожающе растет (сейчас она достигла 70%), в связи с чем представители “Мечела” даже обратились с просьбой к российскому правительству о введении антидемпинговых пошлин на импорт нержавеющего проката из ЕС. В противном случае российские производители могут уже совсем скоро полностью потерять внутренний рынок нержавейки — материала, который, в частности, широко используется отечественным военно-промышленным комплексом.

Трубный зов

Трубная промышленность также входит в число наиболее динамичных отраслей Челябинской области. В регионе расположен один из крупнейших отечественных производителей труб — Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), доля которого в общем объеме российского трубного производства составляет 12%. Громким событием в нашей трубной отрасли стало недавнее (в конце 2004−го — начале 2005 года) поглощение этим предприятием другого игрока — расположенного в соседней Свердловской области Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ). Теперь новый альянс контролирует порядка четверти всего российского трубного рынка (его главным конкурентом является Трубная металлургическая компания, ТМК, занимающая свыше 40% рынка).

Объединение ЧТПЗ с ПНТЗ позволило обоим предприятиям заметно увеличить объемы выпускаемой продукции: по официальным данным, за девять месяцев нынешнего года новой консолидированной компании удалось реализовать порядка 710 тыс. тонн продукции, что на 26% больше, чем за тот же период прошлого года.

Наращивать объемы производства ЧТПЗ планирует и в будущем. Прежде всего благодаря новым инвестиционным проектам. Самый крупный из них — строительство собственного сталеплавильного производства, стоимость которого, по заявлениям представителей компании, составит порядка 300 млн долларов, а проектная мощность — около 1 млн тонн трубной заготовки в год.

Создание такого предприятия позволит компании стать независимой от поставщиков стали (сейчас ЧТПЗ вынужден закупать ее у сторонних сталелитейных предприятий). Кстати, новое сталеплавильное производство будет работать не на коксе и руде, а на стальном ломе: для обеспечения этим сырьем создана даже специальная компания “ЧТПЗ-Мета”, занимающаяся сбором металлолома.

К факторам же, серьезно сдерживающим развитие челябинского трубного гиганта, относится демпинг со стороны зарубежных производителей. В частности, представителей ЧТПЗ (впрочем, как и других российских трубников) беспокоит рост импорта в Россию труб с Украины. По последним данным, с февраля этот поток вырос более чем на 30% (и это несмотря на введенные с 31 января 2006 года защитные пошлины). По мнению руководства ЧТПЗ, ставки пошлин оказались недостаточными для защиты российских трубников.

Не совсем благоприятно для предприятия складывается и конъюнктура на внешних рынках. В частности, минувшим летом Евросоюз установил 240−процентную пошлину на ввоз продукции ЧТПЗ в Европу. И теперь, чтобы избежать спада экспортных поставок, компания активно переориентирует их на другие страны. Так, вместо Европы планируется выход на рынки США, Ближнего Востока, стран Юго-Восточной Азии, Африки.

Медное объединение

Следует отметить примеры удачной интеграции в крупные холдинги челябинских предприятий цветной металлургии. В первую очередь сказанное относится к серьезным производителям меди.

Так, одно из крупнейших предприятий региона, компания “Карабашмедь”, в 2003 году вошло в Русскую медную компанию. Результаты этой интеграции особенно заметно проявились в нынешнем году. По официальным данным холдинга, в последние два с половиной года в “Карабашмедь” было инвестировано порядка 120 млн долларов, которые прежде всего пошли на модернизацию устаревшего производства.

В частности, в этом году планируется запуск первой в России автоматической медеплавильной печи австралийской компании Ausmelt. Сырьем для новой печи послужат медный концентрат и вторично обогащенные шлаки (сейчас это самая передовая мировая технология). На конец 2006−го запланирован и ввод фабрики для обогащения минерального сырья и шлаков металлургического производства. Пуск этих мощностей позволит серьезно увеличить объемы выпуска “Карабашмеди”: объявлено, что уже в следующем году она сможет изготовить вдвое больше продукции — до 90 тыс. тонн черновой меди.

Благодаря инвестициям предприятию удалось справиться и с экологическими проблемами — сведены к минимуму вредные выбросы медного завода, которые еще несколько лет назад отравляли район города Карабаш (когда от химических ожогов пострадали большие площади лесных массивов, было даже возбуждено уголовное дело).

Значимые инвестиционные проекты осуществляются и на другом крупном предприятии области — Кыштымском медеэлектролитном заводе, который с недавних пор тоже входит в Русскую медную компанию: здесь строят крупный цех электролиза меди. Планируется, что по завершении проекта стоимостью 70 млн долларов на предприятии почти в два раза — до 220 тыс. тонн в год — возрастет выпуск катодной меди.

Один в поле не воин?

Помимо металлургии из традиционно значимых отраслей челябинской промышленности существенного подъема сегодня достигло машиностроение. Согласно официальным данным министерства экономического развития области, особенно серьезный рост зафиксирован в производстве башенных кранов (их выпуск по итогам прошлого года увеличился на 57,1%), грузовых автомобилей (+ 4,6%).

Сейчас одна из самых насущных проблем для машиностроителей региона — перспектива интеграции в крупные холдинги. Уже очевидно, что поодиночке предприятиям сложно выживать в условиях жесткой конкуренции, однако вопрос, на каких условиях объединяться с более сильными компаниями, порой оказывается крайне сложным и противоречивым.

То, что путь объединения наиболее разумен и перспективен, подтверждает опыт нескольких машиностроительных предприятий региона. Так, крупнейший уральский производитель грузовых автомобилей автомобильный завод “Урал” еще в 2001 году вошел в холдинг “Руспромавто” (ныне Группа ГАЗ). После этого слияния предприятие развивается достаточно стабильно: заводу удалось сохранить третье место на постсоветском пространстве в производстве большегрузных грузовых автомобилей (сейчас его доля на рынке 20%). И год от года производство техники на предприятии растет: в 2005 году здесь было выпущено 7683 автомобиля, что на 4,5% больше, чем в 2004−м. Более того, автозавод намерен предпринять новый рывок, для чего сейчас активно расширяет модельный ряд своих грузовиков. Стратегия развития состоит в том, чтобы помимо ниши внедорожных грузовиков, где “Урал” является бесспорным лидером, начать завоевывать рынок обычных грузовых машин, прежде всего с помощью представленных недавно бортовой модели “Урал-6363” и самосвала “Урал-63645”. В случае успешного выведения на рынок этих новинок уже к 2010 году объемы производства на заводе могут увеличиться почти вдвое.

Другое крупное предприятие отрасли, завод “Челябинские строительно-дорожные машины” (ЧСДМ, бывший Завод им. Колющенко), тоже вот уже пять лет входит в состав Группы ГАЗ. После интеграции и он демонстрирует хорошую динамику развития. Так, в 2005 году объемы его продаж увеличились на 20%, а по итогам 2006−го планируется рост продаж на 30%. Сегодня ЧСДМ почти полностью контролирует целый ряд сегментов российского рынка строительно-дорожной техники. К примеру, он более чем на 90% покрывает потребности отечественных потребителей в тяжелых автогрейдерах. А существенно повысить качество продукции удалось благодаря сотрудничеству с известными зарубежными фирмами Cummins, Zahnradfabrik, RABA, Bosch-Rexroth, чьими двигателями и другими комплектующими теперь оснащаются многие модели техники ЧСДМ.

Однако не всем машиностроительным предприятиям региона удается безболезненно объединяться с другими компаниями. В частности, до сих пор остается открытым вопрос об интеграции в тот же холдинг “Руспромавто” челябинского тракторного завода “Уралтрак” (ЧТЗ) — российского лидера в области производства гусеничных промышленных тракторов, бульдозеров и трубоукладчиков. До недавних пор Группа ГАЗ вела переговоры с руководством Челябинской области (ей принадлежит 18% акций предприятия) о возможном поглощении ЧТЗ, который мог бы войти в новый дивизион холдинга по производству строительно-дорожной техники (куда уже входят ЧСДМ, Тверской экскаваторный завод и “Брянский арсенал”). Но в конце октября совет директоров Челябинского тракторного завода ответил отказом на это предложение холдинга.

Согласно публичным заявлениям генерального директора предприятия Валерия Платонова, руководство ЧТЗ не устраивает ряд пунктов предлагаемой холдингом программы развития предприятия. Один из главных — сворачивание на ЧТЗ производства двигателей и перенос его в Ярославль. Это сильно задевает челябинских тракторостроителей, потому что лишь недавно они разработали новую серию современных двигателей “Т”, которую с обоснованной гордостью показывали на ряде крупных выставок.

Менеджмент ЧТЗ резко критикует и планы Группы ГАЗ по серьезному сокращению на тракторном заводе выпуска ряда видов гусеничной техники. Здесь считают, что, к примеру, такие машины, как гусеничные бульдозеры и трубоукладчики, сейчас весьма востребованы рынком, и в течение ближайшего года предприятие намерено увеличить их выпуск почти на 30%. Впрочем, одновременно с отказом от вхождения в холдинг руководство ЧТЗ предложило новые формы сотрудничества этому машиностроительному гиганту. В частности, тракторостроители согласились разместить на своих площадях производственные мощности Челябинского завода строительно-дорожных машин. Дело в том, что ЧСДМ занимает 22 гектара в центре Челябинска, и перенос цехов позволит выгодно использовать освободившиеся земли под строительство жилья и офисов.

Не только гиганты

Устойчивое развитие основных отраслей промышленности Челябинской области позволяет южноуральскому правительству достаточно уверенно строить планы дальнейшего развития региона. Согласно прогнозам, в ближайшее время экономический рост на Южном Урале сохранится. Так, в представленном недавно докладе министерства экономического развития Челябинской области, внутренний валовой продукт региона в 2007 году увеличится до 500 млрд рублей, что означает примерно 7−процентный рост относительно предполагаемого объема ВРП нынешнего года.

Впрочем, руководство области осознает необходимость диверсификации экономики, и, соответственно, наряду с металлургией и промышленностью стремится активно развивать и другие отрасли. В частности, серьезные надежды возлагаются на такие точки ускоренного роста, как повышение инвестиционной привлекательности, развитие наукоемких производств и инновационной инфраструктуры, развитие индустрии туризма, спорта и отдыха, продвижение продукции на региональные и международные рынки, реализация крупных проектов в рамках межрегиональной и внутриобластной кооперации, развитие малого и среднего бизнеса. Так, например, ожидается, что в следующем году почти каждый третий работающий в области будет трудиться в сфере малого бизнеса, а доля этого сектора в ВРП в 2007 году достигнет почти 18%.

Алексей ГРАММАТЧИКОВ