По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, за 9 месяцев 2017 г. лайфовые страховые компании собрали 2,02 млрд грн страховых премий, что всего на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2016 г. При такой гривневой динамике становится очевидно, что в долларовом эквиваленте рынок по итогам минувшего года не прирос вовсе, а вероятнее всего — сократился. Впрочем, позитивная динамика в гривне внушает надежды на перспективу.
Согласно официальной отчетности страховщиков жизни их основными клиентами остаются физические лица. В частности, за январь-сентябрь 2017 г. физлица заплатили по договорам страхования жизни 1,94 млрд грн., или около 96% общего объема страховых премий в лайфовом страховании. От корпоративных клиентов поступило всего 84,8 млн грн. При этом следует отметить, что 60,9% премий было получено по договорам накопительного страхования. Следует отметить, что расширение сферы участия корпоративных клиентов в лайфовом страховании может создать условия для роста рынка.
Жизненные обстоятельства
На сегодняшний день обладателями полиса страхования жизни в Украине являются более 4,2 млн граждан. За девять месяцев 2017 г. количество застрахованных лиц увеличилось незначительно — всего на 3,6%. При этом регулятор отмечает, что в прошлом году страховщики жизни застраховали на 21,4% меньше клиентов, нежели за аналогичный период 2016 г. За девять месяцев 2017 г. обладателями полисов страхования жизни стало более 972 тыс. человек, тогда как годом ранее — 1,2 млн. К тому же на рынке наблюдается процесс, связанный с отказом клиентов по какой-либо причине продолжать долгосрочную программу страхования. “По итогам девяти месяцев 2017 г. двенадцать СК “Life” получили отрицательное значение прироста резервов по страхованию жизни на общую сумму 130,7 млн грн, что связано с досрочным расторжением договоров страхования”, — говорится в официальном отчете Нацкомфинуслуг.
Ситуация на рынке усугубляется тем, что объемы страховых выплат растут быстрее, нежели суммы страховых взносов от клиентов.
Собственно, за девять месяцев прошлого года компании по страхованию жизни выплатили клиентам 413,6 млн грн страховых выплат, что на 38,3% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Отметим, что 92,6% выплат было осуществлено по договорам накопительного страхования.
Причин такого положения вещей много. В первую очередь сказывается снижение платежеспособности населения. Рост цен, валютные колебания, отсутствие роста доходов заставляет семьи экономить на услугах, не являющихся предметом первой необходимости. К тому же свою негативную роль играет и невысокий уровень доверия к отечественному финансовому сектору в целом. Это недоверие является прямым следствием многочисленных банкротств в банковском секторе и регулярных скандалов на рынке рискового страхования, в частности, в сфере страхования автогражданки, КАСКО и медицинского страхования. К сожалению, есть примеры недобросовестного поведения и среди лайфовых страховщиков. В частности, в связи с прекращением деятельности пяти страховых компаний по страхованию жизни, таких как “Экко”, “Украинская страховая группа “Жизнь”, “Оранта-Жизнь”, “Гарант-Лайф” и “Генеральный страховой фонд — Жизнь”, пострадало более 22,4 тыс. человек на общую сумму более 316 млн грн.
Не стоит также забывать, что многие СК пострадали в результате банковских банкротств, так как держали средства клиентов на счетах в банках, выведенных с рынка в процессе ликвидации.
Не способствует улучшению результатов и в целом низкая финансовая грамотность населения. В результате в своей массе потенциальные клиенты СК попросту не горят желанием тратить личные средства на продукты страхования жизни, которым они часто не доверяют и суть которых не всегда понимают.
Не все так плохо
Рассматривая консолидированные данные регулятора, действительно можно прийти к выводу, что рынок переживает спад. Тем не менее страховщики отмечают, что ситуация может сильно отличаться от компании к компании и в целом у лафового страхования очень неплохие перспективы. Особенно если учесть, что экономическая ситуация в стране стабилизировалась, экономика медленно, но растет, а доходы населения увеличиваются.
Отметим, что в прошлом году на базе Украинской федерации страхования (УФС) девять лайфовых СК объединились в “Проект Жизнь” для совместного развития прозрачного и стабильного рынка страхования жизни в Украине. Одна из отличительных черт этих СК — публичность, готовность предоставлять общественности данные о результатах своей деятельности. По итогам девяти месяцев прошлого года на участников проекта приходилось 92% собранных на рынке страховых премий. Проект объединил такие компании, как “МетЛайф”, “ИНГО Украина Жизнь”, “АХА Страхование Жизни”, “Княжа Лайф Виена Иншуранс Групп”, СК “ТАС”, “ПЗУ Страхование Жизни”, “Граве Украина страхование жизни”, “АСКА-Жизнь” и “Уника Жизнь”.
Примечательно, что в целом эта группа компаний продемонстрировала рост объема страховых премий на уровне 29%, в то время как, напомним, по данным Нацкомфинуслуг, рынок в целом (всего в Украине зарегистрировано 34 компании по страхованию жизни) вырос всего на 1,7%. По оценкам участников “Проекта Жизнь”, в 2017 г. общий объем премий в сфере лайфового страхования составил около 3 млрд грн. Фактически можно констатировать процесс дальнейшей концентрации рынка, когда одни игроки продолжают активно наращивать объемы бизнеса, а другие постепенно сворачивают свою деятельность.
Кризис не помеха
Действительно, следует признать, что на рынке присутствуют компании, которые в сложных экономических условиях находят возможности для активного развития своего бизнеса. Лидирующие позиции на рынке по объему собранных премий удерживают за собой такие СК, как “МЕТ ЛАЙФ”, “Уника Жизнь”, “ТАС”, “ПЗУ Украина страхование жизни”, “АСКА Жизнь”. Примечательно, что трое игроков из первой пятерки являются “дочками” западных финансовых групп в Украине. В частности, СК “МЕТ ЛАЙФ” подконтрольна холдинговой корпорації MetLife (США), СК “Уника Жизнь” входит в австрийскую группу Uniqa, СК “ПЗУ Украина Страхование жизни” принадлежит польской группе PZU. В пятерку лидеров по сбору премий также попали компании, подконтрольные Сергею Тигипко (СК “ТАС”) и Ринату Ахметову (СК “АСКА Жизнь”).
Лучший результат по объему собранных премий за январь-сентябрь прошлого года продемонстрировала компания “МЕТ ЛАЙФ” — 530,2 млн грн, что, кстати, на 22,3% больше чем за аналогичный период 2016 г. В свою очередь СК “Уника Жизнь”, занимающая второе место по сбору премий с результатом в 326,7 млн грн, активно догоняет лидера — темп роста премий превысил 70%, что стало лучшим показателем на рынке. Активно наращивали сбор премий также СК “ТАС” и СК “АХА Страхование жизни”. Если входящая в группу “ТАС” лайфовая СК за рассматриваемый период нарастила премии на 53,6%, до 322,2 млн грн, то подконтрольная французской AXA Group СК “АХА Страхование жизни” — на 51,8%, до 44,5 млн грн. Не обошлось, правда, и без провалов. В частности, подконтрольная австрийским акционерам СК “Княжа Лайф Виенна Иншуранс Груп” за девять месяцев прошлого года собрала 42,5 млн грн страховых премий, что на 36,9% меньше, чем за аналогичный период 2016 г.
То есть сегодня фактически можно говорить о двух сегментах рынка страхования жизни: успешном и переживающем стагнацию.
И надо сказать, что количество игроков на рынке сокращается. Если на 30 сентября 2017 г. в госреестре финансовых учреждений числилось 34 лайфовых СК, то годом ранее — 43. У экспертов УФС вызывает беспокойство тот факт, что значительный размер обязательств в виде резервов, а именно 440 млн грн, все еще сконцентрирован под управлением компаний, которые не являются публичными. “Существует риск, что определенная доля таких обязательств находится под угрозой не быть выполненными или выполненными не в полном объеме”. — отмечается в отчете “Проекта Жизнь”, — На компании, которые являются неплатежеспособными и исчезли с рынка в 2015-2016 гг. приходится около 400 млн грн, и пока непонятно, учтены ли данные обязательства в сводной информации Нацкомфинуслуг”.
Также беспокойство экспертов вызывает тот факт, что часть страховых выплат — 21%, или 54,6 млн грн — задекларировали игроки с небольшими объемами собранных страховых премий — в целом всего 50 млн грн. “Это может быть фактором риска, который способен привести к новым банкротствам на рынке Life”, — говорится в отчете. Тем не менее, в целом можно сказать, что рынок пережил прошел кризис и перед ним открываются новые перспективы. Экономика будет набирать обороты, страна постепенно евроинтегрируется, компании все больше перенимают европейские стандарты ведения бизнеса, а значит будет расти уровень доверия клиентов и улучшаться перспективы страховых компаний. Тем более, что лучшей защиты от внезапной смерти, болезни или одиночества в старости чем договор о страховании жизни пока никто не придумал. Во всяком случае в Европе.
Мировой опыт
В развитых странах мира страхование жизни — в первую очередь инвестиционный инструмент. У нас с инвестициями в лайфовые страховки не сложилось. Почему? Все логично: для нестабильных экономик характерны стремление к максимальному заработку, а вот стабильным, развитым экономикам свойственны долгосрочные вложения с невысоким годовым доходом: 3% — хорошо, 6% — отлично. Поэтому страхование жизни существует в развитых странах в самых разных видах — от пенсионного накопления или риска преждевременной смерти до чуждого украинцам страхования младенцев на “дожитие до совершеннолетия”, которое европейцы рассматривают как способ накопить средства на образование ребенка.
В Европе и США традиционно развито так называемое страхование жизни с инвестиционной составляющей (unit-linked страхование) — страховая компания, чтобы повысить доходность, использует часть портфеля для инвестиций в потенциально более прибыльные, но и более рисковые инструменты, не рискуя при этом всеми средствами клиента.
Но главная отличительная особенность рынка страхования жизни в нашей стране — низкий уровень проникновения.
Причин несколько: отсутствие культуры страхования, нестабильность гривни, сводящая на нет инвестиционную привлекательность страхования. Особняком стоит вопрос недоверия к компаниям. Если даже банки, предлагающие клиентам понятные продукты, регулярно преподносят сюрпризы в виде скрытых комиссий и особых условий, прописанных мелким шрифтом в договорах, то страховые компании продают и вовсе совершенно непонятный продукт — “пощупать” его нельзя, в краткосрочной перспективе выгоды он не принесет, а стоит немало. Да и схема “клиент перестает платить взносы — компания оставляет себе уже полученные премии, поскольку у нее есть основания далее не выполнять свои обязательства”, повсеместно работает в Украине. Это только укрепляет людей в мысли, что страховые компании — просто законный способ отъема денег у населения.
Но, несмотря на все вышесказанное, рынок страхования жизни в Украине все же существует. Главным драйвером рынка в стране стало так называемое “банковское страхование” — страхование жизни заемщиков на срок действия кредита, как правило — на сумму остатка по нему. Немалую долю на рынке составляет личное страхование жизни (накопительное, срочное, рисковое и смешанное). Не стоит забывать и про корпоративное страхование жизни, которое крупные компании включают в соцпакет для топ-менеджмента и особо ценных сотрудников.
