Поставщики калия неумолимы

PotashCorp. останавливает завод в Канаде, а “Беларуськалий” уменьшил экспорт в Индию на 14%. Но эти проблемы вряд ли позволят договориться об удешевлении сырья украинским потребителям — “Сумыхимпрому”, Днепровскому заводу минудобрений и “Крымскому титану”. Аналитики считают, что виной тому — монополизация рынка.

Заводы не хотят работать

С 15 сентября крупнейший монополист по производству калия хлористого — PotashCorp. — на месяц останавливает свой завод в Ланигане (Канада). Он выпускает до 25% всего объема сырья компании. В результате с рынка исчезнет около 300 тыс. т продукта — примерно столько же надо отечественным производителям удобрений.

Так PotashCorp. пытается восстановить баланс спроса и предложения, нарушенный после того, как индусы — крупнейшие потребители калия, так и не вышли на тендер по приобретению сырья, который должен был состояться в марте этого года и был перенесен на сентябрь. Это уже вторая остановка заводов PotashCorp. с начала года, вызванная проблемами со сбытом продукции.

По этой же причине второй крупный игрок рынка — “Беларуськалий” — снизил экспорт сырья в этом году на 14%, или $1,4 млрд. Такой была доля закупок Индии в структуре продаж компании (белорусские и российские производители калия сбывают сырье совместно через “Белорусскую калийную компанию”, БКК).

Возможно, в PotashCorp. и подождали бы до сентября, но второй крупный покупатель калия — Китай — до сих пор медлит с заключением контракта по импорту продукции на второе полугодие. Если индусы не объявляют тендер по причине урезания дотаций сельхозпроизводителям, то китайцы, очевидно, ожидают уменьшения цен.

“Из-за снижения государственных субсидий на калийные и фосфатные удобрения в Индии на сезон-2012/13 мы ожидаем снижения годового объема индийского рынка калия почти с 6 млн. т в 2008 и 2010 гг. до 4 млн. т в 2012 г.”, — сообщил директор по продажам и маркетингу “Уралкалия” Олег Петров. Производителям калия остается при потере таких крупных покупателей лишь констатировать, что ситуация с ценами на зерно еще не улучшила платежеспособность аграриев. Плохи дела и у агропроизводителей ЕС, также страдающих от безденежья.

Рынком и не пахнет

В Украине закупками хлористого калия занимаются в основном три компании — “УкрагроНПК” Дмитрия Фирташа, “Сумыхимпром”, косвенно подчиненный этому же бизнесмену, а также Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ), принадлежащий “Украгрохимхолдингу”. Его президент Сергей Лисковский сообщил, что ухудшение закупок калия в мире никак пока не сказалось на его стоимости для ДЗМУ. “Представители БКК были у нас на прошлой неделе. Никаких уступок по цене на этот год нам не сделали.

Стоимость калия хлористого до конца года будет составлять для нас EUR318 на DAF”, — сообщил он. В связи с несговорчивостью поставщиков ДЗМУ намерен с завтрашнего дня наладить выпуск удобрения, в состав которого не входит калий,— аммофоса. Это удобрение содержит азот и фосфор. “Поработаем до 20 сентября, а там посмотрим, как быть дальше”,— говорит господин Лисковский.

Второй игрок отечественного рынка — “Сумыхимпром” — приобретает более 50% ввозимых в Украину объемов. Еще 37% выкупает у БКК “УкрагроНПК”. Таким образом, около 90% ввозимого калия поступает в вотчину господина Фирташа, что делает его позиции в переговорах с белорусами более весомыми, чем у ДЗМУ.

По этой причине указанные компании закупали все это время калий дешевле. Какой будет скидка на сырье для предприятий Дмитрия Фирташа во втором полугодии и будет ли она вообще, в Group DF ответить не смогли. Известно лишь, что в первом полугодии калий обходился господину Фирташу дешевле, чем ДЗМУ,— $423/т против $430.

С поставщиком-монополистом — “Белорусской калийной компанией” — у отечественных покупателей сложились специфические отношения. “БКК с Украиной выстроила следующую схему ценообразования. Стоимость калия зависит от ввозимых объемов. Чем больше калия закупается, тем выше премия, или скидка, которую получает импортер”, — рассказал экс-чиновник Минпромполитики, участвовавший в контроле над “Сумыхимпромом”.

Как видим, стоимость калия формируется монополистом в кулуарном порядке, и никакие рыночные ориентиры здесь не работают. “Поставщики создают искусственный дефицит сырья путем остановок, что для них является поводом для повышения цен, а не их снижения даже на фоне падения спроса”, — сетуют в одной из трейдерских компаний Украины.

В 2011 г. украинские трейдеры и переработчики калия закупили 234 тыс. т продукта. В этом году, ожидают в ИК “Инфоиндустрия”, потребление этого сырья снизится примерно на 30%. “Рынок еще не готов потребить большие объемы. Аграрии предпочитают закупать готовые калийсодержащие удобрения импортного производства из-за дороговизны отечественных аналогов. А калий хлористый вносит ограниченный круг покупателей — агрохолдинги, комбинируя его с другими удобрениями, например, аммофосом”, — говорит старший аналитик “Инфоиндустрии” Дмитрий Гордейчук.

Наталья КАБАШ