“Металлоинвест” ушел в USM Holdings

Контроль над компанией полностью перешел USM Holdings Ltd., объединяющий активы Алишера Усманова, Владимира Скоча и Фархада Мошири. Доля Усманова как конечного бенефициара выросла до 60%.

USM Holdings Ltd, объединяющий активы бизнесмена Алишера Усманова и его партнеров Владимира Скоча и Фархада Мошири, получил контроль над 100% акций “Металлоинвеста”, сообщила в субботу металлургическая компания.

Напрямую USM будет владеть 76% бумаг “Металлоинвеста”, остальными акциями — через “дочку” компании, Metalloinvest Ltd.

“В результате ряда сделок, совершенных компаниями группы “Металлоинвест” и ее акционерами, в том числе группой ВТБ, дочерняя компания ОАО “ХК “Металоинвест” Metalloinvest Ltd приобрела 24% акций ОАО “ХК “Металлоинвест”, — говорится в сообщении.

Группа ВТБ вышла из состава акционеров “Металлоинвеста”.

В USM-холдинге 60% принадлежит Усманову, 30% — структурам Владимира Скоча, 10% — Фархаду Мошири. Ранее Усманов владел 50% бумаг “Металлоинвеста” через компанию Gallagher, ВТБ — 20% акций, фонд Владимира Скоча, отца депутата Госдумы Андрея Скоча, — 30%.

ВТБ приобрел 20% “Металлоинвеста” у бывшего акционера компании Василия Анисимова в декабре 2011 года за $2,5 млрд. По неофициальной информации, сумма сделки составила $2,5 млрд (из них $1,9 млрд пошли в счет погашения ранее взятого кредита). Решение о продаже пакета Анисимов объяснял желанием больше времени проводить с семьей. Усманов же в интервью Forbes говорил, что разошелся во взглядах с Анисимовым после того, как тот выступил против вложений в интернет-активы. В марте 2012 года “Металлоинвест” приобрел векселя ВТБ за $2,48 млрд со сроком погашения в декабре 2012 года, которые могли быть обменены на акции. Вариант обмена рассматривался наравне с остальными схемами выкупа акций, подтвердил в конце декабря представитель компании.

В сделке были использованы векселя ВТБ, говорит источник “Газеты.Ru”. Кроме 20%, принадлежащих банку, еще 4% были проданы Владимиром Скочем, добавляет источник, знакомый со структурой сделки.

В “Металлоинвесте” дополнительно структуру сделки и ее сумму не комментируют.

Общая сумма сделки по выкупу 24% акций, по оценкам экспертов, могла составить около $3,7 млрд.

Неделю назад гендиректор “Металлоинвеста” Эдуард Потапов заявил, что компания планирует до конца года выкупить 20% своих акций у ВТБ. Глава ВТБ Андрей Костин еще в октябре говорил, что банк рассчитывает продать пакет нынешним совладельцам. Но Усманов в интервью Reuters тогда заметил: “Думаю, компания решит приобрести эти акции для себя и использовать как казначейские акции в ходе IPO”. Бизнесмен заявил, что не заинтересован в выкупе пакета у банка, но готов поддержать менеджмент компании.

Нынешняя акционерная структура, по всей видимости, означает, что IPO “Металлоинвеста” в ближайшее время не состоится, полагает аналитик БКС Олег Петропавловский. Вместе с тем конъюнктура цен на производимую компанией железную руду позволяет говорить о том, что ближайший год станет для компании удачным. По прогнозам Петропавловского, цены сохранятся на уровне $120 за тонну, что является очень комфортным для российских металлургов. Компании ранее говорили о потенциальной возможности выхода на первичное размещение в горизонте двух-трех лет.

Первый заместитель президента и председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев, комментируя сделку, выразил надежду, что “Металлоинвест” теперь сможет укрепить свои позиции на международных рынках.

Ольга АЛЕКСЕЕВА