Крупнейшие сделки недели: салфетки и керамика

“Рута” поддержит марку с помощью Мэна

Объект сделки: свыше 50% акций ПАО “ВГП” (Луцк).

Продающая сторона: Илья Мирецкий

Приобретающая сторона: Europe Virgin Fund L.P.

Описание сделки:

Фонд прямых инвестиций Europe Virgin Fund L.P. (EVF, о-в Мэн), созданный инвестиционной компанией “Драгон Капитал” и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), может войти в капитал ПАО “ВГП” (крупный производитель санитарно-гигиенических товаров под ТМ “Рута”, доход в 2010 г. — 183,7 млн грн.). Об этом 25 июня сообщило агентство “Интерфакс-Украина”. По его данным, кипрская компания связана с Ильей Мирецким — главой правления “ВГП”. По данным агентства, на начало года “ВГП” имело существенную долговую нагрузку: обязательства по кредитам ОТП Банка, Индекс Банка и Укрсиббанка составляли 67 млн грн. Большая их часть должна была быть погашена в 2011 г.

Шаров остался без финской керамики

Объект сделки: 49% акций ООО “Славута Холдинг” (Киев)

Продающая сторона: нардеп Игорь Шаров, экс-глава корпорации “Укрстройматериалы” Анатолий Безух и др.

Приобретающая сторона: Финская корпорация Sanitec Group

Описание сделки: Финская корпорация Sanitec Group в июне подписала договор о приобретении 49% ООО “Славута Холдинг”, которое владеет 99% акций ЗАО “Славутский комбинат “Будфарфор” — крупнейшего в Украине производителя санитарной керамики под ТМ Colombo. “Приобретение “Славута Холдинг” — это существенная возможность предоставить новый потенциал развитию Sanitec на рынках Украины, России, других стран СНГ”, — цитируется в пресс-релизе “Славута Холдинг” президент корпорации Sanitec Петер Нильссон. До сделки Sanitec владел 51% капитала “Славута Холдинг”, остальные 49% были распределены между народным депутатом Игорем Шаровым, экс-главой корпорации “Укрстройматериалы” Анатолием Безухом и менеджментом “Будфарфора”.

Веревский “выдавил” Bunge из Ильичевска

Объект сделки: 100% капитала ООО “Украинская черноморская индустрия” (Ильичевск)

Продающая сторона: корпорация Bunge

Приобретающая сторона: Kernel Holding S.A. Андрея Веревского

Описание сделки: Масличный холдинг Kernel Holding S.A. 27 июня сообщил о подписании соглашения об опционе с правом покупки 100% акций перерабатывающего завода “Украинская черноморская индустрия”, расположенного рядом с зерновым терминалом компании в Ильичевском порту. Стоимость сделки составляет $140 млн при условии отсутствия долговых обязательств и денежных средств. “С началом нового сезона планируется сразу же нарастить объемы переработки на приобретенном заводе до максимума, который составляет 500 тыс. тонн семян в год, таким образом доведя общие перерабатывающие мощности холдинга до 2,6 млн тонн семян подсолнечника в год.”, — заявил председатель совета директоров Kernel Андрей Веревский. По данным “Комментариев”, до сделки крупнейшим акционером завода в Ильичевске являлась американская корпорация Bunge.

Французы вывели украиский чернозем на биржу

Объект сделки: 14,58% акций AgroGeneration (Франция)

Продающая сторона: Шарль Бегбедер

Приобретающая сторона: д/н

Описание сделки: Французская AgroGeneration (агрохолдинг с земельным банком в Украине в размере 50 тыс. га, продажи в 2010 г. — EUR17,6 млн.) 29 июня вышла с IPO на NYSE Euronext. Согласно проспекту эмиссии ценных бумаг IPO будет проходить до 12 июля 2011 г. Стоимость одной акции установлена на уровне EUR2,05. Всего предполагается продать от 14,58% до 18,41% акций. Выручка ожидается в диапазоне EUR11,5 млн — EUR13,225 млн. AgroGeneration основан в 2007 г. и на сегодняшний день контролирует шесть крупных агрохозяйств в Украине. С 2010 г. на бирже обращается свыше 20% акций холдинга. Крупнейшим частным акционером является французский бизнесмен Шарль Бегбедер.

Ахметов выделил Бойко пенсию

Объект сделки: 5% акций компании Metinvest B.V. (Нидерланды).

Продающая сторона: Ринат Ахметов, Вадим Новинский

Приобретающая сторона: Владимир Бойко

Описание сделки: Контролируемая генеральным директором Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Владимиром Бойко компания Clarendale Limited (остров Мэн) сконцентрировала 5% Metinvest B.V — холдинговой компании, управляющей активами металлургической группы “Метинвест”. Об этом говорится в сообщении принадлежащей Ринату Ахметову System Capital Management, которая до сделки владела 75% акций Metinvest и по ее итогам сократила долю до 71,25%. “Смарт-Холдинг” Вадима Новинского сократил долю с 25% до 23,75%. “Завершено объединение активов группы “Метинвест” и ММК им. Ильича. В результате объединения ММК им. Ильича вошел в состав “Метинвеста”, а компания Clarendale Limited, основным бенефициаром которой является Владимир Бойко, стала акционером группы”, — заявили в SCM. В группе также заявили о том, что согласовали пятилетнюю программу инвестиций в ММК им. Ильича в размере свыше $3 млрд. “Эта сумма более чем на $1 млрд превышает изначально заявленный объем инвестиций”, — отмечают там.

Польские пенсионеры займутся украискими аккумуляторами

Объект сделки: 13,03% акций Westa ISIC S.A. (Люксембург)

Продающая сторона: д/н

Приобретающая сторона: Пенсионный фонд ING Otwarty Fundusz Emerytalny (ING OFE, Польша)

Описание сделки: Пенсионный фонд ING Otwarty Fundusz Emerytalny (ING OFE, Польша) приобрел 5,75 млн акций Westa ISIC S.A (производитель аккумуляторов, в 2010 г. доход составил $154,3 млн). Проданные акции соответствуют 13,03% уставного капитала. В ING заявляют, что в дальнейшем могут нарастить свою долю в Westa. Как уже сообщали “Комментарии”, Westa является холдинговой компанией группы “Веста”, которая владеет двумя заводами по производству аккумуляторов в Днепропетровске: “Веста-Днепр” и “Веста-Индастриал”. По итогам 2010 г. они произвели 4,32 млн единиц условных аккумуляторных батарей. В июне Westa провела первичное публичное размещение на Варшавской фондовой бирже, продав 25% своих акций за $46,3 млн.

Вадим САВЕНКО