ДАЙДЖЕСТ

Генералов любит возить

[14:39 10 ноября 2010 года ] [ Ведомости, № 211, 10 ноября 2010 ]

Группа Fesco Сергея Генералова стала акционером “Трансконтейнера”, потратив при IPO $139 млн на 12,5% его акций. Два года назад этот актив стоил бы в 1,5 раза дороже.

Четыре года назад Fesco активно скупала портовые активы. Нужен выход к Черному морю и Балтике, объяснял Генералов в 2006 г., после чего купил доли в контейнерных терминалах в Новороссийске и Петербурге. Недавно они были проданы за $900 млн. Теперь Fesco усиливает перевозочный бизнес. Вчера группа объявила, что поучаствовала в IPO “Трансконтейнера”, купив 12,5% его акций на $138,9 млн.

Это больше трети от тех средств, которые должен получить “Трансконтейнер”. Вчера компания объявила, что продаются 36% его акций за $400,2 млн. Продавцы бумаг — фонд Moore Transcontainer Ltd. (2,5%, весь пакет этого акционера) и РЖД (33,5%, общий пакет после закрытия сделки должен снизиться до 51,5%). “Трансконтейнер” оценен в $1,32 млрд, указала компания. Кто еще купил бумаги, не раскрывается.

“Трансконтейнер” — крупнейший игрок на российском рынке интермодальных контейнерных перевозок и “дочка” РЖД, с которой началась распродажа активов монополии. В январе 2008 г. РЖД продала нынешним миноритариям “Трансконтейнера” 15% акций за 7,8 млрд руб. на частном размещении, это давало оценку всей компании в $2,1 млрд по курсу на тот момент. Продажу еще 30% “Трансконтейнера” РЖД планировала на осень того же года, но помешал кризис.

Fesco — давний партнер РЖД. С 2004 г. у них паритетное совместное предприятие, которое занимается контейнерными перевозками, — “Русская тройка”. А теперь Fesco, возможно, станет вторым по величине акционером “Трансконтейнера”, обороты которого сопоставимы с самой группой, и сможет претендовать как минимум на одно место из девяти в совете директоров компании.

“Мы всегда считали и считаем сегмент контейнерных перевозок одним из наиболее перспективных в транспортной отрасли”, — цитирует Генералова пресс-релиз Fesco. Собирается ли группа увеличивать пакет, вчера выяснить не удалось: Генералов на звонки не отвечал.

Не оценили

Торги бумагами “Трансконтейнера” начнутся на LSE, ММВБ и в РТС 12 ноября. Цена размещения — $80 за акцию ($8 за GDR), почти по нижней границе диапазона ($79—99). Первая сделка на условных торгах на LSE прошла вчера по $7,95 за GDR, последняя — по $7,75. Но РЖД довольна IPO: спрос существенно превысил предложение, заявил президент компании Владимир Якунин.

“Трансконтейнер”

железнодорожный оператор

акционеры до IPO — РЖД (84,9999%), ЕБРР (9,245%), Moore Capital Management, GLG Emerging Markets Fund (по 2,5%), ТКБ (0,75%).

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2010 г.) — 9,9 млрд руб., прибыль — 197 млн руб.

Fesco

транспортная группа

основной владелец — “Промышленные инвесторы” Сергея Генералова (55,8%).
выручка (МСФО, 1-е полугодие 2010 г.) — $387 млн,
убыток — $28 млн.

Елена МАЗНЕВА