GM возвращается на биржу

Американский автоконцерн General Motors (GM) подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США документацию для первичного размещения акций (IPO), которое пройдет в октябре этого года. GM планирует разместить акции на Нью-Йоркской фондовой бирже и на бирже в канадском Торонто. По предварительным данным, торги по акциям начнутся в период с конца октября по конец ноября.

В ходе IPO GM планирует привлечь от 15 млрд до 20 млрд долл. Ожидается, что IPO компании станет самым большим в США после первичного размещения акций американской VISA — крупнейшей в мире международной платежной системы (в марте 2008 г. компания разместила акции на 19,7 млрд долл.).

Министерство финансов США заявило, что не будет продавать все находящиеся в его собственности привилегированные акций в IPO, и не указывает, сколько времени потребуется, чтобы продать свою долю. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, Минфин планирует продать около 20% из 304 млн обыкновенных акций концерна, которыми он располагает, таким образом, его доля сократится до 40%.

Минимальный размер капитализации, на которую должен выйти концерн, чтобы оправдались инвестиции американского правительства, предоставившего ему финансовую помощь, — 69,4 млрд долл. Основными гарантами размещения акций GM станут банки Morgan Stanley, JPMorgan, Bank of America, Merrill Lynch и Citigroup Inc.

Напомним, 10 июля 2009 года GM официально завершила процедуру защиты от банкротства, образовав новую компанию. В обновленной компании 60% акций принадлежат правительству США, 12,5% — правительству Канады, 17,5% — профсоюзам и 10% — держателям необеспеченных облигаций GM.

Правительственный долг GM составлял около 13% от суммы в 52 млрд долл., выделенной правительством для поддержки автогиганта. Большая часть данной суммы была выделена в обмен на ценные бумаги GM. По словам генерального директора GM Эда Уитакера, это в значительной степени повредило имиджу компании в глазах общественности и, как следствие, отразилось на объемах продаж.

Максим ШАХОВ