Рост импорта пока что оказывает ограниченное воздействие на цены в ЕС. Тем не менее, местные производители листовой стали признают — повышенная активность зарубежных поставщиков стала одной из причин того, что намеченное сталелитейщикам Европы на I квартал повышение цен по большому счету не удалось. Вместо запланированных 30-40 евро за тонну цены на спотовом рынке поднялись в лучшем случае на 10-20 евро, а то и вовсе остались на месте. К концу января горячекатаные рулоны местного производства обходились потребителям примерно по 510-545 евро за тонну с доставкой, а импортная продукция при этом стоила на 30-40 евро дешевле.

Холоднокатаные рулоны, особенно с минимальной толщиной листа (менее 0,5 мм), выросли в цене гораздо серьезнее, дойдя до 680-700 евро за тонну с доставкой и фактически сравнявшись с оцинкованной сталью. Трейдеры объясняют это продолжающимся взлетом цен на холоднокатаную продукцию в Восточной Азии, где цены на высококачественные сорта к концу января превысили 730-750 за тонну C&F.

“Конструкционная” депрессия

Европейский рынок конструкционной стали в последние месяцы находится в депрессии по причине стагнации в строительной отрасли региона, переходящей в Германии в настоящий спад. По мнению экспертов, это положение не изменится и в 2005 году. Трейдеры отмечают избыток на рынке арматуры и катанки mesh, причем солидный вклад в это "изобилие" вносят поставщики из Восточной Европы, Турции и СНГ.

В конце января европейские металлургические компании были вынуждены продавать арматуру не дороже 380-390 евро за тонну ex-works, катанка mesh стоила на 10 евро дороже. Большим спросом пользуется катанка, применяемая для производства метизов — соответственно и цены на нее существенно выше.

Несмотря на рост импорта европейские металлурги пока не проявляют особой озабоченности и планируют повышение цен как на листовую, так и на длинномерную продукцию во втором квартале. По их мнению, рост стоимости сырья (железной руды, коксующегося угля, металлолома) даст для этого основания, а спрос в весенние месяцы пойдет на подъем. Признанный оптимист Ги Долле, глава крупнейшей европейской сталелитейной компании Arcelor, считает, что цены на сталь в ЕС останутся высокими и во втором полугодии текущего года. По его мнению, импорт по сравнению с региональными объемами потребления недостаточно высок, чтобы оказывать серьезное влияние на рынок, а поставки из таких "опасных" стран, как Россия, Украина и Казахстан ограничены квотами. Как считает Долле, металлургам из стран СНГ надлежит экспортировать больше стальной продукции в Россию.

За пределами Европы особых изменений за последнюю неделю не произошло. Заготовки оставались на прежнем уровне — 330-360 долларов за тонну FOB для продукции из стран СНГ. Горячекатаные рулоны в странах Восточной Азии, похоже, идут на повышение, но еще рано говорить о тенденции. Как ожидается, цены там сдвинутся вверх только в феврале, когда пройдут новогодние праздники по китайскому календарю.

Сопротивление не бесполезно, но слабосильно

В центре внимания участников мирового рынка железной руды продолжают оставаться переговоры по заключению контрактов на 2005 год, вернее, цен, по которым будут приобретать сырье металлурги в рамках этих соглашений. Аналитики единогласно называют завышенными предложения CVRD, требующей 90%-ного подъема цен при поставках в Европу, и запросы Rio Tinto, настаивающей на 50%-ном росте для Японии. Тем не менее, все сходятся на том, что подъем цен в ближайшем финансовом году (апрель-март) будет исчисляться, по меньшей мере, 30-50%.

Потребители железной руды находятся в явно невыгодном положении. Рекордный спрос на железную руду, прибавивший почти 100 млн. тонн в прошлом году, по большей части, был обеспечен за счет китайских закупок. В 2004 году импорт железной руды Китаем вырос на 60 млн. тонн (до 208 млн. т), а в 2005 году может прибавить еще 45 млн. тонн. Тем не менее, китайцы практически не принимают участие в переговорах, хотя при этом четко намекают, что повышение цен более чем на 30% их не устроит. Отдуваться за соседей приходится японским компаниям, которым, похоже, не удастся выторговать себе льготные условия. Производство стали в стране в прошлом году достигло рекордного значения за последние 30 лет, причем спрос на ряд видов продукции превышает предложение, а цены уверенно поднимаются.

На спотовом рынке железной руды, образуемом, в основном, китайскими закупками, в последнее время так же идет повышение цен. Так, в конце января стоимость индийской мелкодробленой руды, доставляемой в китайские порты, дошла до 82-84 долларов за тонну CFR.

На фоне подорожания руды пока очень спокойным выглядит рынок металлолома, где спрос по-прежнему невысокий, а цены относительно стабильны. Турецкие компании приобретают российский и украинский материал по ценам порядка 240-250 долларов за тонну C&F. В Азии российский 3А котируется, примерно, по 250-265 долларов за тонну C&F, что примерно на 5-10 долларов за тонну ниже американского тяжелого плавильного лома HMS №1. В самой Америке резко пошли вниз завышенные цены на высококачественные сорта лома.

Возможно, отсутствие новых скачков на рынке металлолома объясняется еще и тем, что дефицит этого сырья оказался не таким суровым, как ожидалось ранее. Высокие цены стимулировали сборы и экспорт. Так, Россия, по предварительным подсчетам Steel Business Briefing, в 2004 году отправила за рубеж 13,5 млн. тонн металлолома, что на 60% превысило результат предыдущего года.