Основные тенденции пока не претерпели особого изменения по сравнению с концом прошлого года. На рынке длинномерной продукции строительного назначения продолжается медленный спад, вызванный низким спросом и избыточными китайскими поставками. Правда, некоторые производители заготовок из стран СНГ в начале января сделали попытку повысить отпускные цены на 10-15 долларов за тонну, доведя их до около 340-360 долларов за тонну FOB. Однако, как подчеркивают наблюдатели, рынок еще не готов к такому шагу. Покупатели не торопятся приобретать даже заготовки, выставляемые по старой цене 330-340 долларов за тонну FOB. Арматура по-прежнему котируется на уровне 410-430 долларов за тонну, доходя до 470 долларов за тонну FOB для российской продукции, экспортируемой в Западную Европу. Катанка постепенно понижается в цене, сокращая разрыв цен с арматурой, который существовал в конце прошлого года. Во вторую неделю января трейдеры из стран СНГ предлагали ее не дороже 420-445 долларов за тонну FOB при поставках в Азию и на Ближний Восток.

Mittal и Поднебесная

На рынке листовой стали дорожают лишь отдельные виды продукции, как правило, специализированной. Толстолистовая сталь для судостроительной промышленности, автолист, особо тонкий холоднокатаный материал котируются в восточноазиатском регионе на уровне 680-800 долларогв за тонну и продолжают расти под влиянием высокого спроса и ограниченного предложения. В то же время, аналитики подвергают сомнению стремление производителей массовых горяче- и холоднокатаных рулонов из СНГ и Японии увеличить стоимость своей продукции. Цены в 530-550 долларов за тонну C&F для российских и украинских горячекатаных рулонов и 580-600 долларов за тонну — для японских на ближайшее будущее, похоже, так и останутся предельными. Последние данные о расширении экспорта стали из Китая несколько охладили пыл экспортеров.

Согласно информации китайской Ассоциации производителей чугуна и стали (CISA), в ноябре экспорт стали из Китая достиг 2,91 млн. тонн (из них — 990 тыс. т полуфабрикатов), а в декабре — 3,71 млн. тонн (1,55 млн. т заготовок и слябов). В то же время, импорт за эти месяцы составлял только 1,85 млн. и 2,04 млн. тонн соответственно (при этом поставки полуфабрикатов в КНР были минимальными). Китайские компании по-прежнему нуждаются в дорогостоящей листовой продукции высокого качества, которая не выпускается внутри страны в достаточных количествах, однако, похоже, местные металлурги твердо намерены перехватить у своих украинских конкурентов звание ведущих поставщиков коммерческой продукции ниже среднего качества по минимальным ценам.

Аналитиков изрядно беспокоят также продолжающие поступать сообщения о старте новых крупных проектов в металлургической отрасли КНР. Только в конце декабря и начале января о старте новых строек сообщили Anshan Iron & Steel и Wuhan Iron and Steel, входящие в первую четверку ведущих металлургических компаний страны. Обе они собираются возвести крупные предприятия мощностью в несколько миллионов тонн в год, специализирующиеся на высококачественной листовой продукции, которую Китай сейчас вынужден импортировать.

Ряд западных компаний в этой связи считают, что вместо того чтобы экспортировать продукцию в Китай, ее надо выпускать на месте. Ведущие меткорпорации Японии и Кореи, а также германская ThyssenKrupp и европейская Arcelor основали в КНР совместные предприятия, а транснациональная Mittal Steel, крупнейший на данный момент производитель стали в мире, на прошлой неделе сообщила о возможном приобретении китайской компании Hunan Valin Steel Tube & Wire Co. Если сделка состоится, это будет первый пример покупки западной металлургической группой предприятия в Китае.

А 50 не хотите?

В начале января стало известно о том, какие предложения по контрактам на 2005 год выставляют ведущие экспортеры железной руды — CVRD, BHP Billiton и Rio Tinto, которые втроем контролируют около 80% рынка международных морских поставок этого сырья. Специалисты, прогнозирующие, как минимум, 20%-ное повышение цен по сравнению с прошлым годом, оказались посрамлены. Поставщики руды настаивают на увеличении стоимости руды более чем на 30%, а Rio Tinto и вовсе шокировала своего крупнейшего японского партнера Nippon Steel, потребовав роста цен на 50%! При этом экспортеры руды приводят в поддержку своей позиции недавно заключенные контракты на поставки коксующегося угля в ту же Японию, которые предусматривали более чем двукратное повышение по сравнению с прошлым годом.

Японцы вежливо не сообщают прессе о своей реакции на подобные предложения, хотя местные специалисты осторожно предполагают, что теперь и 30-35% роста цен будут восприниматься за счастье потребителями руды. Производители, со своей стороны, напоминают о продолжающемся подъеме спроса со стороны Китая, который держит в напряжении всю мировую железорудную отрасль, а также о своих многомиллионных инвестициях в расширение добывающих мощностей и транспортной инфраструктуры.

Тем не менее, сталелитейные корпорации все более ясно начинают понимать, что спасение утопающих может быть делом рук самих утопающих. В частности, корейская компания Posco, собирающаяся построить в Индии металлургический комбинат мощностью 10 млн. тонн в год за 8 млрд. долларов, потребовала от властей индийского штата Орисса доступа к резервам железной руды мощностью не менее 1 млрд. тонн сроком на 50 лет. Правительство же Японии, озабоченное положением национальных металлургов, предложило той же Индии пролонгировать истекающее в 2006 году торговое соглашение на самых выгодных условиях, но с обязательным расширением поставок индийской железной руды в Японию.