При этом, импорт составил менее 19 млн. тонн (из них 18,5 млн. тонн — готовой продукции), сократившись почти на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Причина такого скачка заключается прежде всего в опережающих по сравнению со спросом темпах роста производства стали в Китае в последние годы. В 2006 году в стране было выплавлено больше металла, чем в Японии, США и России вместе взятых.

Информация, приходящая в последнее время из Китая, также не вселяет оптимизм в участников рынка. Так, максимальные объемы экспорта из страны наблюдались в ноябре-декабре, когда объемы поставок были близкими к 6 млн. тонн. Безусловно, в ближайшее время продажи несколько уменьшатся из-за приближающегося Нового года по китайскому календарю, но затем они снова пойдут на подъем.

Кроме того, ведущие металлургические компании КНР планируют и дальше расширять производство, обосновывая свои планы растущим спросом. Так, Anshan Iron and Steel, одна из крупнейших в стране, в ближайшее время приступает к строительству трех 250-тонных конвертеров на своем новом интегрированном комбинате Bayuquan, который должен вступить в строй в 2008 году. Предприятие будет ежегодно выпускать около 3 млн. тонн горячекатаных рулонов и 2 млн. тонн толстолистовой стали, расширив мощности Anshan Iron and Steel от 15 млн. тонн в 2006 году до около 20 млн. тонн в год.

Компания Xinyang Steel начала сооружение проволочно-мелкосортового стана производительностью 500 тыс. тонн в год, на котором планируется наладить выпуск катанки для строительной отрасли. Новый стан должен дать первую продукцию в конце 2007 года, одновременно компания планирует увеличить выплавку стали от нынешних 1 млн. тонн до 2 млн. тонн в год.

В целом с начала декабря 2006 года в китайской металлургической отрасли было анонсировано около десятка подобных проектов. Запуск новых предприятий должен значительно перекрыть эффект от вывода из строя устаревших мощностей с низкой производительностью, что согласно требованиям государства должно быть сделано до конца текущего года.

В связи с этим многие эксперты весьма пессимистически расценивают перспективы мирового рынка стали на 2007 год. По мнению Джейсона Шенкера, аналитика американского банка Wachovia, перепроизводство и расширение объемов экспорта стальной продукции могут привести к падению цен, в ходе которого средняя стоимость горячекатаных рулонов в США опустится до около 450 долларов за короткую тонну (907 кг) против почти 560 долларов за короткую тонну ex-works в четвертом квартале 2006 года. А по оценкам экспертов ОЭСР, спрос на сталь в глобальном масштабе в этом году будет расти медленнее, чем в 2006-м, из-за негативных тенденций в американской и, вероятно, европейской экономике, что также будет способствовать появлению избытка предложения.

Правда, далеко не все специалисты разделяют эту точку зрения. На прошлой неделе металлургические ассоциации Германии и Кореи выступили с более обнадеживающими прогнозами, в которых указывается, что после некоторого спада в первом полугодии рынок снова пойдет на повышение. Кроме того, потребность в стальной продукции в этих странах весьма значительная и увеличивается высокими темпами.

Пессимистам вопреки

Действительно, в ряде стран мира в последнее время наблюдается высокий спрос на различные виды стальной продукции, сопровождающийся повышением цен. В частности, японские производители толстолистовой стали Nippon Steel и JFE Steel объявили о прекращении экспорта данной продукции в азиатские страны (за исключением Кореи и Китая) из-за повышенного спроса на внутреннем рынке. Одновременно производители намерены поднять цены на судостроительный лист во втором квартале от нынешних 610 долларов до около 650 долларов за тонну FOB. Кроме того, в январе в Японии на 1-2 тыс. иен за тонну (8,5-17 долларов) подорожали почти все виды длинномерного проката. По словам местных компаний, это вызвано как значительным объемом продаж, так и ростом затрат на сырье.

Очень высокую активность демонстрирует после Нового года рынок Персидского залива. Там, в частности, резко подскочил спрос на листовую сталь, что позволило экспортерам из Турции и стран СНГ поднять цены на 20-30 долларов за тонну по сравнению с началом года. Так, стоимость горячекатаных рулонов российского и украинского происхождения превысила 500 долларов за тонну CFR.

Не менее стремительно растут в последнее время и цены на конструкционную сталь в странах региона. По словам трейдеров, особенно сильно подорожала арматура, прибавившая за две недели порядка 30-40 долларов за тонну. Турецкая продукция котируется на уровне 530-545 долларов за тонну CFR, а украинская может достигать 560 долларов за тонну CIF Дубаи. Участники рынка объясняют такой скачок прекращением поставок дешевой китайской продукции. На прошлой неделе предложения о поставках арматуры из КНР поступали на уровне 480-490 долларов за тонну C&F. Некоторые трейдеры, впрочем, сообщают о том, что отдельные партии этой продукции могут стоить и 465 долларов за тонну C&F, но это пока что лишь единичные случаи.

В западных странах также наблюдается рост цен на длинномерную продукцию, чему, бесспорно, способствует беспрецедентно мягкая зима, из-за которой традиционный сезонный спад в строительной отрасли оказался не таким глубоким, как обычно. В Европе стоимость арматуры прибавила с начала года около 20-30 евро за тонну. Даже в Средиземноморье, где в конце прошлого года рынок находился под давлением из-за высоких объемов импорта, местные компании выставляют предложения по 440-460 евро за тонну ex-works по сравнению с 410-430 евро за тонну в конце декабря. В США Nucor объявила о повышении на 25 долларов за тонну цен на длинномерную продукцию по февральским поставкам. Правда, по словам представителей компании, одна из главных причин роста цен заключается в подорожании металлолома.

Листовая продукция в западных странах пока что более стабильна. Спрос на нее относительно низкий, а запасы готовой продукции у потребителей и трейдеров достаточно велики, к тому же, именно на плоский прокат приходилась большая часть прироста китайского экспорта в 2006 году. Тем не менее, большинство специалистов рассчитывают, что цены на листовую сталь в ближайшие месяцы не будут снижаться, а в апреле, когда вступят в силу новые контракты на поставки железной руды, и вовсе несколько возрастут.

Такая корова нужна самому

Цены на металлолом в странах Восточной Азии преодолели психологически важную отметку в 300 долларов за тонну C&F. На прошлой неделе американские трейдеры предлагали местным клиентам свой материал HMS №1 по 300-310 долларов за тонну CFR, а стоимость российского 3А достигла 300-305 долларов за тонну C&F. Помимо подорожания лома в странах-экспортерах на цены повлияло и увеличение затрат на доставку: тарифы на фрахт с начала года возросли на 5-10%, что вызвало для лома прибавку в стоимости на уровне 3-4 долларов за тонну.

Аналогичным образом подорожала и железная руда на китайском спотовом рынке. Цены на 63,5%-ный индийский концентрат в Китае достигли 74-75 долларов за тонну CIF против 72-73 долларов за тонну в начале года. По мнению аналитиков, стоимость индийской руды в Китае будет продолжать расти, причем, основным фактором здесь будут не затраты на перевозку, а политические риски. Администрации трех штатов обратились к центральному правительству Индии с просьбой ввести запрет на экспорт железной руды, чтобы сохранить эти ресурсы для нужд стремительно развивающейся национальной металлургической отрасли. Как заявляют представители властей, государство сформулирует свою новую политику в отношении экспорта минеральных ресурсов в марте или апреле этого года. Как ожидается, она будет предусматривать какие-либо ограничения на зарубежные поставки железной руды.

А вот правительство Индонезии уже определилось. С марта этого года в стране будет прекращен экспорт железорудных песков и концентрата. Предполагается, что это сырье можно будет более эффективно использовать внутри страны. По мнению правительственных экспертов, запрет на экспорт руды стимулирует строительство новых заводов по выплавке чугуна и стали.

Не удивительно, что некоторые эксперты, ранее предсказывавшие на 2008 год стабилизацию или понижение мировых цен на железную руду, начинают пересматривать свои прогнозы. По их мнению, сокращение или прекращение поставок из Индии и Индонезии снова сдвинет баланс в сторону дефицита предложение и спровоцирует рост стоимость сырья на 8-12% по сравнению с 2007-2008 финансовым годом.