По оценке реформируемого Минпромполитики, в 2011 году производство аглоруды в Украине выросло на 3%, до 79,418 млн. тонн, концентрата — также на 3%, до 65,807 млн. тонн, окатышей — на 1%, до 22,355 млн. тонн, агломерата — на 7%, до 42,103 млн тонн.

 Экспортный рост

На протяжении года производство рудных материалов постепенно расширялось, и ко второй половине года подьём уже был стабильным. Этому способствовал неослабевающий спрос и на внутреннем, и на внешнем рынке. Так, за одинадцать месяцев мьинувшего года экспорт железорудного сырья в сравнении с январем-ноябрем-2010 вырос на 2,6%, до 30,968 млн. тонн. Основным видом поставляемого материала остается концентрат: 13,692 млн. тонн за январь-ноябрь, или на 0,4% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. На втором месте также традиционно были поставки окатышей, составившие 11,108 млн. тонн (прирост на 8%). Зарубежным покупателям было отгружено 6,07 млн. тонн аглоруды (прирост на 10,6%), а отправка агломерата, наоборот, сократилась до минимума и составила 98 тыс. тонн (падение на 87,3%).

Что же позволяет украинским рударям наращивать экспорт, несмотря на ослабление внешних рынков? По мнению ряда экспертов, дело в том, что украинские ГОКи в условиях ценового диктата гигантов мирового рудпрома смогли предложить альтернативу потребителям. В первом полугодии глобальным игрокам удалось добиться постепенного роста цен, а также перехода от квартальных контрактов от ежемесячным. Но в июле наметилась коррекция, считавшаяся кратковременной, однако продолжившаяся до конца года. Так, экспортная стоимость окатышей в декабре составила 140-145 долларов за тонну DAF с НДС.

Управляющий отделом исследований аналитической группы Metal Bulletin Брайн Левич полагает, что рудные компании Украины конкурентоспособны на мировом рынке в т.ч. и за счёт небезуспешной ценовой конкуренции с россиянами в сегментах аглоруды и окатышей благодаря низкой себестоимости неподготовленного сырья (30-35 долларов за тонну).

По данным центра “Укрпромвнешэкспертиза”, основным направлением экспорта является Китай. В 2010 году на эту страну пришлось 40% всех зарубежных поставок украинского ЖРС (12,7 млн. тонн на сумму 860 млн. долларов), эта доля сохранилась и по итогам одинадцати месяцев 2011 года — было отгружено 12 млн. тонн на сумму примерно 1,5 млрд. долларов. Независимый аналитик Руслан Павленко обращает внимание на очевидную тенденцию роста выручки при стабильном тоннаже поставок. Не менее экспортным направлением, как и в 2010-м, остаются страны Европы — 56,4% в структуре (2010 — 57,2%), в т.ч. Польша (13,9%), Чехия (13,2%), Австрия (10,2%), Словакия (9%), Сербия (5%).

В целом, как и прогнозировал “УкрРудПром”, в ушедшем году экспорт ЖРС составил 33 млн. тонн, выручка превысила 3 млрд. долларов. Директор центра “Укрпромвнешэкспертиза” Владимир Власюк допускает, что в 2012 г. слабость внешних рынков и рост предложения на них все же не помешают повысить тоннаж поставок еще на 2-3%, до 33,6-34 млн. тонн. Однако из-за подешевения руды доходность может снизиться в течение года на 7-10%. В частности, стоимость окатышей на экспорт может составить 130-135 долларов за тонну DAF с НДС.

Внутренняя динамика

Внутренний рынок по-прежнему потребляет свыше 50% продукции отечественных ГОКов. Несмотря на волатильность, восстановление национальной металлургии в 2011 году продолжилось, что способствовало росту и в горнорудной отрасли. По данным ассоциации “Укррудпром”, инвестиции в развитие добывающих и перерабатывающих предприятий были рекордными и составили 7 млрд. грн. (2010 — 2,9 млрд. грн.). На Северном ГОКе было вложено 2,5 млрд. грн., на втором месте — Полтавский ГОК с 1,6 млрд. грн. Направления инвестирования — расширение добычи, модернизация переработки/обогащения, общая производственная эффективность.

Импорт ЖРС значительно сократился: если в 2010 г. он упал на 42,7%, до 2,226 млн тонн, то за одинадцать месяцев прошлого года — еще на 40,1% по сравнению с январём-ноябрём предыдущего года и составил 1,271 млн. тонн. Это произошло благодаря дальнейшему укреплению позиций группы “Метинвест” на внутреннем рынке, прежде всего в силу переориентации Мариупольского МК им. Ильича на её сырье. Как и ранее, почти все ввозимое ЖРС поступает из РФ, хотя проводились и тестовые закупки в Австралии (0,7 тонны), Иране (6 тонн) и других странах.

Импорт концентрата в январе-ноябре сократился на 79,5%, до 229,6 тыс. тонн, аглоруды — на 8,2%, до 828,1 тыс. тонн. Как и ранее, агломерат не ввозился. А вот поставки окатышей подскочили сразу в 2,1 раза, до 213,6 тыс. тонн — прежде всего благодаря закупкам Алчевского МК (АМК; 83,9 тыс. тонн окатышей). Такую политику комбината Руслан Павленко связывает с тем, что нынешние владельцы ИСД недовольны контрактными условиями, предлагаемыми “Метинвестом” и “Евразом”, и пытаются диверсифицировать сырьевое снабжение АМК, пользуясь его близостью к госгранице. Так, кроме окатышей, предприятие на 63% нарастило импорт аглоруды — до 483,7 тыс. тонн, и завезло 25 тыс. тонн концентрата (в 2010 году ни окатыши, ни концентрат не завозились).

В то же время Днепровский МК им. Дзержинского на протяжении 2011 года, наоборот, был еще больше переориентирован на украинскую руду и снизил импорт на 45,6%, до 216,5 тыс. тонн (113,8 тыс. тонн аглоруды и 102,7 тыс. тонн окатышей). Напомним, в 2010 г. это предприятие уменьшило закупки ЖРС за рубежом на 71,3%.

Металлургические активы “Метинвеста” в плане железорудного импорта ведут себя по-разному. ММК им. Ильича за одинадцать месяцев ввез 427,2 тыс. тонн сырья, что на 68% меньше объёма аналогичного периода предыдущего года (в 2010 импорт был сокращён на 12%). Импорт концентрата упал на 77,7%, до 204,6 тыс. тонн, аглоруды — на 49,8%, до 205,6 тыс. тонн; правда, завезено в 2,2 раза больше окатышей, но объем поставки составил всего 17 тыс. тонн.

“Азовсталь” же позволила себе импортировать 25 тыс. тонн аглоруды, хотя годом ранее ЖРС не завозила. “Запорожсталь” сократила ввоз окатышей на 79,6%, до чисто символических 10 тыс. тонн (в 2010 был прирост на 0,8%).

Наконец, “Евраз — Днепропетровский метзавод им. Петровского” полностью прекратил импорт ЖРС, хотя в январе-ноябре 2010 года он и завозил 43 тыс. тонн окатышей.

По прогнозу реформируемого Минпрома, в новом году железорудный импорт снизится еще на 35-40%, до 850-900 тыс. тонн. Национальному производителю вполне по силам предложить на внутреннем рынке ещё 500-550 тыс. тонн продукции. Вместе с тем Руслан Павленко считает, что некий минимальный уровень ввоза руды в страну в ближайшие годы сохранится: эксперт оценивает его в 500 тыс. тонн ежегодно. “Это связано и со снабженческой политикой ИСД, и с хорошим качеством российского сырья,” — говорит он. Однако ситуация может измениться в случае вероятного введения заградительных пошлин. “В стране осталось только 2 крупных независимых покупателя ЖРС, ИСД и “Донецксталь”, и в таких условиях нельзя исключать постановки вопроса о защитном расследовании” — считает аналитик.