В начале осени мировые рынки стальной продукции, как и ожидалось, росли, что заметно по росту объемов производства и оживлению цен. По результатам сентября, выпуск металлопродукции в Украине вырос примерно на 10%. А вот со сбытом не все гладко, особенно — в сегменте сортового проката.

По заводам

По данным собеседников “УкрРудПрома” в Министерстве промышленной политики, в августе операторы сортовой ниши были достаточно оптимистичны в ожидании традиционного осеннего оживления рынка. Однако сентябрь показал, что улучшение конъюнктуры в секторе “сорта” не будет столь радужным. Один из факторов — колебания спроса на квадратную заготовку отечественного производства и производства СНГ. Поднявшиеся на рынке волны, как отмечают в центре “Укрпромвнешэкспертиза”, несколько изменили ситуацию и на рынке сортового проката. В частности, ближневосточные потребители украинского “сорта”, в начале сентября активно интересовавшиеся новыми поставками, приостановили активность до прояснения обстановки в сегменте заготовки.

По словам начальника аналитического отдела “Укрпромвнешэкспертизы” Александра Крайникова, в нынешней ситуации поставщики готового “сорта” из СНГ не только не повышают, но и с трудом удерживают цены на прежнем уровне. “Арматура из Украины на условиях FOB Черное море при поставках на Ближний Восток и в Северную Африку стоит 600-605 долларов за тонну, катанка — 615-620 долларов за тонну”, — говорит Крайников. Это во многом вызвано ценовой конкуренцией со стороны турецких компаний. Эксперт полагает, что стабилизирующим фактором может стать наметившееся в первый месяц осени некоторое ограничение предложения: ведущие производители продолжают работать по крупным, переходящим на октябрь, заказам (“Arcelor Mittal Кривой Рог”, Белорусский метзавод), либо запланировали на октябрь краткосрочные ремонты (“Arcelor Mittal Кривой Рог”, “Метинвест” (Макеевский метзавод)).

“Arcelor Mittal Кривой Рог” пока удерживает цены на продукцию и готов уступить не более 10 долларов на тонне, и то преимущественно на неевропейском экспортном направлении. Арматура Белорусского метзавода подешевела относительно первой половины сентября на 15-20 долларов на тонне, однако это не предел — эксперты ожидают дальнейшего снижения цены до 575-585 долларов за тонну FOB для Ближнего Востока.

Наконец, еще один заметный региональный игрок в сортовой нише — Молдавский метзавод в июле остановил мощности и только сейчас готовится возобновить работу, выставив цены на октябрь.

На таком фоне довольно стабильно чувствует себя “Метинвест”. По информации Крайникова, цены на катанку группы традиционно чуть выше, чем у конкурентов — 620 долларов за тонну. Эксперт поясняет, что и в нише катанки, и в целом по сортовому прокату холдинг имеет хорошие позиции на внутреннем рынке за счет разветвленной сети металлобаз, потому сейчас ориентируется на внутренние поставки.

На фоне потребления

Несколько слов о ситуации с “малотоннажными” позициями строительного проката. По данным центра “Держзовнишинформ”, цены производителей (EXW) на уголок 20-40 мм находились на уровне 6100 гривен за тонну с НДС, 50-75 мм — 6400-6450 гривен за тонну. На условиях FOB Черное море отечественный уголок продавался по 640-650 долларов за тонну, и это традиционно заметно ниже внутреннего уровня.

Швеллер 10-18 на условиях EXW реализуется украинскими поставщиками по 6430-6480 гривен за тонну, а типоразмеров 22-24 — по 7350 гривен за тонну. На экспорт швеллер стоит примерно столько, сколько и уголок.

Наконец, стоимость балки 10-18 немногим превышает 6700 гривен за тонну.

В дальнейшем на объемы выпуска сортового проката в Украине и регионе будет влиять строительная активность в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Например, власти Ливии планируют возведение собственного “инновационного города”, при этом в стране активно осваивают углеводородные месторождения. Строительный бум отмечается в Сирии и Египте. Например, в Каире планируется построить два новых микрорайона.

А в украинской строительной индустрии продолжается кризис. По итогам января-августа объем строительных работ составил чуть более 22 млрд. гривен в фактических ценах, или 86% объема аналогичного периода 2009 года. Интересно, что сами строители называют важным фактором сохранения бизнеса состоявшееся удешевление проката. Глава совета директоров группы компаний DeVision Дмитрий Буряк не скрывает своего удовлетворения: “Кризисный обвал стоимости металлосырья — один из важных факторов сохранения рентабельности работы застройщиков в условиях катастрофического падения спроса на первичную недвижимость. Тем более, что в целом-то себестоимость строительных работ в 2009-10 годах не так уж и уменьшилась — примерно на 20%, в основном за счет стройматериалов. Зато цены на тяжелые технические работы почти не изменились. К тому же дорожают энергоносители, перевозки”.

Сейчас, несмотря на недостаточно стабильную конъюнктуру, поставщики надеются на ценовой рост. Как ожидается, октябрьское подорожание украинского сортового проката, по крайней мере отправляемого на экспорт, составит 3-4%. На таком фоне немного поднимутся и внутренние котировки. Цены могут постепенно расти вплоть до декабря, когда наступает традиционное затишье до полного окончания новогодних праздников. И тогда металлурги Украины снова будут зависеть от спроса в Северной Африке и на Ближнем Востоке.