Кризис действует на различные регионы мира и сектора мирового рынка стали по-разному. В результате инвесторы уходят из некоторых сфер бизнеса и вкладывают средства, полученные от продажи активов, на других направлениях.

По данным ряда СМИ, такую рокировку может провести американская металлургическая компания US Steel. Как признал ее генеральный директор и председатель правления Джон Сурма, US Steel получила предложения о продаже принадлежащего ей меткомбината в словацком городе Кошице. По словам Сурмы, компания высоко оценивает это предприятие, которое находится в одном из наиболее благополучных регионов Евросоюза.

Благодаря бесперебойным поставкам украинской железной руды и наличию поблизости автомобильных заводов в Словакии и соседних страна, комбинат USSK остается прибыльным несмотря на вывод из строя части мощностей. Тем не менее, как сообщает глава US Steel, если ему поступит достаточно привлекательное предложение, он готов рассмотреть его в интересах акционеров. В качестве одного из основных претендентов на USSK комментаторы называют украинскую группу “Метинвест”.

Считая возможной продажу своего европейского актива, US Steel одновременно признает наличие интереса к приобретению прокатного завода в американском штате Алабама, выставленного на продажу германской корпорацией ThyssenKrupp в прошлом году. Кстати, юг США, где еще в начале прошлого десятилетия практически не было серьезных мощностей по выплавке стали, ныне считается достаточно привлекательным регионом.

Компания Big River Steel, основанная бывшим генеральным директором компании Nucor Джоном Корренти, анонсировала проект строительства мини-завода производительностью свыше 1 млн. тонн в год и стоимостью 1,1 млрд. долларов в штате Арканзас. Администрация штата высказала свою полную поддержку проекту, который будет осуществлён в самом депрессивном графстве, и предложила Big River Steel грант на 75 млн. долларов и льготный кредит еще на 50 млн долларов.

Постепенно расширяется и список претендентов на завод ThyssenKrupp. Если основным претендентом на бразильский комбинат CSA, также выставленного на продажу немцами, считается бразильская группа CSN при поддержке государственного банка развития BNDES, то в США желающих больше. Помимо CSN и US Steel, на прокатное предприятие претендуют Nucor, а также недавно образованный альянс между двумя крупнейшими металлургическими корпорациями мира — Arcerlor Mittal и японской Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. Партнеры выдвинули совместное предложение о приобретении предприятия за 1,5 млрд. долларов.

В то же время в Европе Arcelor Mittal продолжает сокращать производственные мощности. В конце января компания заявила о закрытии коксохимического завода и шести производственных линий (четыре — по выпуску оцинкованной стали и по одной — горячего и холодного проката) на своем индустриальном комплексе в районе бельгийского города Льежа. При этом должно быть сокращено 1,2-1,3 тыс. рабочих мест. Решение Arcelor Mittal вызвало широкие общественные протесты, а профсоюзы обратились за помощью к правительству Бельгии и Еврокомиссии. Однако руководство Arcelor Mittal заявляет, что иного выхода нет. Спрос на стальную продукцию в ЕС сократился примерно на 30% по сравнению с докризисными временами и не вернется на прежний уровень даже в среднесрочном периоде.

Повышение настоящее и будущее

Цены на плоский прокат в январе поднялись в различных регионах мира на 30-50 долларов за тонну, однако металлургические компании рассчитывают на продолжение роста. Особенно агрессивно настроены азиатские производители, ожидающие экономического подъема весной этого года, после новогодних праздников по китайскому календарю. Как ожидается, в это время начнется реализация новых инвестиционных проектов в Китае, а правительство Японии в середине января объявило о запуске программы стимулирования экономики.

Некоторые японские и корейские компании предлагают горячекатаные рулоны в страны Юго-Восточной Азии по 660-690 долларов за тонну CFR с поставкой в апреле, а китайская продукция котируется на уровне 630 долларов за тонну CFR и выше. Кроме того, в Японии резко подскочили котировки на длинномерную продукцию. Ведущие производители хотят в два приема, в феврале и апреле, поднять их более чем на 110 за тонну. Правда, сами потребители пока что готовы платить за китайский горячий прокат не более 620 долларов за тонну CFR, а максимальным уровнем для японской и корейской продукции аналитики называют 650 долларов за тонну CFR. Хотя спрос на прокат в регионе в последнее время весьма высок, покупатели очевидно хотят сначала убедиться в том, что экономическая ситуация реально улучшается, а потом уж раскошеливаться.

Об увеличении стоимости листовой стали объявили в конце января также турецкие, европейские и американские металлурги, но пока не достигли особых успехов. В Турции потребители горячего проката согласились с подорожанием этой продукции до 630-640 долларов за тонну EXW в начале второй половины прошлого месяца, чего нельзя сказать о новых предложениях на уровне 640-650 долларов за тонну. В то же время украинские производители горячекатаных рулонов тоже подняли мартовские котировки для турецких покупателей до 590-595 долларов за тонну CFR, а российские — до более чем 600 долларов за тонну CFR.

В Европе рост цен оказался меньшим, чем предполагали металлурги, и ограничивается он в основном Германией и странами Центральной Европы. Местные производители предлагают горячий прокат по 510-520 евро за тонну EXW, а получают при заключении реальных сделок в среднем на 10 евро за тонну меньше. В то же время в Италии котировки из-за слабого спроса остаются в интервале 470-490 евро за тонну EXW.

Американские компании претендуют на подъем стоимости плоского проката на 45-55 долларов за тонну, но никаких результатов пока не добились. Американская экономика завершила четвертый квартал со снижением ВВП на 0,1%, конечные потребители и дистрибуторы осторожничают, поэтому цены на горячекатаные рулоны несмотря на все усилия металлургов уже два месяца остаются на уровне 680-695 долларов за тонну (метрическую) EXW.

На рынке длинномерного проката наблюдается рост в азиатских странах, но на Ближнем Востоке котировки катятся под уклон. Турецкие производители арматуры опустили цены до 600-610 долларов за тонну FOB, а стоимость заготовки производства СНГ сократилась до 520-525 долларов за тонну FOB. И всё же металлурги надеются, что в феврале это отступление прекратится. Весной в Ираке и Саудовской Аравии ожидается запуск новых крупных строительных проектов, и производители конструкционной стали рассчитывают, что это оживит региональный рынок.

Еще немного оптимизма

Цены на железную руду на спотовом рынке в конце января снова пошли вверх. Месяц завершился на отметке около 155 долларов за тонну CFR для индийского 63,5%-ного концентрата, что лишь немного не достает до максимального значения, достигнутого в конце первой декады.

По оценкам наблюдателей, покупательская активность в последние дни оставляла желать лучшего. Многие китайские компании уходят с рынка перед новогодними праздниками, до которых осталась всего одна рабочая неделя. Поэтому повышение цен отражает скорее не реальные события на рынке, а оптимистичные ожидания его участников. Весной этого года в Китае прогнозируется ускорение темпов роста после запуска правительственной программы стимулирования экономики. По мнению аналитиков, это приведет к увеличению спроса на стальную продукцию. Цены на нее поднимаются, соответственно, снова началось подорожание железной руды.

Правда, никто сейчас не в состоянии сказать, сколько еще продлится этот благоприятный для поставщиков период. Ведущие железорудные компании анонсируют все новые проекты по расширению мощностей, так что рано или поздно на рынке будет избыток предложения, хотя индийский экспорт практически полностью прекратился. Большинство специалистов предполагают, что по меньшей мере в первом полугодии этого года цены на руду будут высокими — порядка 140 долларов за тонну FOB Австралия. Однако в дальнейшем ожидается понижение до 115-125 долларов за тонну. Руководство бразильской компании Vale вообще объявило, что ожидает в текущем году амплитуды ценовых колебаний от 110 до 180 долларов за тонну — в принципе, возможно, это верно, но практически бесполезно в качестве прогноза.

Безусловно, мировые цены на ЖРС в обозримом будущем по-прежнему будут зависеть от Китая как крупнейшего потребителя и импортера этого сырья. И здесь большое значение имеет объем производства руды в стране. Этой зимой из-за сильных морозов объем добычи сократился, что стало одной из причин январского скачка цен. Однако китайская металлургическая ассоциация CISA обратилась к правительству с просьбой оказать поддержку национальной отрасли. Речь пока идет о снижении ставки ресурсного налога, но в дальнейшем, вероятно, возможны и другие послабления. По данным CISA, различные налоги и сборы достигают у китайских производителей ЖРС до 25% дохода, тогда как в других странах эта доля составляет не более 10-15%.