Спрос на стальную продукцию остается на более-менее пристойном уровне только в Восточной Азии, где экономическая ситуация более благоприятная, чем в западных странах. В направлении, противоположном общей тенденции, движется только Китай, где продолжается падение цен на стальную продукцию.

Ближний Восток: ценам деваться некуда

Перед Рамаданом турецкие компании несколько сократили закупки металлолома на внешнем рынке, но цены на него остаются высокими. По оценкам экспертов, из-за сокращения сбора и падения производства в металлообрабатывающих отраслях нынешних объемов поставок лома хватает только при условии загрузки мощностей в мировой сталелитейной промышленности на уровне не более 55%. Так как в последние месяцы производство стальной продукции в мире снова начало увеличиваться, предложение металлолома стало недостаточным, а цены на него продолжают расти.

В начале второй половине августа стоимость российского и европейского лома при поставках в Турцию преодолела отметку 315 долларов за тонну CFR, а американские трейдеры предлагают свой материал HMS №1&2 (80:20) вообще по 320-330 долларов за тонну CFR.

Дорогостоящими остаются и заготовки. Экспортеры из СНГ еще в начале августа установили котировки на октябрь на уровне 430-450 долларов за тонну FOB и не собираются уступать. В Турции внутренние цены на полуфабрикаты достигли 460-480 долларов за тонну EXW (без НДС). Все это заставляет производителей арматуры также удерживать высокие цены несмотря на слабый спрос.

Турецкие компании предлагают арматуру с поставкой в сентябре по 500-515 долларов за тонну FOB или 520-530 долларов за тонну CFR для покупателей в Египте и ОАЭ, однако сделок заключается очень мало. Впрочем, производители надеются на активизацию рынка в сентябре, ближе к завершению Рамадана. Негативное влияние на цены в регионе оказывает наличие на складах трейдеров довольно больших объемов дешевой продукции из СНГ, Турции и Западной Европы, закупленной несколько недель тому назад по 450-470 долларов за тонну CFR. Правда, несколько небольших египетских компаний накануне Рамадана подняли отпускные цены на арматуру до около 525-545 долларов за тонну EXW, что вселяет некоторую надежду и в других производителей.

Цены на плоский прокат на Ближнем Востоке, между тем, продолжают подниматься. В Турции наблюдается нехватка горячекатаных рулонов. Оживление спроса, вызванное действием государственной программы стимулирования экономики за счет субсидирования покупок автомобилей и бытовой техники, оказалось неожиданным для дистрибуторов, располагавших в середине лета лишь минимальными запасами продукции. Местная компания Erdemir, монополист на турецком рынке горячего проката, подняла цены на продукцию толщиной более 2 мм до 600 долларов за тонну EXW (без НДС). Стоимость импорта из Украины достигла 560-570 долларов за тонну CFR, а их России - 590-600 долларов за тонну CFR. Украинская толстолистовая сталь котируется в Турции на уровне 500-530 долларов за тонну FOB с поставкой в сентябре.

В странах Персидского залива российские горячекатаные рулоны предлагаются по 600-610 долларов за тонну CFR. Кроме того, в этом регионе активны корейские производители, продающие тонкий (1,5-2 мм) горячий прокат по 650-660 долларов за тонну CFR с поставкой в сентябре-октябре.

Европа: ползучее повышение

Европейский рынок стали находится в спячке. Потребительский спрос остается минимальным, трейдеры, пополнившие свои запасы еще в июле, также прекратили закупку стальной продукции. Правда, ожидается, что осенью рынок несколько активизируется, прежде всего, за счет увеличения производства в автомобилестроительной промышленности, но в других отраслях существенного улучшения не ожидается.

Многие производители длинномерного проката в странах ЕС приостановили выпуск продукции, устроив каникулы продолжительностью до полутора месяцев. Благодаря этому в регионе не наблюдается избытка предложения. Поставщики в Испании, Португалии и балканских странах даже смогли повысить котировки, примерно, на 20-25 евро за тонну, компенсировав рост затрат на металлолом и полуфабрикаты. Металлурги из других стран ЕС рассчитывают повторить их шаг в сентябре.

Стоимость арматуры на Пиренейском полуострове достигла в середине августа 370-380 евро за тонну с доставкой, хотя в большинстве других стран ЕС она, как правило, не превышает 340-350 евро за тонну. Испанские компании также подняли экспортные котировки на арматуру до 350-370 евро (494-522 долларов) за тонну FOB с поставкой в сентябре, хотя спрос на их продукцию довольно низкий.

В отношении цен на плоский прокат в странах ЕС наблюдается значительное разнообразие. Несмотря на сезонный спад деловой активности многие производители поднимают отпускные цены по сентябрьским и октябрьским контрактам. В Германии, например, стоимость горячекатаных рулонов достигает 420 евро за тонну EXW, тогда как в Италии и странах Центральной Европы котировки в среднем составляют 380 евро за тонну EXW, а балканские компании предлагают аналогичную продукцию по 365-375 евро за тонну. Импортная продукция из России и Украины котируется в европейских странах на уровне 570-600 долларов за тонну CFR/DAF.

Европейские специалисты пока достаточно осторожно оценивают ближайшие перспективы регионального рынка плоского проката. По их мнению, стагнация будет продолжаться, по меньшей мере, до середины сентября, в дальнейшем все будет зависеть от состояния экономики.

Восточная Азия: Китай возвращается в общую группу

Цены на сталь в Китае быстро падают. За последнюю неделю стоимость длинномерной продукции в восточных провинциях сократилась на 200-500 юаней (29-73 долларов) за тонну. Трейдеры в панике сбивают цены, а потребители спокойно выжидают, используя ранее накопленные запасы.

Средний уровень котировок на арматуру HRB335 средних размеров сократился до немногим более 600 долларов за тонну с металлобазы. В Шанхае эта продукция подешевела до около 3900 юаней (571 долларов) за тонну. По мнению некоторых аналитиков, падение удастся затормозить только на отметке 3500 юаней (512 долларов) за тонну. Это существенно ниже, чем в других странах региона. На Тайване внутренние цены находятся на уровне 530-540 долларов за тонну EXW, а японские компании вследствие подорожания металлолома подняли котировки на сентябрь до 575-600 долларов за тонну с доставкой.

Несколько мелких китайских компаний уже понизили отпускные цены на стальную продукцию, но большинство производителей пока держат прежние котировки, которые теперь значительно превышают рыночный уровень. Руководство национальной металлургической ассоциации CISA заявляет, что главной причиной падения цен стал избыточный уровень производства арматуры, горяче- и холоднокатаных рулонов, толстолистовой стали и снова, как и весной этого года, призывает к более умеренной производственной политике. Действительно, в июле в Китае ежедневно выплавлялось в среднем 1,64 млн. тонн стали, что представляет собой абсолютный рекорд.

Стоимость горячекатаных рулонов на китайском рынке снизилась до менее 4000 юаней (586 долларов) за тонну с металлобазы, холоднокатаные рулоны опустились до около 5000 юаней (732 долларов) за тонну. Трейдеры с готовностью сбрасывают цены: значительная часть их запасов приходится на относительно дешевую продукцию, купленную в предыдущие месяцы. По оценкам аналитиков, они могут уменьшать стоимость горячего проката до 3500-3700 юаней (512-544 долларов) за тонну.

Экспортные цены на китайский горячий прокат сократились до 580-600 долларов за тонну FOB, хотя некоторые компании предлагают продукцию по 620-630 долларов за тонну FOB. В целом китайцы вернули котировки на среднерегиональный уровень. Во Вьетнаме горячекатаные рулоны из России и Юго-Восточной Азии стоят 600-610 долларов за тонну CFR, а японские компании стараются поднять цены до 600 долларов за тонну FOB в октябре. О повышении сентябрьских котировок до 580-595 долларов за тонну EXW сообщила и тайванская China Steel.

По мнению экспертов, падение цен на сталь в Китае должно скоро снова смениться ростом. Спрос на стальную продукцию в стране остается высоким, кроме того, котировки на железную руду при поставках в Китае снизились за последние две недели только на 2-3 доллара за тонну, а стоимость металлолома даже возросла. Некоторые американские компании предлагают HMS №1 по 370-380 долларов за тонну CFR, а японские - лом Н2 по 340-350 долларов за тонну CFR. Объем сделок на таких условиях, правда, почти нулевой, но поставщики пока не намерены уступать.