В октябре стало известно, что компания Jarvirne Ltd. (Британские Виргинские острова), принадлежащая Прутнику, намерена увеличить свою долю в Namakwa Diamonds Limited, добывающей алмазы в четырех африканских странах, до 32,2%. Так, 7 сентября Namakwa вступила в соглашение с Jarvirne о привлечении займа в размере 40 млн. долларов на два года на финансирование добычи в Kao (Лесото), а также на корпоративные нужды. Вместо процентов первого года в пользу кредитора выпущено 9 млн. новых акций; на второй год установлена процентная ставка в 24% годовых. Обеспечением по кредиту выступает, среди прочего, 62,5%-ная доля Namakwa в компании Storm Mountain Diamonds (Pty) Limited, реализующей проект Kao.

Параметры сделки

Дополнительная эмиссия, о которой говорилось выше, позволяет Прутнику повысить свою долю в Namakwa. Кроме того, для погашения торговых долгов предполагалось выпустить в пользу Jarvirne 61,75 млн. акций по 0,195 фунтов стерлингов (GBP) за штуку на общую сумму 19,5 млн. долларов (текущая рыночная цена GBP — 0,08). 20 сентября Namakwa выпустила 11 млн. акций, благодаря которым доля Jarvirne выросла до 13,13%.

Старший неисполнительный директор Namakwa Алекс Дэвидсон сообщил “УкрРудПрому”, что после списания активов при составлении аудированной финансовой отчетности за 2011 год возник вопрос о снижении цены акций в ходе их выпуска в пользу Jarvirne. На собрании совета директоров 25 октября представитель Jarvirne предложил снизить стоимость акции до 0,15 фунтов стерлингов, что равно премии в 64,8% к цене закрытия 26 октября.

“В таком случае Namakwa придется выпустить еще 66 млн 791,667 тыс. акций, что увеличит общее число акций Jarvirne до 97 млн 933,105 тыс., или до 32,2%, — говорит Дэвидсон. — Мы решили предложить акционерам на специальном собрании одобрить этот вариант капитализации и не требовать у Jarvirne обязательного выкупа акций у других акционеров. А Jarvirne согласилась на соглашение о взаимоотношениях с Namakwa, которое вступит в силу по окончании капитализации”. В случае срыва этой операции до 30 ноября Namakwa войдет в состояние дефолта, а Jarvirne получит право требовать возврата своих средств.

Отметим, в 2010 году Namakwa добыла в ЮАР 38,09 тыс. карат алмазов, в Демократической Республике Конго — 76,9 тыс. карат. Впрочем, активы в Конго из-за убыточности осенью этого года были проданы за 6,25 млн. долларов, а убыточное производство в ЮАР в 2012 году будет сокращено до 20 тыс. карат и будет завершена стратегическая оценка его перспектив. Кроме того, в будущем году будет запущен проект в Лесото и выпущено 200 тыс. карат продукции, уточняет Дэвидсон.

В целом компания располагает запасами алмазов в 20 млн. карат. И кстати, торгуется на основном рынке Лондонской фондовой биржи.

Рыночный фон

Фактически отечественное предприятие становится добытчиком алмазов. Политолог Руслан Павленко уточняет, что у Прутника есть бизнес-интересы в АПК, недвижимости, добыче и переработке полезных ископаемых. “Этот бизнесмен начинал свою карьеру в Донецкой области и связан с “регионалами”. Можно говорить даже о небольшой “группе Прутника”, куда входят такие активы, как “Схидпроминвест”, “Донбассинвестпром”, “Восток-инвестпром”, банки Укрбизнесбанк и “Национальный стандарт”, обогатительная углефабрика “Калининская”, — перечисляет эксперт.

Другими словами, холдинг Прутника — одна из промышленных групп “второго эшелона”, способная развивать зарубежные производственные активы. У таких небольших групп порой есть резервы для развития достаточно амбициозных бизнес-проектов. Достаточно вспомнить, как в 2005-06 годах Сергей Бубка, опираясь на свой банк “Родовид”, хотел выйти на рынки высокочистого кремния.

По данным Института геологических наук (ИГН) НАН Украины, сейчас рынок алмазов насыщен. Производители, кроме российской АЛРОСА, снижают добычу. В первом полугодии 2011 года мировая добыча алмазов снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,8%. Основные мировые добытчики алмазов De Beers, АЛРОСА, Rio Tinto, BHP Billiton, Harry Winston добыли примерно 44,4 млн. карат продукции. Заведующий отделом геологии полезных ископаемых ИГН Леонид Галецкий указывает на то, что спад предложения стал новым стимулом роста цен — первично вызванного тем, что инвесторы в период нестабильности рынков наряду с золотом и швейцарским франком стали рассматривать алмазы как “тихую гавань”, что привело к скачку спроса в Азии.

В результате стоимость алмазов выросла к уровню 2010 года на 50% и достигла исторического максимума. По данным агентства Polished Prices, цена бриллианта высшего качества весом 5 карат (1 грамм) повысилась со 100-120 тыс. долларов за карат годом ранее до 150 тыс. долларов. И сокращение запасов камней на фоне активного потребления в Азии может привести к дальнейшему подорожанию.

На таком фоне африканский проект Прутника может быть более чем успешным. По оценкам аналитиков, в 2013-14 годах, по мере восстановления темпов роста мировой экономики, спрос на алмазы, вероятно, будет расти. Значит, цены останутся высокими и при росте предложения, и поставщики получат большой доход.

Кстати, на минувшей неделе горнодобывающий сектор облетела новость о том, что мировой гигант Anglo American приобрел за 5,1 млрд. долларов 40% акций крупного производителя алмазов De Beers у структур, подконтрольных семье Оппенгеймеров (CHL Holdings Limited и Centhold International Limited), сконцентрировав 85% акций добытчика алмазов.