“Интерпайп” разместил еврооблигации на 200 млн. долларов

Компания Interpipe Limited (Кипр), владелец украинской трубно-колесной компании “Интерпайп”, разместила дебютный выпуск трехлетних еврооблигаций с купоном 8,75% годовых.

Как сообщили в “Интерпайпе” в четверг, размещение прошло по номиналу и завершилось в среду вечером.

Спрэд к аналогичным по срокам погашения государственным бумагам составил 391 базисный пункт, отметили в компании.

Лид-менеджерами выпуска выступили банки ABN Amro и ING Wholesale Banking.

Данная сделка структурирована в виде займа от Interpipe, частной компании с ограниченной ответственностью, объединенной группе заемщиков (ОАО “Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод”, ЗАО “Никопольский завод бесшовных труб “Нико-Тьюб” и ООО “Интерпайп Украина”), на долю которых приходится 80% консолидированных EBITDA, чистой прибыли и чистых активов группы.

“Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод”, “Интерпайп НИКО ТЬЮБ” и “Интерпайп Украина” выступают в качестве поручителей по кредиту на солидарной основе. В отношении облигаций будет заключен трастовый договор. Поступления по кредиту будут использованы для рефинансирования краткосрочной задолженности, выплаты специального дивиденда с целью корректировки структуры капитала и финансирования капитальных вложений.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 5 июля присвоило планируемой эмиссии облигаций Interpipe ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг “B+” и ожидаемый рейтинг возвратности активов “RR4”. Одновременно агентство подтвердило долгосрочный РДЭ Interpipe Limited на уровне “B+” со “стабильным” прогнозом и краткосрочный РДЭ компании “B”.

“Интерпайп” — ведущий производитель трубной и колесной продукции в Украине. Компания занимает третье место в мире по производству железнодорожных колес и девятое место по производству бесшовных стальных труб.

Выручка компании в 2006 году по аудированным международным стандартам финансовой отчетности составила 7,3 млрд грн (1,4 млрд. долларов), EBITDA — 373,7 млн. долларов и чистая прибыль — 217,5 млн. долларов (из которой 126 млн. долларов в июне было решено направить на выплату дивидендов).

Годом ранее, согласно неаудированной отчетности, выручка компании составляла 1,2 млрд. долларов, EBITDA — 310,8 млн. долларов и чистая прибыль — 178,6 млн. долларов.

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.