Совет директоров CSM оценил активы Геннадия Боголюбова

Совет директоров австралийской компании по добыче марганцевой руды Consolidated Minerals (CSM) подтвердил рекомендацию акционерам принять предложение Palmary Enterprises (Australia) Pty Limited, принадлежащей совладельцу ПриватБанка (Днепропетровск) Геннадию Боголюбову, о покупке акций CSM за 4,5 австралийских доллара (AUD4,5) в отсутствие лучших предложений.

“CSM не получала никаких знаков (indication) от любых лиц, включая Palmary, Pallinghurst [конкурент Palmary] и третьих лиц, что любое более высокое предложение за акции CSM вероятно к появлению”, — говорится в сообщении австралийской компании в четверг.

Согласно ему, директоры сравнили обе конкурирующих оферты и отметили, что Pallinghurst, вслед за Palmary предложившая AUD4,5 за акцию, не может увеличить эту цену в отсутствие более высоких предложений.

По мнению совета директоров, в случае получения Palmary контроля над CSM акционеры последней получат дополнительную выгоду от синергии с активами Palmary и ее владельца Геннадия Боголюбова.

В отношении предложенной Pallinghurst дополнительной выплаты (top-up payment) совет напомнил, что по инициативе Palmary она является предметом рассмотрения австралийского государственного органа Takeovers Panel и, потенциально, Федерального суда.

В то же время директоры отметили, что предложение Pallinghurst более привлекательно с точки зрения сроков выплат.

Они также указали акционерам CSM на возможность продать акции по текущей рыночной цене, которая в настоящее время выше предложенных AUD4,5 [и составляет AUD5].

Как сообщалось, Palmary, на 100% контролируемая Г.Боголюбовым, накануне направила безусловное предложение акционерам CSM о покупке их акций по цене AUD4,5 денежными средствами. В настоящее время эта горнодобывающая инвестиционная компании контролирует Ghana Manganese Company Limited и Nsuta Gold Mining Limited.

В свою очередь бизнес-интересы Г.Боголюбова включают интересы в ПриватБанке, Запорожском и Стахановском заводах ферросплавов, заводе ферросплавов Highlanders Alloys (США), Южном горно-обогатительном комбинате, “Укрнафте”, “Днепропетровском металлургическом заводе им.Петровского, “Днепроазоте”, строительных и девелоперских компаниях (в том числе “Аэробуд”) и производителе напитков “Эрлан”.

Palmary указала, что она имеет минимум USD654 млн на банковских счетах для выполнения своей оферты. Помимо того, Г.Боголюбов имеет еще около USD284 млн на банковских счетах на эти же цели.

Consolidated Minerals в 2006 году добыла 888 тыс. тонн марганцевой руды. Ее выручка от продаж составила 213,8 млн долларов, EBITDA — 28,3 млн долларов, чистая прибыль — 6,5 млн долларов. Помимо того CSM принадлежат стратегические 28% в Jabiru Metals Limited, которая развивает медно-цинковый проект Jaguar в Western Australia’s Northeastern Goldfields, и 28% в BC Iron Limited — компании по разведке железной руды. Помимо того CSM владеет 50% в Pilbara Iron Ore Pty Ltd, участвующей в железорудном проекте Mindy Mindy в Западной Австралии.

Около 60% акций CSM котируются на Австралийской фондовой бирже, их курс составляет в настоящее время около AUD5. Palmary контролирует 32,8 млн акций или 14,29% CSM по сравнению с 6,85% у Pallinghurst и является крупнейшим акционером австралийской компании.