Банк Виктора Пинчука разместил еврооблигации на 400 млн. долларов

АКБ “Укрсоцбанк” (Киев) разместил еврооблигации на 400 млн. долларов, тогда как первоначально планировал на 250 млн. долларов, сообщил в пятницу информированный источник в банковских кругах.

По словам собеседника, срок обращения облигаций — три года, ставка доходности — 8%.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Moody's присвоило рейтинг “Ва3” запланированному выпуску приоритетных необеспеченных нот участия в кредите (loan participation notes, LPN) Укрсоцбанка. Выпуск LPN осуществлен Credit Suisse International.

В декабре 2006 года председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин сообщил о планах банка разместить в феврале 2007 года еврооблигации на сумму не менее 250 млн. долларов со сроком обращения, как минимум, пять лет.

АКБ “Укрсоцбанк” основан в сентябре 1990 года. По данным банка, на 1 января 2007 года его крупнейшим акционером являлось ЗАО “Ферротрейд Интернешнл (86,15%). Финансовый результат банка за 2006 год составил 287,336 млн грн. Согласно данным Нацбанка Украины, к 1 октября 2006 года по размеру активов (14,216 млрд грн) Укрсоцбанк занимал шестое место среди 166 действующих в стране банков.

Итальянский Banca Intesa в феврале 2006 года подписал договор о покупке 85,42% акций Укрсоцбанка, а в сентябре-2006 заявил о том, что сделка предполагает приобретение 88,55% акций Укрсоцбанка с предоставлением прочим (миноритарным) акционерам опциона на продажу акций с целью контроля над 100% его акционерного капитала. Стоимость 100% пакета акций Укрсоцбанка (по состоянию на сентябрь 2006 года) оценивалась в 1,4 млрд. долларов.