Металлоинвест сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии БО-10 по открытой подписке на сумму 5 млрд руб.
29 мая 2020 г. в ходе формирования книги заявок спрос превысил объем выпуска более чем в 3,7 раза. По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 5,70% годовых при первоначально объявленном диапазоне 5,85—6,00% годовых, пишет портал Metalinfo.ru.
Cрок обращения облигаций серии БО-10 составляет 10 лет (3 640 дней). Параметры размещения биржевых облигаций предусматривают оферту по требованию инвесторов (опцион put) через 5 лет по номинальной стоимости. Техническое размещение бумаг на Московской Бирже состоится 4 июня 2020 года.
Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, МКБ, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ и Совкомбанк. Агентом по размещению является Сбербанк КИБ.
Алексей Воронов, Заместитель генерального директора по финансам и экономике Управляющей компании “Металлоинвест”, прокомментировал:
“Мы рады сообщить об успешном закрытии книги заявок по новому выпуску рублевых облигаций на сумму 5 млрд руб. и сроком 5 лет до оферты. Компания установила для себя очередной рекордный уровень купона — 5,7% годовых, что вызывает у нас искреннее чувство благодарности к участникам рынка за проявленный интерес к нашему размещению. Привлеченные средства в полном объеме будут направлены на рефинансирование текущей задолженности для оптимизации параметров кредитного портфеля”.
Ольга Гороховская, Управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанк КИБ, отметила:
“Металлоинвесту удалось закрыть уникальную сделку и зафиксировать не только самый узкий спред в истории собственных размещений, но и самый узкий спред с начала пандемии среди всех российских корпоративных заемщиков — 72 базисных пункта над ОФЗ. Поздравляем коллег!”.
Что скажете, Аноним?
11:00 04 мая
09:30 04 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[17:20 03 мая]
Чому Ощадбанк не продає ТРЦ Gulliver, який є заставою за проблемним кредитом?
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.