Укзалізниця готовит новый крупный займ для обновления локомотивного парка

ПАО “Укрзализныця” рассматривает возможность осуществления нового выпуска еврооблигаций с привязкой к гривне до конца текущего года, а также уже получила согласования министерств для осуществления выпуска внутренних облигаций общим объемом 2 млрд грн, говорится в сообщении компании в пятницу по итогам проведенного накануне конференц-звонка с инвесторами. Об этом написало агентство Интерфакс-Украина.

“Новый выпуск еврооблигаций (с привязкой к грн): объем — от $500 млн до $1 млрд, срок — от 3 до 5 лет… Компания планирует заимствовать 18,7 млрд грн в 2018: может увеличить новые заимствования до 15 млрд грн в 2018 году “, — отмечается в представленной презентации.

Предполагается также, что от ЕБРР и ЕИБ будет получено 3,055 млрд грн, KfW — 0,25 млрд грн, Укрэксимбанка (для лизинга локомотивов GE) — 3,4 млрд грн.

В соответствии с презентацией, “Укрзализныце” предстоит в 2018 году выплатить по долгу 14,4 млрд грн.

Суммарный долг компании на 1 апреля составлял 31,5 млрд грн, из которых на еврооблигации приходилось 42%, ЕИБ и ЕБРР — по 4%, Экспортно-импортный банк Кореи — 8%, долларовые кредиты местных банков — 36%.

Согласно ей, показатель EBITDA/чистые финансовые расходы по итогам 2018 года намечено улучшить до 6,84% с 4,89 на конец первого полугодия 2017 года.

“Укрзализныця” также указывает, что в ее планах выйти на показатель чистые заимствования/EBITDA на конец этого года 1,65 и показатель чистый долг к EBITDA — 2,1.

И.о. главы “Укрзализныци” Е.Кравцов добавил, что Standard&Poors на днях улучшило рейтинг компании и ее еврооблигаций с уровня “SD” до “ССС +”.

Компания также напоминает, что доходность ее еврооблигаций снизилась с 11,153% годовых на начало 2017 года до 7,768% годовых.

Как сообщалось, “Укрзализныця” в январе-марте 2018 года получила 271 млн грн чистой прибыли, что в 20 раз больше, чем за первый квартал 2017 года.

По итогам 2017 года предприятие получило 114,55 млн грн консолидированной чистой прибыли против 7,322 млрд грн убытка в 2016 году, однако совокупный убыток составил 77,24 млн грн против 7,43 млрд грн годом ранее.

Доходы “Укрзализныци” от грузовых перевозок в прошлом году выросли на 10,4% — до 60,112 млрд грн, пассажирских перевозок — на 8,8%, до 7,318 млрд грн, другие доходы — на 20,7%, до 6,507 млрд грн.

Кабинет министров на заседании 14 февраля утвердил консолидированный финансовый план ПАО “Укрзализныця” на 2018 год с показателем дохода в сумме 92,2 млрд грн и прибыли — 0,7 млрд грн.