“Укрзализныця” может выпустить евробонды еще на полмиллиарда долларов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (”Укрзализныця”) может в 2014 году выйти на размещение еврооблигаций на сумму, аналогичную размещению в 2013 году ($500 млн) при стабилизации ситуации на рынках, считает директор Morgan Stanley Украина Игорь Митюков, сообщает Интерфакс-Украина.

“У “Укрзализныци” есть все возможности, чтобы выйти на рынок, как минимум, с аналогичным объемом операций, а далее все будет зависеть от того, как будет развиваться долговой портфель монополии”, — сказал он в кулуарах Украинского форума транспортной инфраструктуры.

По словам Митюкова, важно завершить процесс реформирования железнодорожной отрасли, чтобы “Укрзализныця” “могла выйти с единым лицом на рынок заемного капитала”.

При этом он отметил, что проволочки с созданием акционерного общества железнодорожного транспорта не окажут существенного влияния на возможность выпуска облигаций в 2014 году.

“Кабмин должен принять соответствующее постановление, в случае его выхода это только улучшит позиции “Укрзализныци” как заемщика на международных рынках”, — сказал он.

Напомним, дебютное размещение пятилетних еврооблигаций “Укрзализныци” на $500 млн под 9,5% годовых состоялось 15 мая 2013 года. Лид-менеджерами выступили Barclays, Morgan Stanley и Sberbank CIB.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings 21 мая повысило долгосрочный кредитный рейтинг “Укрзализныци” до “B” с “B-” и сняло его с пересмотра, куда он был помещен для возможного повышения в начале мая этого года.

“Повышение преимущественно отражает наш взгляд на улучшение ликвидной позиции “Укрзализныци” после размещения пятилетних еврооблигаций на $500 млн”, — говорилось в сообщении агентства.

Позже министр инфраструктуры Украины Владимир Козак заявлял, что “Укрзализныця” в 2014 году планирует разместить евробонды на сумму, превышающую предыдущую в три-четыре раза.