Укрэксимбанк повысил ставку по еврооблигациям до 10,45%

Государственный Укрэксимбанк повысил ставку по еврооблигациям с погашением 14 ноября 2029 в период с 14 ноября 2024 до 10,45% годовых, говорится в биржевом сообщении эмитента этих еврооблигаций Biz Finance Plc. Согласно ему, ставка по кредиту, предоставленному банку за счет выпуска этих еврооблигаций, повышена до 11% годовых.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года банк через Biz Finance выпустил еврооблигации в форме облигаций участия в кредите общей номинальной стоимостью $100 млн с фиксированной ставкой купона 9,95% годовых и погашением в ноябре 2029 года с возможностью досрочного погашения в ноябре 2024 года. финансирование субординированного долга банка Проценты платятся каждые полгода — 14 мая и 14 ноября.

Согласно отчетности Укрэксимбанка, на середину этого года его обязательства по другим еврооблигациям, выпущенным в 2013 году, окончательно погашаемым 22 января 2025 года, составили $40,566 млн.

Эти еврооблигации, первоначально выпущенные на $600 млн с погашением в 2018 году, были с 9 июля 2015 перепрофилированы на следующих условиях: ставка купона — 9,75% годовых; конечный срок погашения перенесен на 7 лет, то есть до 22 января 2025 года. В то же время 22 января 2021 — погашение 50% суммы еврооблигаций, остальные 50% суммы облигаций погашаются в течение 22 июля 2021 — 22 января 2025 восемью равными полугодовыми платежами. В 2020 и 2022 годах банк выкупил эти облигации на общую сумму $238,006 млн по номинальной стоимости и осуществил их аннулирование.

Укрэксимбанк создан в 1992 году. Единственным владельцем финучреждения является государство.

Согласно данным НБУ на 1 сентября 2024 года, банк по общим активам занимал 3-е место с показателем 299,42 млрд грн среди 62 активных банков. Его чистая прибыль по итогам восьми месяцев этого года составила 5,36 млрд грн, что на 73,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.