Украина разместила пятилетние евробонды

Украина разместила 5-летние суверенные евробонды на 1,25 млрд долларов с доходностью 6,25% годовых. Об этом сообщил источник на финансовом рынке, передает “Интерфакс-Украина”.

Руководитель управления рынков долгового капитала “ВТБ Капитала” (один из банков-организаторов) Андрей Соловьев сообщил агентству, что переподписка по выпуску была трехкратной, и это позволило увеличить выпуск с первоначально планировавшегося 1 млрд долларов — до 1,25 млрд. долларов. В размещении приняли участие 200 инвесторов.

Как сообщалось ранее, первоначальный ориентир доходности евробондов, объявленный в четверг, составлял около 6,375% годовых.

Лид-менеджерами выступили JP Morgan, Morgan Stanley и “ВТБ Капитал”.

Госбюджет Украины на 2011 год предполагает привлечение страной за счет размещения облигаций внешнего государственного займа 4,5 млрд долларов, а также 500 млн долларов — от Всемирного банка. В середине февраля этого года Украина разместила выпуск 10-летних еврооблигаций на 1,5 млрд долларов с доходностью 7,95% годовых.

Совокупный государственный долг страны (прямой и гарантированный) увеличился за январь-март на 3,9% — до 56,411 млрд долларов и вновь обновил исторический максимум. Правительство Украины оценивало госдолг на конец 2010 года в 39,6% ВВП и прогнозирует его рост в 2011 году до 44,2% ВВП.