Украина продлила срок раннего согласия на обмен еврооблигаций до вечера 27 августа

Украина объявила о продлении на четверо суток — до 17:00 по нью-йоркскому времени 27 августа — срока раннего согласия на обмен еврооблигаций в рамках их реструктуризации, которое дает держателям максимально выгодные условия.

“Украина понимает, что некоторые Держатели могут столкнуться с техническими проблемами при передаче своих инструкций по участию через своих кастодианов и клиринговые системы, что может повлиять на своевременную передачу таких инструкций по участию до крайнего срока раннего согласия”, — говорится в биржевом сообщении Минфина.

Указывается, что срок продления был выбран на основании информации, полученной от таких держателей еврооблигаций.

В то же время отмечается, что дата расчетов остается неизменной и, как ожидается, наступит 30 августа 2024 года или около этой даты.

В свою очередь специальный комитет кредиторов держателей еврооблигаций также распространил в пятницу сообщение, что поддерживает решение Украины о продление срока раннего согласия.

“Предоставляя держателям соответствующих облигаций дополнительное время, Комитет считает, что это поможет максимизировать участие и, следовательно, повысить вероятность успеха предложения (об обмене)”, — говорится в информации комитета.

Добровольное участие в обмене и подача заявлений в срок раннего согласия дает возможность держателям еврооблигаций получить 1,25% дополнительного денежного вознаграждения, а также новые облигации серии “B” на 12,65% от суммы еврооблигаций.

Первоначальное предложение Минфина об обмене предполагало участие в нем только владельцев от 100 облигаций, номинал которых $1000, однако затем были сделаны послабления. “Благодаря своевременному реагированию Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и слаженным действиям с Национальным банком, Министерством финансов Украины 16 августа 2024 года депозитарным учреждениям была направлена дополнительная информация (разъяснения) о порядке голосования по корпоративному событию по обмену ОГВЗ на другие ценные бумаги и денежные средства”, — указывала НКЦБФР.

Регулятор уточнил, что была нивелирована проблема относительно лотности пакетов ценных бумаг, предоставлено дополнительное предельное время на принятие распоряжений, а также возможность агрегированного голосования.

По оценкам основателя инвестгруппы “Универ” Тараса Козака для издания Forbes Украина, вложения украинских физлиц в еврооблигации Украины составляют около $20 млн, в частности, у его компании таких клиентов около 500, а после серии сделок их осталось около 260.

Как сообщалось, Украина 22 июля сообщила о достижении принципиальных договоренностей о реструктуризации долга по евробондам на сумму около $23 млрд со специальным комитетом владельцев этих евробондов. Договоренности предполагают списание 37% долга с возможностью восстановления 12% в случае достижения определенного уровня ВВП в 2028 году. Остальной долг будут оформлен новыми еврооблигациями с погашением в 2029-2036 годах, проценты по которым будут постепенно расти от 1,75% в ближайшие годы до 7,75% в конце срока обращения. За добровольное участие в таком обмене будет выплачено вознаграждение в размере 1,25% сумму меняемых еврооблигаций.

Для того, чтобы сделка состоялась, достаточно будет согласия 2/3 держателей всех бумаг и, как минимум, половины держателей каждого из выпусков, при условии, что против такого соглашения будет менее четверти держателей каждого выпуска.