Украина назначила продажу гостиницы “Украина” на 18 сентября и ОГХК на 9 октября

Аукцион по продаже в системе “Прозорро.Продажи” единого имущественного комплекса госпредприятия “Гостиница “Украина” пройдет 18 сентября, а 100% пакета акций АО “Объединенная горно-химическая компания” (ОГХК) — 9 октября того года, соответствующие даты определил Фонд государственного имущества.

“Оба аукциона будут проводиться в электронном формате в системе “Прозорро.Продажи” с условиями, утвержденными Кабинетом министров 12 июля 2024 года. Для ОГХК установлен максимально возможный срок для проведения аукциона, что позволяет потенциальным покупателям, в том числе иностранным, провести полноценную независимую проверку (Due Diligence) предприятия”, — отметило приватизационное ведомство в пресс-релизе.

Стартовая цена продажи столичной гостиницы “Украина” установлена на уровне 1 млрд 47,637 млн грн, ОГХК — 3 млрд 899,358 млн грн.

Уточняется, что решения о дате аукционов приняли в понедельник аукционные комиссии во главе с заместителем председателя ФГИ Игорем Тимошенко, в состав которых вошли представители Фонда, профильных министерств, областных военных администраций и приватизируемых предприятий.

Указывается, что потенциальные покупатели получат доступ к информационному пакету предлагаемых объектов после заключения договора о конфиденциальности с одним из авторизованных операторов электронной площадки, а информационные сообщения о каждом объекте вскоре будут опубликованы на официальном сайте AUB и в электронной торговой системе.

Гостиница “Украина” расположена в центре Киева, в 200 метрах от Майдана Незалежности. Она имеет 365 номеров, 8 конференц-залов, бизнес-центр, ресторан и другие объекты инфраструктуры (парковка, салон красоты, прачечная и т.д.).

ОГХК — крупнейшее в Украине предприятие по добыче и обогащению концентратов титановых руд. В его состав входят Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.).

Покупатель ОГХК, согласно утвержденным правительством условиям, должен будет ежегодно с момента получения права собственности осуществлять капитальные вложения в его техническое перевооружение и модернизацию в размере не менее 50 млн грн до достижения суммы 400 млн грн. На нового собственника возлагается также обязательство разработки проекта консервации и рекультивации шламонакопителя в балке “Моргунка” и его реализация в соответствии с планами общества, а также реконструкция имеющихся канализационных очистных сооружений филиала ВГМК.

Помимо того, в течение 45 календарных дней с даты перехода права собственности покупатель должен возместить ФГИ 12,26 млн грн расходов на оплату услуг советника — ООО “БДО корпоративные финансы”, а также переменную часть его вознаграждения в размере 1% стоимости проданного пакета акций. С учетом стартовой цены в 3 млрд 899,358 млн грн речь идет еще о почти 39 млн грн.

Правительство еще в августе 2016 года внесло ОГХК в список компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в том числе в связи с коронакризисом и карантином. Во второй половине 2021 года ФГИ дважды пытался продать ОГХК на аукционе по стартовой цене 3,7 млрд грн, однако оба раза безрезультатно из-за недостаточного числа правильно поданных заявок. Условие 400 млн грн инвестиций и тогда присутствовало. Советник “БДО Корпоративные Финансы” связал провал аукциона с отказом правительства предоставить гарантии защиты крупных инвестиций иностранным инвесторам, которые в таких условиях отказались от участия, хотя проявляли заинтересованность к объекту.

Осенью 2021 года советник совместно с ФГИ разработал и направил на утверждение проект распоряжения правительства о гарантиях, которые покрывали бы риски исторической деятельности ОГХК, а также проект меморандума о взаимопонимании, содействии и защиты крупных инвестиций, который должен быть заключен между победителем аукциона и правительством. Европейский банк реконструкции и развития тогда подтвердил готовность предоставить финансирование репутационным инвесторам на развитие ОГХК после проведения аукциона. “БДО Корпоративные Финансы” организовал коммуникацию ЕБРР с пятью репутационными инвесторами, принимавшими участие в подготовке к аукциону ОГХК, и несколько успели завершить процедуру due diligence.

ОГХК в I кв. 2024 года получила 30 млн грн чистой прибыли, тогда как в аналогичном периоде прошлого года был убыток.

По данным YouControl, выручка ОГХК в 2023 году сократилась на 15,4% — до 1 млрд 946,68 млн грн, а его чистый убыток составил 481,35 млн грн против 13,37 млн грн чистой прибыли в 2022 году.