Доходность по дебютным на российском рынке облигациям “Русала” в юанях в ходе подписки снизилась на 110 б. п., до 3,9% годовых. Высокий спрос, в том числе со стороны частных инвесторов, стимулировал компанию провести размещение еще одного выпуска. Повышенный интерес к долгам в китайской валюте определялся введением комиссий по банковским счетам в долларах и евро. Кроме того, доходность по банковским вкладам в юанях редко превышает 1% годовых. Постепенно на рынок будут выходить и другие эмитенты, но в этом случае инвесторы будут подходить к доходности более взвешенно, пишет портал Metalinfo.ru.
“Русал” 27 июля закрыл книгу заявок по размещению пятилетних облигаций на 2 млрд юаней (18 млрд руб.) с офертой через два года. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, МКБ и банк “Зенит”. На фоне повышенного спроса инвесторов первоначальный ориентир купона, установленный на уровне до 5% годовых, в ходе сбора заявок несколько раз снижался и по итогам составил 3,9% годовых. В результате компания решила на следующий день собрать заявки на еще один выпуск с аналогичными параметрами.
До сих пор на внутреннем рынке компании занимали только в долларах и евро. По оценке главного аналитика долговых рынков БК “Регион” Александра Ермака, начиная с 2002 года было размещено 85 выпусков на $19,55 млрд и 11 выпусков на €1,03 млрд. В юанях российские эмитенты привлекали средства исключительно на внешнем рынке.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
14:20 09 мая
12:20 09 мая
[13:45 05 апреля]
[07:15 31 марта]
[21:50 30 марта]
[10:40 09 мая]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.