РТС выбрала организаторов IPO

Совет директоров Российской фондовой биржи РТС выбрал организаторами IPO Morgan Stanley, Тройку Диалог, Ренессанс Капитал, Альфа-банк, сообщил Reuters источник, близкий к бирже.

Лид-менеджерами размещения выбраны также Deutsche Bank, UBS и Атон. Биржа РТС пока не комментирует детали обсуждения в Совете директоров. Биржа планирует разместить не менее 20% акций в ходе IPO в 2011 году. Совет директоров биржи в пятницу, возможно, обсудит предложение группы ММВБ о покупке доли в РТС.

По информации газеты “Коммерсант”, ММВБ направила крупнейшим акционерам РТС предложение продать 20% акций биржи по цене 150 млн. долл., таким образом, биржа оценивается в 750 млн. долл. Остальные 80% акций РТС предлагается обменять на акции ЗАО ММВБ, которое в 2011 году должно стать головной компанией группы ММВБ.

Это предложение, подписанное первым зампредом Центробанка РФ Алексеем Улюкаевым, по сообщению газеты, акционеры РТС получили во вторник, сразу после того, как РТС объявила о подготовке к IPO.

Центробанк, преобладающий акционер ММВБ, оставил запрос без комментариев.

Основными акционерами РТС являются Тройка Диалог (10%), Атон (9,82%), Альфа-банк (9,59%), Дойче Секьюритиз (9%) и Ренессанс Брокер (8,21%). Исходя из последних индикативных котировок в RTS Board, капитализация биржи РТС составляет 720 млн. долл.

Несмотря на то, что ММВБ готова заплатить за долю в РТС больше рыночной стоимости пакета, акционеры оценивают предложение как невыгодное.