Почти половина кредитного портфеля Укрсоцбанка — безнадежна и сомнительная

Доля проблемной задолженности 20 крупнейших украинских банков составляет 17 % от общей суммы кредитной задолженности, говорится в ежегодном аналитическом отчете по банковскому сектору компании “Инвестиционный капитал Украина” (ICU). На активы этих финансовых учреждений приходится 70 % от всех активов украинских банков. Объем проблемной задолженности всех отечественных банков аналитики ICU оценили в 25 % от их общего кредитного портфеля — это в 2,5 раза больше показателя проблемных долгов по оценке Национального банка, пишет Капитал.

Свой подход к определению проблемных активов в ICU называют более трезвым. “Кредит с просрочкой более 90 дней считается неработающим, если просрочено более 50 % долга и финансовые показатели заемщика слабы”, — указывают авторы документа.

Лидером по уровню проблемной задолженности среди крупнейших банков является украинская “дочка” итальянской группы UniCredit — Укрсоцбанк. По состоянию на 1 июля 2013 г. доля безнадежных и сомнительных долгов в портфеле банка составляла 48,9 %, или 16,1 млрд грн. За последние 12 месяцев объем проблемных долгов вырос на 6,4 млрд грн (+74 %).

Значительная доля такой задолженности Укрсоцбанка обусловлена рисками, взятыми на себя банком в предкризисный период, говорит аналитик банковского сектора группы “Инвестиционный Капитал Украина” Михаил Демкив. Около 80 % портфеля кредитов населению — ипотечные займы, в том числе в иностранной валюте. “У заемщиков таких кредитов традиционно слабая платежная дисциплина и высокий уровень просроченной задолженности”, — поясняет собеседник.

Кроме того, в отличие от других финучреждений Укрсоцбанк не “чистил” свой кредитный портфель от просроченной задолженности путем ее списания или продажи третьим лицам.

Не исключено, что в ближайшее время банк будет активнее уменьшать долю проблемных кредитов, прогнозирует аналитик, учитывая планы продажи украинской “дочки”, обнародованные группой UniCredit. По его оценкам, уже в III квартале 2013 г. финструктура списала за счет резервов около 1 млрд грн долгов.

Высокой остается доля проблемных кредитов и государственного Укргазбанка — 26 % кредитного портфеля. Финучреждение пострадало в кризис, после чего было национализировано. Последние годы банк активно работал с проблемными должниками. Доля сомнительной и безнадежной задолженности еще в 2010 г. была почти в два раза больше, чем сейчас (45,4 %). Банк расформировал значительную сумму резервов в конце 2012 г, получив 1,1 млрд грн прибыли. “Банк следит за эффективностью сети, мы жестко управляем административными затратами. И конечно же, активно работаем над возвратом списанных кредитов”, — рассказал первый заместитель председателя правления Укргазбанка Станислав Шлапак.

Финучреждение консервативно подходит к резервированию безнадежных долгов: коэффициент покрытия проблемных займов составил 95,4 %. По словам Михаила Демкива, причиной такой политики может быть скептическая оценка руководства финучреждения возврата 1,5 млрд грн корпоративных кредитов.

Третье место по доле проблемных кредитов среди крупнейших банков занял Райффайзен Банк Аваль: его уровень сомнительных и безнадежных займов — 22,9 %, или 10,5 млрд грн.

“Банк не может продать свою проблемную задолженность, так как риск штрафов значительно выше, чем польза от расчистки баланса”, — отметил председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук. Министерство доходов и сборов признает неправомерной передачу проблемных долгов в некоторых случаях и доначисляет налоги.

Поэтому, по словам Лавренчука, аналогичный уровень проблемной задолженности в Украине в сравнении с другими странами значительно хуже, так как от проблемных активов украинским банкам избавляться сложнее, чем их иностранным коллегам.

“Прошло пять лет после начала кризиса, а уровень проблемной задолженности уменьшился не намного”, — утверждает Владимир Лавренчук. По новым кредитам у Райффайзен Банка Аваль уровень задолженности не превышает 2 %. Львиная доля просроченной задолженности на банковских балансах — результат кредитов, выданных до кризиса.

Многие банки, как утверждается в отчете ICU, неохотно признают реальную долю проблемных долгов в своих портфелях. Это позволяет им не фиксировать значительные убытки из‑за доформирования резервов под такую задолженность. Один из способов, с помощью которого банки избегают признания проблемных кредитов, — реструктуризация кредитных договоров.

Такую практику финструктуры часто используют в отношении связанных с ними клиентов. По данным ICU, у Дельта Банка и VAB Банка занижен уровень проблемных займов.

Заместитель председателя правления VAB Банка Антон Шаперенков не согласен с такой оценкой. По его словам, банк формирует отчетность согласно нормативам НБУ.

Отметим, что уже в III квартале 2013 г. доля сомнительных и безнадежных кредитов выросла в полтора раза — до 6,2 млрд грн.